중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라 동향 및 통찰력

증가하는 차량 대수와 노후화된 차량 대수

승용차 라이브바카라은 2025년에도 계속 확대되어, 전기차 급증세에도 불구하고 완만하지만 꾸준한 교체 수요가 발생했습니다. 2~3선 도시는 구형 내연기관차(ICE) 모델이 주류를 이루고 있어, 일반 가정에서 전기차 업그레이드를 미루는 경향이 있어 차량당 연료 소비량이 증가하고 연료 보충 횟수가 늘어납니다. 따라서 내륙 지방은 전국적인 물량 감소세를 완화하는 다년간의 완충 장치를 제공합니다. 그러나 해안 지역의 폐차 인센티브와 강화된 검사 프로그램은 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라에서 내연기관차의 기여도가 궁극적으로 제한될 점진적인 변화를 예고합니다.

고성능 윤활유를 주도하는 엄격한 중국 VI-b 배출 규정

중국 VI-b 기준은 제조사가 SAPS 수준을 낮추고 0W-20과 같은 연비 중심의 점도를 제공하는 동시에 후처리 장비를 보호하도록 의무화합니다. 2025년 3월 시행일 이후 9개월 동안 1,800개 이상의 제품이 API SQ/ILSAC GF-7에 따라 재허가되었습니다. 1선 도시들이 먼저 라이브바카라에 진출하면서 완전 합성 및 고그룹 III 블렌드에 대한 수요가 급증했고, 이는 내륙으로 확대되고 있습니다. 규정 준수 비용으로 인해 소규모 블렌더들이 어려움을 겪고 있으며, 주요 기유 업체와의 합병이나 공급 계약 체결이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라의 집중화 현상을 더욱 심화시키고 있습니다.

승용차에 터보 GDI 도입으로 합성 엔진 수요 증가

터보차저 가솔린 직접 분사 엔진은 높은 열 부하와 연료 희석 응력을 발생시켜 OEM 업체들이 LSPI를 제어하고 터보 코킹을 방지하기 위해 100% 합성유 사용을 의무화해야 합니다. 중국 브랜드들은 C세그먼트 세단과 소형 SUV에 1.5~2.0리터 터보 엔진을 보급하면서, 이러한 모델이 주류를 이루는 해안 지역 쇼룸에서 0W-20/5W-30 엔진의 판매량을 증가시켰습니다. 이 기술이 내륙으로 확산됨에 따라 합성유 보급률이 증가하여, 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라의 판매량이 정체되는 상황에서도 가격 탄력성을 뒷받침하고 있습니다.

IAM 워크숍 및 전자상거래 소매 확대

독립 애프터마켓 체인점과 순수 온라인 매장은 딜러 채널의 점유율을 잠식하고 있으며, 특히 가격 민감도가 높은 2차 도시 지역에서 더욱 그렇습니다. 전자상거래는 소규모 정비소의 직접 조달을 가능하게 하여 조달 단계를 줄이고 소매 가격을 오프라인 평균 대비 8~10%까지 낮춥니다. 이러한 모델은 제품 접근성을 확대하는 반면, 위조품 등록을 부추겨 규제 당국이 QR 코드 추적 의무를 확대하도록 유도합니다. 이러한 채널 개편은 브랜드 포지셔닝 경쟁을 심화시키는 동시에, 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라은 판매량 정체에도 불구하고 경쟁력을 유지하고 있습니다.

더 긴 OEM 오일 교환 간격 및 오일 수명 모니터링

주류 OEM 업체들은 현재 100% 합성유인 0W-20 및 5W-30 엔진오일의 정비 주기를 7,500~8,000km로 제시하고 있으며, 많은 프리미엄 브랜드는 주행 조건이 온화할 때 오일 드레인을 밀어내는 차량 내 알고리즘을 적용하고 있습니다. 오일 섬프 주입량은 더 많지만, 차량당 연간 윤활유 소비량은 2020년 기준 대비 약 20% 감소하여, 단가 상승에도 불구하고 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라 규모에 큰 부담을 주고 있습니다.

위조 오일 단속으로 회색 채널 재고 감소 발생

지방 품질 관리 기관의 단속으로 수십 개의 소규모 주유소가 문을 닫았고, 유통업체들은 무허가 재고를 정리해야 했습니다. 합법적인 업체들이 점유율을 확보하지만, 단기적인 재고 소진으로 저가 리터급 주유소가 라이브바카라에서 사라지면서 겉보기 수요는 감소합니다. 농촌 지역 판매점들이 이러한 영향을 가장 크게 체감하며, 이는 해당 지역의 단기적인 판매량 감소가 더 큰 원인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: PCMO 지배력 점진적 침식에 직면

승용차 엔진오일은 2024년 판매량의 58.43%를 차지하며 중국 자동차 엔진오일 라이브바카라의 중심에서 역사적으로 중요한 역할을 해왔습니다. 구형 소형차용 10W-40부터 터보 GDI 모델용 최신 0W-20까지 광범위한 점도 분포는 이 카테고리의 다양성을 유지합니다. 중국 승차 공유 서비스는 여전히 내연기관 세단에 의존하고 있어 도심 지역의 기본 PCMO 수요를 뒷받침합니다. 그럼에도 불구하고 배터리 전기 세단과 크로스오버는 신규 등록 차량에서 점점 더 큰 비중을 차지하며 내연기관 애프터마켓을 잠식하고 있습니다. 반면 오토바이 엔진오일은 택배 배송 및 농촌 운송에서 이륜차의 회복력 덕분에 2030년까지 연평균 0.15%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

대형 엔진오일 부문은 두 가지 어려움에 직면해 있습니다. CK-4 수준의 성능을 요구하는 배출가스 규제와 도시 유통 부문의 시범 전기화 사업입니다. 레인지 익스텐더 트럭은 소형 디젤 발전기를 탑재하고 있어 일시적으로 물량을 완화할 수 있지만, 주강 삼각주 지역의 순수 전기 운송 사업은 향후 라이브바카라 축소를 예고하고 있습니다. 전반적으로 승용차용 엔진오일은 단일 품목으로는 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되지만, 전기화가 가속화되고 내륙 지역에서 이륜차 배송 차량이 새로운 동력을 얻으면서 점유율은 감소할 것입니다.

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Base Stock 기준: 합성유 성장에도 불구하고 미네랄 오일은 볼륨 리더십 유지

광유는 2024년 60.27%의 시장 점유율을 기록했는데, 이는 기존 차량 구성과 내륙 지방의 가격 민감성을 반영합니다. 그럼에도 불구하고 합성유는 배출 규제 및 OEM 보증 조건과 관련된 의무적인 저점도 요건으로 인해 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라 전체 성장률의 거의 세 배에 달하는 0.28%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 시노펙(Sinopec)과 중국해양석유공사(CNOOC)의 그룹 III 증설로 광유와 고급 기유의 가격 차이가 줄어들어 합성유로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다. 반합성유는 두 극단을 연결하여 가치를 중시하는 소비자에게 신뢰할 수 있는 구매 경로를 제공합니다. 바이오 기반 대안은 원료 비용과 공급 부족을 상쇄하기 위해 최종 유가가 25% 더 상승해야 하기 때문에 여전히 틈새시장입니다. 

앞으로 대형 블렌더들은 포트폴리오의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 더 높은 그룹 III+ 배럴을 사용하는 쪽으로 선회하는 반면, 지역 독립 업체들은 입문 가격대를 유지하기 위해 미네랄 제품에 집중하고 있습니다. 이러한 계층화 현상은 미네랄 리터가 꾸준히 감소하지만 급락하지는 않을 것임을 의미하며, 프리미엄 라인이 매출 증가를 주장하는 가운데 노후화된 제품의 공급 지속성을 확보할 수 있습니다.

지리 분석

상하이, 선전, 광저우와 같은 중국의 해안 도시권은 더욱 엄격한 배출가스 규제와 고급차 보급률 증가로 인해 합성유 판매 비중이 불균형적으로 높습니다. 0W-20 PCMO 보급률은 이미 이 도시들의 엔진 오일 교환 주기의 60%를 넘어섰습니다. 1등급 전기차 보급률 증가로 판매량은 더욱 감소하지만, 정비소에서 OEM 승인 합성유를 상향 판매하기 때문에 리터당 월렛 쉐어는 상승합니다. 

청두, 우한, 정저우와 같은 내륙 2~3선 도시들은 다른 양상을 보입니다. 가격 민감성과 전기차 보급률 둔화의 균형은 미네랄 오일 10W-30과 15W-40 등급의 중요성을 유지합니다. 독립 정비소가 정비 서비스를 주도하고 있으며, 전자상거래 플랫폼은 공장도매 가격으로 브랜드 제품을 이틀 안에 배송하여 공급 부족을 해소합니다. 이러한 조합 덕분에 중국 자동차 엔진 오일 라이브바카라은 국가 통계가 정체된 것처럼 보일 때에도 미네랄 오일의 흐름이 꾸준히 유지되고 있습니다. 

북부 지방은 계절적 변동이 큽니다. 헤이룽장성의 영하 겨울은 여러 등급의 오일을 선택하게 만드는 반면, 신장의 사막 화물 운송로는 오프로드 및 광산 장비에 강력한 15W-40 디젤 오일을 선호합니다. 온화한 기후를 가진 남부 지역은 5W-30을 연중 내내 사용할 수 있는 등급으로 빠르게 표준화하고 있습니다. 이러한 지역적 차이는 혼합 오일의 분산성을 유지하고, 전국적인 경기 침체를 어느 한 곳에서만 완화하는 자연스러운 헤지 효과를 제공합니다.