라이브바카라 반도체 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

라이브바카라 반도체 시장 동향 및 통찰력

CREATE 법에 따른 정부 인센티브

등록 기업의 법인세율을 25%에서 20%로 인하하고 전력비 공제율을 확대함으로써 라이브바카라은 동남아시아에서 가장 인센티브가 풍부한 반도체 투자 대상국으로 재등장했습니다. 삼성전기는 개정된 제도를 통해 예측 가능한 부가가치세 환급을 보장하고 지방세 규정을 명확히 한 후, 칼람바 공장의 자동차용 적층 커패시터 생산에 50.65억 4.4천만 페소를 배정했습니다. 무라타 제작소는 새로운 공제 제도를 이유로 적층 세라믹 커패시터 라인 확장에 123.76억 페소를 투자하기로 약속했습니다. 미네베아미츠미(MinebeaMitsumi)와 같은 일본 투자자들은 CREATE MORE 프로그램이 규제의 모호성을 해소하고 승인 주기를 단축하여 라이브바카라이 말레이시아와 베트남에 비해 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원함에 따라 프로젝트 승인을 가속화했습니다. 확대된 인센티브는 웨이퍼 제조 분야의 오랜 장애물인 전력 집약적 부문을 특별히 해결합니다. 이 조치의 성공은 2024년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 PEZA(페소화재개발청)의 승인 건수가 XNUMX억 XNUMX천만 페소를 돌파한 것에서 확인할 수 있습니다.

자동차용 전자제품 수출 수요 증가

전 세계적으로 전기 자동차가 널리 보급되고 안전 규정이 더욱 엄격해지면서 자동차용 반도체 사용량이 늘어나고 있으며, ISO/TS 16949 인증을 받은 라이브바카라 공장으로 신규 주문이 몰리고 있습니다. EMS 그룹은 1.6개 다국적 기업으로부터 2026억 달러의 자본을 확보하여 전기 자동차 플랫폼을 타깃으로 하는 전력 IC를 생산하고 있으며, XNUMX년 생산을 목표로 하고 있습니다.^{[2]Manila Standard, “외국 기업, EMS 그룹에 1.6억 달러 투자” manilastandard.net} 라이브바카라 통상산업부는 4만 대의 전기차와 주요 부품을 국내에서 생산할 계획이며, 이를 통해 반도체 수요가 국가 가치 사슬에 더욱 깊이 자리 잡을 것입니다. 앰코 테크놀로지 라이브바카라은 1차 공급업체의 엄격한 심사를 통과한 자동차 패키지 전문 센터를 운영하고 있습니다. 글로벌 OEM들이 지역 다각화를 추진함에 따라, 자동차 신뢰성 기준에 부합하는 라이브바카라의 생산 능력은 신규 프로그램의 점점 더 많은 부분을 흡수하고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 전력 관리 분야의 지속적인 콘텐츠 증가는 라이브바카라 반도체 시장이 더 크고 수익성이 높은 자동차용 칩을 지속적으로 공급할 수 있도록 보장합니다.

전국 5G 구축으로 RF 및 전력 IC 수요 증가

Globe and Smart는 네트워크 업그레이드에 170억 페소 이상을 투자하여 256년에 5개의 새로운 2025G 사이트를 시운전하고 마닐라 수도권에서 99%에 달하는 실외 커버리지를 달성했습니다.^{[3]RCR Wireless News, "Globe, 라이브바카라 전역 5G 커버리지 확대" rcrwireless.com} 가입자 수가 7만 명을 돌파하면서 전력 관리 및 RF 프런트엔드 칩 수요가 급증했습니다. 노키아의 모듈식 인터리브 패시브 액티브 안테나(IPA) 배치는 현재 라이브바카라 인프라에 내장된 첨단 RF 콘텐츠를 강조합니다. 스마트는 85G 자본 지출에 최대 5억 페소를 배정할 계획이며, 이는 라이브바카라 OSAT(운영사)에 대한 전력 증폭기 모듈 및 베이스밴드 프로세서 주문의 지속적인 콜오프로 이어집니다. 에릭슨은 5G가 40년까지 국내 모바일 가입자의 2030%를 차지하여 장기적인 반도체 수요를 견인할 것으로 예상합니다.

정부 지원 파일럿 웨이퍼 팹 프로젝트(DOST-ADMATEL)

DOST 산하 첨단소자재료시험소(ADMATEL)는 라이브바카라 팹리스 스타트업이 높은 해외 셔틀런 비용 없이 시제품 실리콘을 확보할 수 있도록 실험실 규모 웨이퍼 팹 시범 사업을 지원하고 있습니다. 이 사업은 개념 증명(PoC) 장치의 리드타임을 단축하고 고마진 설계 수출 수익에 필수적인 국내 IP 창출을 촉진합니다. 상업용 팹은 아직 없지만, 시범 사업은 MEMS 및 전력반도체 혁신 기업의 진입 장벽을 낮추고 장기적으로 본격적인 파운드리 파트너를 유치하는 데 필요한 엔지니어링 전문성을 구축하는 데 도움이 됩니다. 산업통상자원부는 이러한 시범 사업이 2028년까지 특수 가스 공급업체와 포토마스크 업체를 포함한 클러스터링 효과를 가져올 것으로 예상합니다.

높은 산업용 전기 요금

평균 산업용 전력 요금은 아세안 지역에서 여전히 가장 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 에너지 집약적인 웨이퍼 공정의 비용 경쟁력을 약화시키고 있습니다. SEIPI는 전기 요금을 프론트엔드 팹 유치의 주요 장애물로 꼽았으며, 기업들은 목표 산업용 요금이 20% 낮은 베트남과 태국을 벤치마킹하고 있습니다. CREATE MORE Act(더 많은 것을 창조하는 법)는 등록된 기업이 전기 요금에서 더 큰 부분을 공제받을 수 있도록 허용하지만, 기본 요금 체계는 여전히 수입 연료에 크게 의존하고 있어 제조업체들이 가격 변동성에 노출되어 있습니다. 대규모의 안정적인 기저부하를 소비하는 OSAT(외국계 발전소)는 종종 자가용 태양광 옥상 설치와 민간 전력망 연결을 활용하지만, 인허가 및 전력망 상호 연결 일정 모두에서 구현에 대한 장벽이 여전히 존재합니다. 구조 개혁을 통해 저비용 재생에너지 접근성이 확대되지 않는 한, 첨단 노드 웨이퍼 프로젝트들은 계속해서 아세안 지역의 다른 부지를 선택할 가능성이 있습니다.

얇은 지역 상류 재료 생태계

테스트 및 패키징 노드는 성숙 단계에 접어들었지만, 포토마스크, 특수 가스, 고순도 화학물질의 국내 공급은 여전히 ​​부족하여 수입 의존도가 높아지고 리드타임이 길어지고 있습니다. 현재 AI 기기용으로 설치 중인 첨단 패키징 라인에는 초고청정 모세관 언더필, 구리 필러, 미세 피치 기판이 필요합니다. 이러한 재료의 대부분은 여전히 ​​일본이나 대만에서 수입되고 있어 재고와 운전자본이 급증하고 있습니다. 정부는 화학 공급업체들이 라이브바카라에 블렌딩 시설을 설립하도록 유도하고 있지만, 토지 사용 허가 및 항만 혼잡 문제로 인해 투자 유치가 지연되고 있습니다. 기기가 재료 허용 오차가 엄격한 10µm 미만의 범프 피치로 전환됨에 따라 이러한 격차는 더욱 심화되고 있습니다.

세그먼트 분석

장치 유형별: 집적 회로는 규모 이점을 유지합니다.

집적회로(IC)는 63.21년 필리핀 반도체 시장 규모에서 2024%를 차지했으며, 이는 텍사스 인스트루먼트(클락)와 ST마이크로일렉트로닉스(칼람바)가 수십 년 동안 운영해 온 조립 및 테스트 단지를 기반으로 합니다. 아날로그 및 전력 IC는 자동차 수요 회복성이 높은 반면, 로직 및 메모리 수요는 글로벌 휴대폰 및 PC 경기 사이클의 영향을 받습니다. 필리핀 공장은 QFN, BGA, 고급 SiP 레이아웃을 전문으로 하며, 최근 자본 투자는 가치 창출을 위해 구리 클립 및 웨이퍼 레벨 패키지(WLP)에 집중되어 있습니다. 예측 기간 동안 집적회로 생산량은 EV 파워트레인 및 5G 기지국의 콘텐츠 증가에 힘입어 전체 시장 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 

센서와 MEMS는 기반이 작지만 ADAS 의무화 및 산업용 IoT 도입이 확대됨에 따라 연평균 성장률 10.11%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 안전법 개정으로 압력 및 관성 센서가 필요하며, 스마트 팩토리 구축에는 MEMS 마이크로폰과 환경 모니터링 시스템이 사용됩니다. 라이브바카라 OSAT(외장 반도체 장비) 업체들은 웨이퍼 레벨 진공 캡슐화 기술을 도입하여 단가를 절감하고 유럽 1차 협력업체(Tier-XNUMX)의 수출 경쟁력을 강화하고 있습니다. 전력 MOSFET 및 IGBT와 같은 개별 소자는 재생 에너지 인버터 및 EV 충전기의 수혜를 누리고 있으며, 광전자는 LCD에서 OLED로의 광범위한 전환에도 불구하고 안정적인 LED 수요를 유지하고 있습니다. 이러한 다양한 소자 다각화는 소비자용 로직 칩의 주기적 변동을 균형 있게 조절하여 라이브바카라 반도체 시장의 장기적인 성장 탄력성을 강화합니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

비즈니스 모델별: IDM 규모 대비 Fabless 민첩성

IDM은 64.58년 라이브바카라 반도체 시장 점유율 2024%를 차지하며, 자동차 및 산업 분야의 수율과 신뢰성 관리를 위해 공동 조립 및 테스트 시스템을 활용했습니다. 풍부한 자본력을 바탕으로 SiP(시스템인패키지) 및 이종 집적회로(HTI)로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 감가상각비 상승과 제품 주기 단축으로 인해 자산 경량화 모델이 선호되고 있습니다. 연평균 9.45%의 성장률을 기록하는 팹리스 기업들은 대학 기술 단지 인근의 국내 설계 클러스터 성장에 의존하고 있습니다. DTI가 제안한 정부 지원 웨이퍼 랩은 시제품 제작 주기를 단축하고 대만 파운드리에 대한 의존도를 낮출 것입니다. IMI(Integrated Micro-Electronics)와 같은 국내 기업들은 국내 IDM이 제조한 자동차 인증 패키지에 레이어링하는 혼합 신호 설계 IP로 전환하여 선순환적인 공급 고리를 형성하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 팹리스의 민첩성과 인센티브 지원 R&D가 결합되면 2030년까지 라이브바카라 반도체 시장의 XNUMX분의 XNUMX을 차지하는 매출 기여도를 높일 수 있습니다.

최종 사용자 산업별: 자동차 기반, AI 급증

자동차는 27.61년 라이브바카라 반도체 시장 규모의 2024%를 차지했으며, 전력 관리 IC, 압력 센서, 적층 커패시터를 생산하는 ISO/TS 규격 준수 라인이 이를 뒷받침합니다. 삼성전기의 50.65억 100천만 페소(PHP) 규모의 그린필드 공장은 2027년부터 매년 XNUMX억 개의 자동차용 커패시터를 추가 생산하여 장기 고객 확보를 강화할 예정입니다. EV 배터리 관리 시스템, 인버터 모듈, 레이더 센서는 모두 차량당 칩 가치를 높여 주기적인 경차 판매량 감소에 따른 매출 감소를 완화합니다.

연평균 성장률 10.89%의 인공지능(AI)은 하이퍼스케일 데이터센터 입주자들이 패키지형 GPU와 AI 가속기를 구매함에 따라 수요 역학을 변화시키고 있습니다. 라이브바카라 개발연구소(PIDS)는 1.025년까지 국내 AI 경제 규모가 2025억 5만 달러에 이를 것으로 예상하며, 설치된 컴퓨팅 용량(메가와트)당 수백 개의 고대역폭 메모리 스택과 고급 기판이 사용됩니다. 이러한 성장세는 스마트 가전 및 감시 기기의 엣지 AI로 확장되어 국내 OSAT 라인의 적용 범위를 더욱 확대하고 있습니다. 통신 인프라 칩은 XNUMXG 고밀도화의 수혜를 입고 있으며, 산업 자동화는 MCU 및 센서 수요를 증가시키고 있습니다. 가전제품은 여전히 ​​경기 순환적이지만, 가처분소득 증가는 중저가 스마트폰 및 웨어러블 제품 생산을 뒷받침하여 조립 주문을 증가시키고 있습니다.

지리 분석

루손섬은 전체 반도체 생산 면적의 70% 이상을 차지하며, 특히 클라크, 칼람바, 카비테의 클러스터가 주도하고 있습니다. 클라크, 칼람바, 카비테는 마닐라 항, NAIA 항공 관문, 그리고 풍부한 엔지니어링 인력을 갖추고 있습니다. 텍사스 인스트루먼트(TI)의 클라크 공장만 해도 매년 수십억 개의 아날로그 제품을 출하하고 있으며, ST마이크로일렉트로닉스의 칼람바 캠퍼스는 4,000명 이상의 근로자를 고용하고 있습니다.^{[4]STMicroelectronics Corporate, "Calamba 사이트 개요", st.com} 루손 경제 회랑 이니셔티브는 물류와 통관의 조화를 더욱 촉진할 것으로 기대되며, 이는 적시 반도체 흐름에 큰 도움이 될 것입니다.

비사야는 라이브바카라 반도체 시장의 97.97차 거점으로 부상하고 있습니다. Globe는 비사야 주요 도시에서 5%의 2G 커버리지를 달성하여 세부와 일로일로의 전자제품 수출업체들의 연결성을 강화했습니다. 여러 Tier-XNUMX OSAT(외국계 기업)들이 자연재해 위험을 분산하고 경쟁력 있는 가격의 노동력을 확보하기 위해 막탄과 레이테에 시범 노선을 시작했습니다. 이 지역의 새로운 PEZA(국제전기자유구역) 단지 건설 계획은 일본과 미국 고객의 운송 시간을 단축하기 위한 항만 시설 개선 사업의 지원을 받고 있습니다.

민다나오는 아직 초기 단계이지만, 특화된 R&D 및 설계 서비스 분야에서 유망한 성과를 보이고 있습니다. 민다나오 주립대학교의 DOST(미 국방부 산하 산업기술연구원) 지원 프로젝트는 데이터 로거 장치용 저전력 마이크로칩을 개발하여 전통적인 연구 분야 외의 고부가가치 연구의 실현 가능성을 입증했습니다. 인프라 격차는 여전히 남아 있지만, 점진적인 5G 구축 및 전력망 상호 연결 프로젝트는 소량 조립 및 시제품 검증 시설의 실현 가능성을 열어주고 있습니다. 향후 민다나오는 농업 기술 및 재생 에너지 분야를 위한 견고한 칩셋 개발에 특화될 수 있습니다.