중국 솔리드스테이트 드라이브 메이저 바카라 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2025~2030)

중국 솔리드 스테이트 드라이브 메이저 바카라 동향 및 통찰력

AI 워크로드를 위한 데이터 센터 확장

중국의 AI 컴퓨팅 용량은 300년까지 2025엑사플롭을 넘어설 것으로 예상되며, 모델 학습 서버의 SSD 용량 요구량은 현재 30TB에서 100년 안에 3TB로 증가할 것입니다. Solidigm QLC 디바이스를 기반으로 구축된 Kingsoft Cloud의 KS1 Extreme Speed ​​구축은 이미 페타바이트당 100Tbps의 처리량을 유지하며, 이는 동급 HDD 어레이보다 447배 빠릅니다. 추론 워크로드는 더욱 빠르게 증가하고 있으며, 2030년까지 스토리지 수요는 5.0엑사바이트에 달할 것으로 예상됩니다. 클라우드 제공업체들은 수출 통제 속에서 공급을 확보하기 위해 국내에서 패키지된 PCIe XNUMX NVMe SSD로 전환하고 있습니다. 그 결과, 중국 SSD 메이저 바카라은 AI 서버 랙이 추가될 때마다 직접적인 물량 증가를 누리고 있습니다. ^{[2]Solidigm 엔지니어링 팀, "Kingsoft Cloud, QLC SSD로 1Tbps/PB 달성", Solidigm, solidigm.com}

소비자 기기에서 HDD에서 SSD로의 전환

콘텐츠 제작 워크로드가 4K 및 8K 포맷으로 이동함에 따라 SSD 장착 노트북 및 데스크톱의 소비자 채택이 가속화되고 있습니다. 삼성 시안 공장은 70년 가동률이 2024%로 회복되어 스마트폰 OEM의 국내 NAND 공급을 안정화했습니다. 국내 업체 UNIS는 현재 5.0GB/s 속도의 PCIe 14.9 드라이브를 공급하여 해외 경쟁업체와의 성능 격차를 줄이는 동시에 채널 파트너에게 비용 절감 혜택을 제공하고 있습니다. 팬데믹 시대의 PC 시장 약세로 소매 가격이 하락했지만, 통제된 생산 일정 덕분에 2025년 후반에는 상황이 더욱 개선되어 중국 SSD 시장의 소비자 채널이 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다. 

동부-데이터-서부-컴퓨팅” 정부 구축

동부 지역 데이터 트래픽을 재생에너지가 풍부한 서부 지역으로 라우팅하는 국가 계획은 400개 허브 노드에 걸쳐 500억~20억 위안의 인프라 투자를 유치합니다. 구이저우성과 내몽골은 지연 시간 예산이 XNUMXms 미만으로 유지되는 한 텐센트와 같은 앵커 테넌트에게 전력 보조금을 지원하고 있습니다. 이러한 제약으로 인해 실시간 워크로드를 위한 고속 SSD 캐시가 필요하게 되어 국내 공급업체에게 묶음 구매 기회가 제공됩니다. 또한 이 정책은 중국 SSD 시장을 해안 대도시를 넘어 다각화하여 내륙 지역의 장기적인 물량을 증가시킵니다. 

NAND 공급망의 현지화

YMTC는 자체 제작 툴링으로 매달 약 500,000만 장의 웨이퍼를 처리하고 있으며, 232단 QLC 다이는 현재 19.8Gb/mm²의 비트 밀도로 세계 최고 수준을 기록하고 있습니다. 바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이는 각각 수출 통제 위험에 대비하기 위해 현지 모듈 파트너와 다년 공급 계약을 체결했습니다. YMTC는 2024년 단기 손실을 기록했지만, 신규 자본 투자와 지적 재산권(IP) 확보는 자립을 향한 구조적 전환을 강조합니다. 이러한 발전은 중국 SSD 산업을 외부 가격 충격으로부터 보호하고 중국 SSD 시장의 전반적인 성장 궤도를 강화합니다. 

NAND 가격 주기 변동성

2024년 현물 가격은 노트북 수요 부진과 키옥시아(Kioxia) 및 웨스턴 디지털(Western Digital)의 팹 가동률 상승으로 급락했습니다. 중국 2계층 SSD 브랜드들은 마진 감소에 직면하여 컨트롤러 업그레이드가 지연되고 프로모션 예산이 줄어들었습니다. YMTC와의 선도 계약이 헤지 수단으로 떠오르고 있지만, 재고 불균형은 중국 SSD 시장 전반의 단기 셀인(sell-in) 물량에 여전히 걸림돌이 될 수 있습니다. 

고급 도구에 대한 수출 통제 제한

산업안전국(BIS)의 2024년 규정은 최첨단 EUV 및 고면적 식각 장비의 출하를 중단시켜 국내 1x nm 노드 이하 공정 개발 속도를 둔화시켰습니다. YMTC와 동종 업체들은 국내 장비 제조업체들과 협력하고 있지만, 증착 균일도 및 결함 제어 문제는 여전히 남아 있습니다. 이러한 우회책에 대한 비용 부담은 현지화된 장비가 성숙될 때까지 중국 SSD 업계의 프리미엄 메이저 바카라을 위축시킬 위험이 있습니다. ^{[3]출처: Holland & Knight Trade Group, "미국, 중국 수출 규제에 첨단 칩 도구 추가", Holland & Knight, hklaw.com}

세그먼트 분석

인터페이스별: PCIe/NVMe의 우세로 기업의 도입 가속화

PCIe/NVMe 장치는 61년 중국 SSD 시장 규모의 2024%를 차지했으며, 저지연 처리량을 요구하는 AI 클러스터의 성장에 힘입어 연평균 14.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 기업 고객은 트랜스포머 모델의 학습 시간을 단축하기 위해 PCIe 4.0 및 5.0 레인을 선호하여 국내 공급업체의 혼합형 평균 판매 가격을 상승시키고 있습니다. SATA는 보급형 노트북 시장에서 여전히 우위를 점하고 있지만, 소비자들이 PCIe 기반 노트북으로 전환함에 따라 분기별로 점유율이 하락하고 있습니다. SAS는 듀얼 포트 안정성이 속도보다 중요한 기존 미션 크리티컬 어레이에서 여전히 사용되고 있습니다. 따라서 인터페이스 업그레이드는 중국 SSD 시장 전반의 제품 차별화의 핵심 요소로 남아 있습니다. 

Innogrit과 Maxio의 5.0세대 PCIe 6.0 컨트롤러는 드라이브 내 AI 캐싱을 위한 공동 처리 블록을 추가합니다. ODM 업체들이 이러한 칩을 클라우드 규모로 검증함에 따라, 중국 SSD 업계는 전력 예산을 희생하지 않고도 새로운 성능 계층을 확보하고 있습니다. PCIe XNUMX 로드맵은 두 자릿수 효율 향상을 약속하며, 이는 데이터 센터 배출량 감축이라는 국가적 목표에 부합합니다. 이러한 발전은 스토리지 가치 사슬을 확장하려는 중국의 야심을 강화하는 동시에 토종 IP 블록의 수출 잠재력을 확대합니다. 

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폼 팩터별: M.2가 선두를 달리고 U.2/E1.S가 하이퍼스케일 메이저 바카라에서 부상

M.2 모듈은 48년 중국 SSD 시장 점유율 2024%를 차지하며 얇고 가벼운 디자인을 선호하는 OEM 업체들의 호평을 받았습니다. 그러나 하이퍼스케일러들이 AI 랙의 서비스 편의성과 공기 흐름을 중시함에 따라 U.2/E1.S 드라이브는 16.0년까지 연평균 2030% 성장할 것으로 예상됩니다. E1.S 드라이브는 25W의 소비 전력을 지원하여 PCIe 5.0 환경에서 열 조절을 완화합니다. 핫스왑 편의성은 클라우드 SLA의 핵심 지표인 장애 복구를 가속화합니다. 

알리바바 장베이 캠퍼스에서는 2.5인치 베이에서 EDSFF 트레이로의 변환 작업이 진행 중이며, 이는 브라운필드 사이트의 마이그레이션 경로를 시사합니다. 한편, 애드인 카드 SSD는 대역폭 포화가 밀도 문제보다 우선시되는 특수 가속기 노드에서 틈새 시장을 확보하고 있습니다. 이러한 폼팩터 변화는 랙 레벨 설계 선택이 중국 SSD 시장 공급망 전반에 어떻게 영향을 미치는지 보여주는 대표적인 사례입니다. 

NAND 기술: QLC 가속으로 TLC 우세

TLC 드라이브는 53년 중국 SSD 시장 규모의 2024%를 차지하며, 주류 워크로드에 대한 내구성과 경제성 간의 균형을 이루었습니다. QLC 용량은 규모는 작지만 클라우드 아카이브와 AI 데이터 레이크가 비트당 비용을 중시함에 따라 18.4%의 성장률을 기록하고 있습니다. YMTC의 232단 QLC는 글로벌 밀도 차트를 뛰어넘어 중국 통신 서비스 제공업체(CSP)가 수입 위험 없이 콜드 데이터 계층을 통합할 수 있도록 지원합니다. SLC와 MLC는 극한의 내구성을 요구하는 항공우주 및 IIoT 장비 분야에서 입지를 굳건히 하고 있습니다. 

추가적인 성장은 QLC 쓰기 피로를 완화하는 컨트롤러 측 LDPC 개선에 달려 있습니다. 국내 펌웨어 공급업체들은 수명 주기 연장을 위해 데이터 배치 AI를 실험하고 있으며, 이는 중국 SSD 산업의 생태계 성숙도를 더욱 높이고 있음을 시사합니다. 앞으로 시제품 PLC는 다음 용량 노드로 이어질 것으로 예상되지만, 대량 도입은 2030년 이후에나 가능할 것으로 보입니다. 

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애플리케이션별: 기업 성장이 고객 세그먼트를 앞지르다

엔터프라이즈 배포는 57년 매출의 2024%를 차지했으며, AI, ERP 현대화, 그리고 소버린 클라우드 도입에 힘입어 연평균 성장률 15.2%로 성장하고 있습니다. 전력 손실 보호, 스마트 원격 측정, 그리고 TCG Opal 암호화는 프리미엄 SKU와 소매 제품을 구분합니다. 반대로, 클라이언트 드라이브는 스마트폰과 게임 사이클을 주도합니다. 2024년 휴대폰 교체 수요 감소로 성장이 둔화되었지만, 수요 감소로 인해 2025년 후반 출하량이 회복될 것으로 예상됩니다. 

OEM 번들링 전략은 기업용 SSD 주문을 국내 서버 CPU 소켓에 점점 더 집중시켜 국내 시장 가치 확보를 촉진하고 있습니다. 한편, 클라이언트 부문은 PCIe 5.0 트리클다운(Trickle-down) 기술 덕분에 중급형 노트북의 즉각적인 반응성을 확보할 수 있습니다. 이러한 이중적인 흐름은 기업 투자 지출 변동에 관계없이 중국 SSD 시장 전반의 볼륨 회복력을 확보합니다. 

최종 사용자 산업별: 클라우드 공급업체가 하이퍼스케일 가속화를 선도합니다.

클라우드 서비스 제공업체는 34년 출하량의 2024%를 차지했지만, 하이퍼스케일 및 코로케이션 운영업체는 공격적인 AI 도입으로 17.5%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보였습니다. 가전 브랜드는 대량의 M.2 배치를 흡수하지만, 전년 대비 변동폭은 변동성을 가중시킵니다. 산업 자동화 및 엣지 게이트웨이는 인더스트리 4.0 지침에 따라 공장이 디지털화됨에 따라 견고한 SKU(제품 구성 단위)를 흡수합니다. 자동차 및 운송 산업은 인포테인먼트 캐시부터 ADAS 이벤트 녹화에 이르기까지 차량당 SSD 용량이 증가하는 추세입니다. 

3대 국영 통신사를 통해 진행되는 정부 데이터센터 프로젝트는 팹 가동률을 안정화하는 핵심 수주를 보장합니다. 이러한 계약은 국내 NAND에 유리한 국가 안보 지침과 맞물려 중국 SSD 시장의 구조적 수요 기반을 더욱 확고히 합니다. 

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지리 분석

베이징-톈진-허베이, 양쯔강 삼각주, 그리고 대만구(Greater Bay Area)에는 AI 교육 클러스터와 반도체 조립 공장이 다수 위치해 있습니다. 이러한 지역은 견고한 광섬유 백본망과 주요 CSP 본사와의 근접성을 갖추고 있어 컴퓨팅 노드와 최종 사용자 간의 지연 시간을 최소화합니다. 쑤저우와 쿤산에 OEM 노트북 라인이 집중되어 있어 M.2 모듈과 컨트롤러 IC에 대한 지역적 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 

구이저우, 내몽골, 간쑤성은 '동서 컴퓨팅(East-Data-West-Compute)' 정책에 따라 친환경 에너지 데이터 센터 유치를 위한 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 수력 발전 요금 지원과 광활한 토지는 이러한 지역이 하이퍼스케일 캠퍼스 구축에 이상적이며, U.2 및 E1.S 장치에 대한 주문량이 급증하고 있습니다. 20ms 미만의 지연 시간 목표를 달성하기 위해서는 집계 노드에서 고속 SSD 캐싱이 필수적이며, 이는 서구 지역의 수요를 중국 SSD 시장의 엔터프라이즈급 SKU와 직접적으로 연결시켜 줍니다. 

장쑤성, 저장성, 후베이성은 IIoT와 자동차용 SSD 도입을 촉진하고 있습니다. YMTC의 우한 공장은 패키징 하우스와 펌웨어 설계 스튜디오로 구성된 지역 생태계를 구축하여 국내 브랜드의 리드타임을 단축합니다. 성 간 운송로를 통해 공급 물류가 간소화되어 중국 SSD 산업 내 채널 재고 위험을 최소화하는 적시 생산(JIT) 모델을 구축할 수 있습니다.