아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략 동향 및 통찰력

금속 캔은 다른 캔에 비해 재활용률이 높습니다.

금속 캔은 성숙 바카라 전략에서 90% 이상의 재활용률을 달성하여, 규제 강화에 직면한 플라스틱 캔에 비해 유리한 위치를 점하고 있습니다. 2021년부터 시행된 남아프리카공화국의 생산자책임재활용제도(EPSR)는 재활용률이 높은 제품에 대해 톤당 차등적인 수수료를 부과하여 재정적 보상을 제공합니다. 중국의 편의점 체인 비엔리펑(Bianlifeng)은 1,500개 매장에 QR 코드 시스템을 도입하여 제품 진위 여부를 확인함으로써 금속 포장의 디지털 잠재력을 보여주었습니다.^{[1]GS1 Ireland, “중국 유통기한 관리”, gs1ie.org} 탄자니아 아루샤에서는 도시 폐기물 수거량이 월 314톤을 초과하여 철광석을 보존하고 에너지를 절감하는 효과를 거두고 있습니다. 이는 정책 입안자들에게 아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략의 순환 가치를 지역적으로 수익화할 수 있음을 시사합니다. ISO 14001 인증은 이제 다국적 식품 가공업체의 공통적인 선정 기준으로 자리 잡았으며, 재활용 캔의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

비용 및 편의성 이점으로 인해 통조림 식품에 대한 수요가 증가

도시 생활 방식은 식사 준비 시간을 단축시켜 가정이 상온 보관이 가능한 단백질과 채소를 선호하게 만듭니다. 인도네시아에는 41,000개가 넘는 식료품점이 있어 통조림 제품의 유통망이 넓습니다. 나이지리아 소비자들은 영양과 식품 안전을 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 정직함을 전달하는 포장은 브랜드 선호도를 높입니다. 교외 지역의 제한된 냉장고 때문에 통조림 생선과 육류는 믿을 수 있는 단백질 선택지가 되었습니다. 베트남의 수산물 산업은 2024년 11월까지 9.2억 달러 상당의 가공식품을 수출했는데, 이는 통조림이 부패하기 쉬운 어획물을 어떻게 수출 가능한 가치로 전환하는지를 보여줍니다. HACCP 및 GMP 요건은 여전히 ​​지역 슈퍼마켓 진열대로 진입하는 관문입니다.

제품 혁신으로 유통기한 연장

비스페놀 A에 대한 규제 조치는 BPA 비의도적 라이닝으로의 전환을 가속화합니다. 유럽 연합의 2024/3190 규정은 식품 접촉 재료에서 BPA 사용을 금지하여 가공업체들이 아크릴 및 폴리에스터 대체재를 생산하도록 유도합니다. 토요켐의 라이오노바 시리즈는 스티렌 함량이 검출 한계 미만으로 새로운 기준을 충족하여 가공업체에 규정을 준수하는 코팅을 제공합니다. 태국 산업부는 고온 충전 내성을 100°C로 강화하여 식품의 무결성을 보호하는 고온 폴리머 연구를 주도했습니다. 신선도 센서와 시간-온도 표시기를 통합하여 유통기한 연장 및 투명성을 향상시킵니다.

동남아시아에서 즉석식품 수출 급증

태국은 2024년에 630,434톤의 통조림 참치를 생산하여 91.9%를 해외 바이어에게 판매했습니다. 수출업체들은 이제 할랄 바카라 전략을 위한 맞춤형 제품을 생산하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역으로의 수출은 2025년 초 전체 물량의 37%로 증가했습니다. 베트남 가공업체들은 원자재 부족을 고부가가치 생산 라인으로 전환하여 상쇄했고, 2024년 새우 수출은 22% 증가했습니다. 말레이시아는 2024년 1분기에 통조림 참치 수입량이 사상 최대인 2,117톤을 기록하며 아세안 역내 무역 모멘텀을 입증했습니다. 해양관리협의회(MSC) 인증을 통해 프리미엄 포지셔닝을 강화했습니다.

플라스틱은 여전히 ​​신뢰할 수 있는 대안입니다

유연한 포장은 1회용 SKU 라인에서 캔을 위협합니다. 르완다의 플라스틱 금지 조치는 특정 제품의 단위당 비용을 5배로 증가시켰는데, 이는 전면적인 금지 조치가 비용 중립적이지 않음을 보여줍니다. 서아프리카의 모히나니 그룹은 가나와 나이지리아에 연 3만 톤 규모의 rPET 공장을 건설하여 가공업체에 저탄소 수지 옵션을 제공했습니다. 테트라 리카트 카톤은 반려동물 사료용 깡통보다 환경에 미치는 영향이 6배 적다고 자부합니다. 그러나 캔은 여전히 ​​121°C 이상의 레토르트 온도를 견딜 수 있으며, 이는 기관용 포장 및 비상 구호 식량에 필수적입니다.

알루미늄 및 강철 가격 변동성

2030년까지 알루미늄 부족량이 16만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이를 위해서는 60~90억 달러의 투자가 필요하며, 이는 공급 안정성에 대한 우려를 불러일으킵니다.^{[2]보스턴 컨설팅 그룹, "알루미늄 공급 부족을 해결하는 6가지 방법", bcg.com} 중국은 알루미늄 세미 트레일러에 대한 13% 부가가치세 환급을 폐지하고 제련소 용량을 4,500만 톤으로 제한하여 지역별 프리미엄을 높였습니다. 콩고민주공화국의 주석 광산 폐쇄로 공급이 차질을 빚어 주석도금 가격이 급등했습니다. 2025년 5월 LME 알루미늄 재고는 10%, SHFE 재고는 30% 감소하여 구매자들이 더 큰 가격 스프레드에 노출되었습니다. 헤지 전략과 다지역 조달이 아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략의 생존 전략으로 부상하고 있습니다.

세그먼트 분석

재료별: 강철의 우세에도 불구하고 알루미늄이 우위를 점하다

강철 및 주석 드럼은 2024년 아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략 점유율의 56.81%를 차지했으며, 이는 광둥성과 장쑤성의 대량 생산 통합 제철소와 관련된 확립된 공급망과 가격 경쟁력에 힘입은 것입니다. 이 부문은 기관용 토마토 페이스트와 대형 과일 칵테일에 대한 가격 경쟁력을 유지하며, 그해 아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략 규모를 42억 2천만 달러로 견인했습니다. 생산업체들은 EU 식품 접촉 규정을 준수하기 위해 연속 어닐링 및 크롬 프리 패시베이션 공정을 사용하는 한편, 서보 제어 시머를 통해 품질을 향상시킵니다.

알루미늄 캔은 2030년까지 연평균 7.92% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 음료 가공업체들이 식품 라인에 전문 지식을 이전하고 재활용 목표가 경량 합금을 선호함에 따라 촉진됩니다. 크라운 홀딩스는 2025년 1분기에 전 세계 음료 캔 매출을 전년 대비 24% 증가시켜 알루미늄의 탄탄한 성장세를 입증했습니다.^{[3]GuruFocus 뉴스, “Crown Holdings 2025년 1분기 매출,” gurufocus.com} 공급 제약은 역설적으로 이 부문의 희소성 가치를 부추깁니다. 인도네시아는 2025년 추가될 제련소의 3분의 2를 차지하지만, 지리적 분산으로 인해 운송비가 상승합니다. ISO 14001의 환경 목표는 다국적 식품 가공업체의 알루미늄 도입을 촉진하여 아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략의 기반을 마련합니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

캔 유형별: 2피스 기술로 효율성 향상

2피스 바디는 2024년 바카라 전략 매출의 67.38%를 차지했는데, 이는 주로 비용에 민감한 콩류 및 단백질 식품에 필수적인 고속 및 저금속 사용량을 달성하는 드로우 앤 아이언 라인을 통해 이루어졌습니다. 공정 자동화에는 헤드스페이스 수명 연장을 위한 인라인 비전 검사 및 질소 주입이 포함됩니다. 크라운은 호치민시와 싱가포르에서 생산된 물량을 붕따우 슈퍼 플랜트로 이전하여 지역 고객의 전환 비용을 절감했습니다.

3피스 포맷은 나이지리아와 가나의 현지 토마토 가공업체들이 다양한 높이와 직경을 요구함에 따라 연평균 7.12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. Dangote의 카다와(Kadawa) 공장은 400g 토마토 페이스트에 최적화된 3피스 용접기를 통해 하루 1,200톤을 생산합니다. 이 기술의 유연성은 높은 이음매 작업량을 상쇄하며, 레이저 측면 이음매 용접은 2피스 본체와의 무결성 격차를 줄입니다. 자동 심파우더 스프링클러와 내부 래커 오븐에 대한 투자는 품질을 동일하게 유지합니다.

응용 분야별: 반려동물 사료가 성장 엔진으로 부상

가공식품은 2024년 바카라 전략 점유율 25.31%를 유지하며 아시아 및 아프리카 통조림 식품 바카라 전략 규모 18억 8천만 달러에 해당합니다. 즉석식품, 콩류, 조미료는 조리 시간이 부족한 도시 소비자들에게 여전히 필수품입니다. 8,556개의 산업용 가공업체를 보유한 인도네시아는 지역 식재료 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. HACCP 감사 및 SQF(품질관리기준) 수준의 이력추적은 이제 슈퍼마켓 품목 등록의 기본 요건입니다.

반려동물 사료는 지역 반려동물 소유 증가에 힘입어 연평균 성장률 8.56%로 가장 빠른 성장세를 보입니다. 중국의 반려동물 사료 매출은 2023년에 18.3억 유로(19.8억 달러)에 달했지만, 포장 사료의 바카라 전략 점유율은 20% 미만으로, 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 실간은 반려동물 사료가 금속 용기 판매량의 약 50%를 차지하며 2024년 3분기에 높은 한 자릿수 성장률을 기록했다고 언급했습니다. 아시아 브랜드들은 레토르트 포장이 필요한 참치 육수와 무곡물 사료를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 아프리카의 신흥 중산층도 이러한 추세를 따라 개와 고양이를 위한 프리미엄 습식 사료를 선호하고 있습니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

오프닝 유형별: Easy-Open Ends가 소비자 선호도 증가

이지 오픈 엔드(Easy-open ends)는 2024년 바카라 전략 점유율 62.56%를 차지했으며, 이는 아시아와 아프리카 전역에서 약 34억 대에 해당합니다. 풀탭(Pull-tab) 기술은 식사 준비 시간을 단축하고 위변조 방지 기능을 통해 안전성을 보장합니다. 실간의 퀵탑(Quick Top)은 2021년 이지테크(Easytech) 인수를 통해 중국과 이탈리아에 엔드 제조 프레스를 추가하며 글로벌 공급을 선도하고 있습니다. 이지 오픈 엔드(Easy-open ends) 성장은 슈퍼마켓들이 편의 기능을 강조하는 현대 소매 유통망과 맞물려 있습니다.

표준 엔드는 3kg 호텔 캔과 비용에 민감한 상품에 여전히 필수적이며, 아프리카 가공업체들이 기관용 토마토 페이스트와 팜 열매 농축액 생산을 늘리면서 연평균 7.34%의 성장률을 기록하고 있습니다. 더욱 간소화된 이중 접합 툴링과 낮은 스크랩은 신규 진입업체에게 표준 엔드를 매력적으로 만듭니다. 레이저 스코어라인 제어 기술의 발전으로 표준 엔드는 EOE 기능에 더욱 가까워지면서 그 격차가 줄어들고 있습니다.

지리 분석

아시아는 중국의 통합 알루미늄 및 철강 생태계와 동남아시아의 수출 지향적 해산물 클러스터에 힘입어 2024년 매출의 61.01%를 달성했습니다. 크라운 홀딩스는 아시아 전역에 걸쳐 27개의 음료 캔 및 최종 생산 공장을 운영하며 밀도 경제를 활용하고 있습니다. 태국은 2024년 630,434톤의 통조림 참치를 출하하여 즉석 섭취 단백질에 대한 전 세계 수요를 뒷받침했습니다. 인도와 인도네시아의 도시화와 1인당 소득 증가는 연평균 7.01%의 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 전자상거래 보급률은 소비자 직접 배송(DTC) 식료품 상자를 통해 캔 소비를 확대하고 있으며, QR 코드 캔은 농장 원산지 추적을 가능하게 하여 아시아 및 아프리카 식품 캔 바카라 전략을 강화하고 있습니다.

아프리카는 2024년 가치의 38.99%를 차지했으며, 나이지리아, 가나, 이집트가 토마토, 과일, 콩류 생산 라인의 용량 증설을 주도하고 있습니다. 남아프리카공화국의 생산자책임재단(EPR) 제도는 다층 유연 캔에 비해 재활용성이 뛰어난 캔의 장점을 강조합니다. 공급망의 어려움은 여전히 ​​존재합니다. 항만 혼잡, 통화 가치 하락, 농촌 지역 물류 비용이 증가합니다. 그러나 상온보관 식품은 냉장 보관이 어려운 단백질 부족을 메워 성장을 견인하고 있습니다. 할랄 인증은 북아프리카와 서아프리카 바카라 전략에서 무슬림 식생활 규범 준수를 촉진하고 있으며, 지역 브랜드들은 판매 확대를 위해 캔에 아랍어와 영어 이중 라벨을 부착하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다.

중기 전망은 두 지역 모두 헤지와 공급 다각화를 통해 가격 변동성에 대응하고 있음을 보여줍니다. 양철판 사용자는 아프리카 광산의 차질을 완화하기 위해 대만과 터키에서 공급을 받는 반면, 알루미늄 구매자는 중국 수출 관세를 피하기 위해 중동 제련소와 통행료 징수 계약을 협상합니다. 지속적인 인프라 투자와 디지털 추적성 도입은 2030년까지 아시아와 아프리카의 식품 캔 바카라 전략 규모를 10억 달러 이상으로 확대할 것으로 예상되는 배경이 됩니다.