아시아 태평양 에볼루션 바카라 소자 시장(프로세싱 애플리케이션용) 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2025-2030)

아시아 태평양 에볼루션 바카라 소자 시장의 분석 및 동향 (프로세싱 애플리케이션용)

AI/ML 및 데이터센터 수요 급증

생성형 AI 클러스터는 도메인별 가속기를 배포하여 각 GPU에 8개의 HBM3 스택을 연결함으로써 메모리 평균 판매 가격(ASP)을 높이고 고급 패키징 용량을 극대화합니다.^{[1]“HBM3E 양산 시작”, SK하이닉스 뉴스룸, skhynix.com}TSMC는 2024년에 CoWoS 생산 라인을 50% 증설하고 2.5D 및 3D 통합 지원을 위해 구마모토에 추가 생산 시설을 건설하는 데 11억 달러를 투자했습니다. 클라우드 운영업체들은 ARM 기반 Graviton 및 Ampere CPU를 도입하고 있으며, 이 CPU들은 2024년 아시아 태평양 지역 인스턴스 생성량의 28%를 차지하며 x86에서 벗어나고 있음을 보여주고 있습니다.^{[2]: “Graviton4 인스턴스 시작”, 아마존 웹 서비스 블로그, amazon.com} 중국의 인공지능(AI) 국가 주도 정책으로 인해 현지 클라우드 컴퓨팅 업체들은 14나노미터 공정에서도 국내산 추론 칩을 의무적으로 사용해야 하며, 이로 인해 SMIC와 화웨이 하이실리콘에 대한 수요가 집중되고 있습니다. 한편, 100kW에 육박하는 랙 전력 밀도는 액체 냉각 인프라가 칩 조립 시설과 함께 위치한 싱가포르와 말레이시아에 유리하게 작용하고 있습니다.

5G 지원 IoT 기기 확산

아시아 태평양 지역에서는 2024년에 셀룰러-IoT 연결이 2.1억 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 전력 회사들이 NB-IoT 스마트 미터를 설치하고 물류 회사들이 콜드체인 컨테이너에 Cat-M 모듈을 내장했기 때문입니다.^{[3]“NB-IoT 연결 전망”, GSMA 인텔리전스, gsma.com} 각 엔드포인트에는 3~5개의 에볼루션 바카라가 탑재되지만, 2달러 미만의 평균 판매 가격(ASP)으로 인해 마진이 압축되어 대량 생산 물량은 28나노미터 및 40나노미터 공정을 안정적으로 운영하는 파운드리로 몰리고 있습니다. 인도의 5G 구축 사업은 400개 도시에 걸쳐 진행되면서 대만과 일본 전문 기업에서 공급하는 6GHz 이하 RF 필터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 텔레매틱스 모듈은 5G RedCap으로 전환되고 있으며, 이는 기능 안전성 측면에서 르네사스와 NXP에 유리한 변화입니다.

아시아 태평양 지역 정부의 제조 시설 장려 정책

인도의 에볼루션 바카라 투자 지원 프로그램인 '세미콘 인디아(Semicon India)'는 2024년 자본 지출의 50%를 환급하여 마이크론의 구자라트주 첨단 에볼루션 바카라 공장(ATMP) 투자 회수 기간을 9년에서 5년 남짓으로 단축했습니다. 한국은 에볼루션 바카라 장비 세액 공제를 25%로 확대하고 신규 에볼루션 바카라 공장(fab) 건설에 대한 법인 소득세를 10년간 면제하여 SK하이닉스의 120조 원 규모의 멀티클러스터 투자를 지원했습니다. 일본은 TSMC의 구마모토 공장에 9,200억 엔의 보조금을 제공하여 국내 자동차 고객사의 부품 납기를 절반으로 줄였습니다. 말레이시아와 베트남은 5억 달러 이상의 OSAT(외부 위탁 생산 및 분석) 프로젝트에 대해 10년간 법인세 면제를 제공하여 ASE와 Amkor를 첨단 패키징 분야로 끌어들였습니다.

메모리 주기 반동 및 HBM 채택

2024년 3분기 DRAM 평균 판매 가격(ASP)은 하이퍼스케일러들이 2025년 AI 서버용 HBM3E 스택을 선주문함에 따라 전년 동기 대비 22% 급증했습니다. SK하이닉스는 현재 HBM 시장의 53%를 점유하고 있으며, DRAM 웨이퍼의 28%를 고대역폭 제품으로 전환했습니다. 한편, 삼성은 열 순환 문제를 해결한 후 NVIDIA B100 GPU용 12단 HBM3E 인증을 획득했습니다. 마이크론은 2024년 4분기에 HBM3E 양산에 돌입했으며, 2025 회계연도 HBM 매출을 8억 달러 이상으로 전망하고 있습니다. NAND 비트 출하량은 스마트폰에 1테라바이트 UFS 4.0 스토리지가 도입되고 기업용 SSD가 176단 노드 대비 비트당 비용을 18% 절감하는 232단 설계로 전환됨에 따라 전분기 대비 14% 증가했습니다.

수출 통제 지정학 고급 도구

미국은 2024년 10월 중국 파운드리에서 DUV 침수 스캐너의 서비스 제공을 금지했고, 일본은 23개 품목의 에볼루션 바카라 장비 수출을 제한했습니다. 이로 인해 중국 파운드리들은 14나노미터 노드에서 멀티패터닝에 의존할 수밖에 없었고, 웨이퍼 생산 주기가 길어지고 트랜지스터당 비용이 3분의 1이나 증가했습니다. TSMC와 삼성이 고해상도 EUV 시스템 62대를 선주문하면서 ASML의 수주 잔고는 18개월에 달해, 라이선스 규제가 완화되더라도 신규 진입 업체가 단기적으로 시장에 진출할 여력이 없습니다.

아시아 태평양 지역 에볼루션 바카라 제조 공장의 EUV 인재 부족 현상

TSMC는 2024년에 EUV 엔지니어 1,450명 채용 공고를 58%만 채웠는데, 이는 국내 대학에서 에볼루션 바카라 전공 졸업생이 연간 800명도 채 되지 않기 때문입니다. 삼성은 리소그래피 엔지니어 유치를 위해 30%의 임금 프리미엄을 제시했고, 이로 인해 지역 임금 상승세가 가속화되어 에볼루션 바카라 공장 운영 비용이 전년 대비 9% 증가했습니다. 일본의 라피더스는 국내 대학에서 에볼루션 바카라 전문가 120명을 배출하는 2027년까지 외국인 인력에 의존할 계획입니다.

세그먼트 분석

기기 유형별: 집적 회로가 가치 및 성장 측면에서 주도적인 역할을 한다

집적 회로는 2024년 아시아 태평양 반도체 소자 시장 매출의 45.83%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.22%의 성장률을 기록하며 개별 소자를 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 하이퍼스케일 기업들이 보드 레벨에서 모놀리식 AI 가속기로 전환함에 따른 것입니다. 이러한 성장세는 로직 제품이 주도하고 있으며, 특히 TSMC의 N3E 노드 기반 NVIDIA H200은 이전 모델보다 와트당 TOPS(초당 성능)가 40% 향상되어 웨이퍼 평균 가격을 끌어올리고 있습니다. 

개별 에볼루션 바카라, 광전자 및 센서는 전체 시장에서 54.17%의 점유율을 차지했지만, 가격 경쟁으로 인해 평균 판매 가격(ASP) 상승폭이 희석되면서 연평균 성장률(CAGR)은 집적회로(IC)에 비해 6.7%에 그쳤습니다. 실리콘 카바이드 소자 매출은 150mm 웨이퍼 부족으로 인해 리드 타임이 최대 52주까지 늘어나면서 제약을 받고 있으며, 광학 부품이 모듈에 통합되면서 부품비가 22% 절감되어 포토닉스 마진이 감소하고 있습니다.

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프로세서 아키텍처별: ARM이 선두, RISC-V가 판도를 뒤흔들다

ARM 설계는 2024년에 72.94%의 시장 점유율을 차지하며 스마트폰, 클라우드 서버 및 자동차 컴퓨팅에 활용될 것으로 예상되는 반면, RISC-V 코어는 정부가 명령어 세트 자율성을 우선시함에 따라 연평균 8.90%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 

아시아 태평양 지역의 RISC-V 솔루션 에볼루션 바카라 시장 규모는 로열티 없는 라이선스와 빠르게 성숙되는 툴체인 덕분에 작은 기반에서 성장하고 있습니다. 알리바바의 쉬안티(Xuantie) C920은 ARM Cortex-A76과 동등한 정수 연산 성능을 더 낮은 반복 사용료로 제공하며, 인도의 샤크티(Shakti) 코어는 방산 항공전자 분야에 사용되는 보안 강화 버전을 제공합니다. 반면, x86은 고성능 서버 시장에 국한되어 18%의 점유율을 유지하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.8%로 가장 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

제조 노드별: 기존 노드는 여전히 중요하지만, 3nm 미만 공정이 경쟁을 주도하고 있다.

22~28나노미터 대역은 2024년에도 34.63%의 시장 점유율을 유지했는데, 이는 누설 전류 사양이 집적도보다 중요한 전력 관리 IC와 RF 트랜시버 덕분입니다. 아시아 태평양 지역에서 이러한 기존 노드의 반도체 소자 시장 점유율은 자동차 및 산업 구매자들이 검증된 수율과 AEC-Q100 등급을 중시하기 때문에 안정적으로 유지되고 있습니다. 

하지만 3나노미터 이하 공정 용량은 TSMC의 N2와 삼성의 2나노미터 게이트올어라운드(GTA) 기술이 N3E 대비 15% 속도 향상과 25% 전력 절감을 제공하면서 연평균 7.98%의 성장률을 보이고 있습니다. 애플의 A19 및 M5 칩은 2025년 말 TSMC의 N2 라인에서 가장 먼저 생산될 예정이며, 삼성이 퀄컴의 스냅드래곤 8 4세대 칩을 수주하면서 파운드리 로드맵에 대한 신뢰도를 회복했습니다.

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최종 사용자 산업별: 자동차 부문, 가전제품 부문 성장세 추월

2024년에는 소비자 가전 부문이 37.62%의 점유율로 시장을 주도했으며, 자동차 애플리케이션은 2030년까지 연평균 8.13%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 전기차 생산량이 9.5만 대에 달하고, 차량 한 대당 최대 3,000개의 칩이 탑재됨에 따라 아시아 태평양 지역의 자동차용 반도체 소자 시장 규모는 연평균 8.13%의 성장률로 가속화되고 있습니다. 

배터리 관리 IC와 ADAS 컴퓨팅이 이러한 급증세를 주도하고 있습니다. 전기차 한 대에는 센서 융합을 위해 200~500 TOPS의 성능을 제공하는 12~18개의 전력 관리 IC와 SoC가 내장됩니다. 데이터 센터 인프라는 18%의 시장 점유율을 차지하며 연평균 7.8%의 성장률을 보이고 있는데, AI 클러스터는 사이트당 35,000개의 GPU를 사용하고 있으며, 각 GPU는 8개의 HBM 스택과 결합됩니다.

지리 분석

중국은 월 320만 개의 300mm 환산 웨이퍼 생산을 바탕으로 2024년 매출의 51.93%를 차지했습니다. SMIC는 12만 개의 14nm FinFET 웨이퍼 생산을 추가하여 장비 수출 금지에도 불구하고 화웨이가 기린 기반 스마트폰 6천만 대를 출하할 수 있도록 지원했습니다. 국가집적회로기금(NICF)의 3,440억 위안 규모의 3단계 투자는 메모리, 화합물 반도체 및 EDA(전자 설계 자동화)에 집중되어 국내 공급망 심화를 가속화하고 있습니다. 설계 활동은 선전과 상하이에 집중되어 있으며, 벤처 캐피털이 AI 칩 스타트업에 6.2억 달러를 투자한 후 이 두 지역에 1,890개의 팹리스 기업이 생겨났습니다. 

인도는 연평균 8.56%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 마이크론은 27억 5천만 달러 규모의 구자라트 ATMP 공장 건설에 착수했으며, 타타 일렉트로닉스는 위스트론의 아이폰 관련 설비를 통합하여 애플 프로세서의 현지 패키징을 추가함으로써 물류 리드 타임을 3주에서 1주로 단축했습니다. CG 파워와 케인즈 테크놀로지의 생산 라인 증설에 힘입어 인도의 OSAT(외장 검증 및 테스트) 역량은 2024년 월 8만 웨이퍼에서 2028년 월 45만 웨이퍼 상당량으로 증가할 것으로 예상됩니다. 

한국은 삼성과 SK하이닉스를 중심으로 22%의 시장 점유율을 차지했으며, SK하이닉스는 2024년 전 세계 DRAM 시장의 68%를 공급했습니다. SK하이닉스는 M16 공장에 HBM3E 생산 확대를 위해 18조 6천억 원을 투자하여 2026년까지 HBM 점유율 60% 달성을 목표로 하고 있습니다. 대만은 TSMC의 14개 공장에서 월 310만 장의 300mm 웨이퍼를 생산하며 18%의 점유율을 유지했습니다. 일본은 르네사스와 롬을 중심으로 6%의 점유율을 확보했으며, 라피더스는 2nm 공정 개발에 박차를 가하고 있습니다. 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 태국은 OSAT(외장 제품 및 애프터서비스) 및 전력 소자 분야에 특화하여 총 8%의 점유율을 보유하고 있습니다.