
바카라 사이트가 분석한 이집트 제3자 물류 바카라사이트 가입
이집트의 제3.24자 물류 바카라사이트 가입 규모는 2025년 4.16억 2030천만 달러로 평가되며, 5.09년까지 2억 XNUMX천만 달러에 도달하여 연평균 XNUMX% 성장할 것으로 예상됩니다. 공급 측면의 성장은 이집트의 XNUMX조 달러 규모 운송 현대화 계획, 수에즈 운하 경제권의 역할 심화, 그리고 물류 네트워크를 재편하는 국경 간 전자상거래 급증에 힘입어 가속화되고 있습니다.[1]Heba El-Sayed, "교통부, 2조 달러 규모 현대화 계획 세부 내용 발표", 이집트 교통부, mot.gov.eg국제 기업들은 직접 투자를 확대하고 있으며, 국내 기업들은 환율 변동성으로부터 마진을 보호하기 위해 디지털 역량을 강화하고 있습니다. 공공-민간 파트너십 강화, 친환경 수소 대형 프로젝트, 그리고 고속철도 건설은 복합 운송 경로를 재정의하고 평균 운송 시간을 단축하고 있습니다. 경쟁 압력으로 인해 자산 경량화 전략이 빠르게 도입되고 있지만, 하이브리드 모델은 인플레이션과 환율 변동에 가장 탄력적인 전략으로 부상하고 있습니다.
주요 바카라 요약
- 서비스 유형별로 보면 국내 운송 관리가 28년 이집트 제2024자 물류 바카라사이트 가입 점유율 8%로 선두를 차지했고, 국제 운송 관리가 2030년까지 연평균 XNUMX% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자별로 보면, 소매 및 전자 상거래는 31년 이집트 제2024자 물류 바카라사이트 가입 규모의 6%를 차지했고, 기술 및 전자 제품은 2030년까지 XNUMX%로 가장 높은 CAGR을 예상했습니다.
- 물류 모델별로 보면, 자산 경량화 방식은 45년 이집트 제2024자 물류 바카라사이트 가입 규모의 7%를 차지했습니다. 하이브리드 모델은 2030년까지 XNUMX%의 CAGR로 발전할 것입니다.
이집트 제3자 물류 바카라사이트 가입 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
운전기사 | CAGR 예측에 미치는 영향(%) | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
---|---|---|---|
증가하는 전자상거래 및 마지막 마일 수요 | 1.8% | 국가적, 카이로, 알렉산드리아, 기자 대도시 지역에 집중 | 단기 (≤ 2년) |
정부 대규모 프로젝트 및 항만 업그레이드 | 1.2% | 수에즈 운하 회랑, 신행정수도, 홍해 항구 | 중기(2~4년) |
산업 및 자유무역지구 제조업의 증가 | 0.9% | 수에즈 운하 경제 구역, 라마단 10일, 사다트 시티 | 중기(2~4년) |
새로운 무역 협정(AfCFTA, EU-이집트) | 0.7% | 국경을 넘나드는 회랑, 항구 도시, 산업 지대 | 장기 (≥ 4년) |
다중 모드 3PL을 가능하게 하는 철도 현대화 | 0.6% | 생산지와 항구를 연결하는 전국 네트워크 | 장기 (≥ 4년) |
SCZone의 보세창고 인센티브 | 0.4% | 수에즈 운하 경제 구역, 동부 포트사이드, 아인 소크나 | 중기(2~4년) |
출처: 모르도르 정보
증가하는 전자상거래 및 라스트마일 수요
이집트의 온라인 소매 매출은 9.05년 2024억 18.04천만 달러에서 2029년 2억 500천만 달러로 두 배 증가할 것으로 예상되며, 이는 카이로와 알렉산드리아를 넘어 물류 처리 밀도에 심각한 압력을 가하고 있습니다. 450,000만 개의 가맹점에 서비스를 제공하며 XNUMX억 달러의 매출을 목표로 하는 MaxAB-Wasoko와 같은 BXNUMXB 플랫폼은 디지털화된 비공식 소매 공급망으로의 전환을 잘 보여줍니다. 마이크로 풀필먼트 시스템 구축과 드롭포인트 네트워크 확장은 시골 지역의 서비스 격차를 해소하고 있지만, 대도시 외곽 지역의 인프라 부족으로 인해 최종 킬로미터 비용이 여전히 높습니다. 시골 지역의 우유 배달 및 모바일 지갑 통합을 조율할 수 있는 공급업체는 향후 XNUMX년 동안 선점자로서의 이점을 확보할 수 있을 것입니다.
정부 대규모 프로젝트 및 항만 업그레이드
Sokhna 및 Dekhila 항구에 800억 달러 규모의 터미널 투자를 통해 연간 3.5만 TEU의 처리 용량이 추가되고 5년 동안 30억 달러의 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.[2]Mohamed Sherif, "이집트, Sokhna 및 Dekhila 터미널에 800억 달러 투자", 이집트 국가 정보 서비스, sis.gov.eg460개의 통합 물류 회랑, 특히 3km에 달하는 소크나-알렉산드리아 축은 산업 클러스터를 세계 해상 교통로로 연결하고 있습니다. 신행정수도가 임계점에 도달함에 따라 동카이로 수요가 급증하고 있으며, DHL을 비롯한 여러 기업들이 여러 시설 확장을 발표하고 있습니다. 과거의 확장과는 달리, 현재의 흐름은 녹색 에너지 자산, 보세 창고, 그리고 내륙 건조항 노드를 통합 생태계로 융합하여 XNUMXPL 기업이 철도-해상-철도-해상 운송을 동시에 처리할 수 있도록 지원합니다.
산업 및 자유무역지구 제조업 증가
SCZone은 현재 387개 부문에 걸쳐 21개 기업을 유치하여 보세 보관, 적시 공급 라인, 통합 통관 서비스를 지원하고 있습니다. 이집트 의약품청(Egypt Drug Authority)과 산도즈(Sandoz)가 추진하는 항암제 개발 사업과 같은 현지화 의무화 정책은 의약품 물류를 수입 중심에서 혼합 소싱으로 전환하여 새로운 콜드체인 레인을 창출하고 있습니다. 라마단 10일과 사다트 시를 전후한 자동차 및 전자 제품 조립은 공급업체 관리 재고 및 키팅 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 정책 입안자들이 3년 안에 산업 GDP 비중을 두 배로 늘리는 것을 목표로 삼으면서, 특정 부문에 특화된 XNUMXPL 서비스가 입찰 평가에서 우선권을 얻고 있습니다.
새로운 무역 협정(AfCFTA, EU-이집트)
아프리카-아프리카 자유무역협정(AfCFTA) 채택으로 아프리카 역내 무역이 15~25% 증가할 것으로 예상되며, 세관 현대화로 인해 수입 리드타임이 평균 2.7일, 수출 리드타임이 평균 1.7일 단축될 것으로 예상됩니다. 다미에타-트리에스테 Ro-Ro 노선은 운송 기간을 2.5일에서 88일로 단축하고 항만 이용료를 3% 절감합니다. 이러한 회랑은 아프리카-유럽-중동 삼각 지대 전반의 화물 배치를 변화시켜, 통합 관세 분류 엔진과 다중 통화 결제 플랫폼에 투자한 XNUMXPL(제XNUMX자 물류 기업)에게 유리한 환경을 제공합니다. 다미에타와 포트사이드의 장거리 통합 허브는 아프리카-아프리카 자유무역협정(AfCFTA) 물동량의 자연스러운 집적 지점으로 부상하고 있습니다.
제약 영향 분석
제지 | CAGR 예측에 미치는 영향(%) | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
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복잡한 세관 및 서류 작업 지연 | -1.1 % | 모든 국경 통과, 주요 항구, 내륙 통관 시설 | 단기 (≤ 2년) |
도시 도로 혼잡 및 인프라 격차 | -0.8 % | 카이로, 알렉산드리아, 주요 산업 회랑 | 중기(2~4년) |
GDP/GWP 규정을 준수하는 콜드체인 3PL 부족 | -0.6 % | 제약품 유통망, 식품 가공 구역 | 중기(2~4년) |
FX 변동성 및 원가 가산 계약 위험 | -0.9 % | 수입 의존적 공급망, 국제 무역 회랑 | 단기 (≤ 2년) |
출처: 모르도르 정보
복잡한 세관 및 서류 작업 지연
전국 단일 창구 도입에도 불구하고, 소규모 통관 지점에서는 수동 문서 작성이 여전히 이루어지고 있어 도어투도어(door-to-door) 주기가 길어지고 예비 재고 비용이 증가합니다. 통합 위험 관리(Integrated Risk Management)는 알렉산드리아와 소크나 지역의 규정을 준수하는 수입업체에 도움이 되었지만, 3PL 업체는 도입이 균등하지 않아 여러 항구를 오가는 비상 상황에 직면하게 됩니다. 의약품 업계는 이집트 의약품청(Egypt Drug Authority)과 보건부(Ministry of Health)의 이중 승인을 의무적으로 받아야 하는 분산된 기관의 의무 규정으로 어려움을 겪고 있습니다. 자체 중개팀과 자동화된 관세 환급 시스템을 구축하는 업체는 규정 준수의 복잡성을 경쟁 우위로 전환할 수 있지만, 소규모 업체는 진입 장벽이 더 높습니다.
GDP/GWP 규정을 준수하는 콜드체인 3PL 부족
45°C를 넘는 극심한 여름 최고 기온과 해안, 삼각주, 사막 지대를 가로지르는 다기후 이동은 열 무결성을 더욱 어렵게 만듭니다. 농산물 수출업체는 엄격한 EU 기준을 충족해야 하며, 내륙 도로 냉장 용량 부족은 부패 클레임을 야기합니다. 의약품 일련번호 규정은 단순한 온도 기록뿐 아니라 추적 요건을 강화합니다. 태양열 보조 냉장 창고와 텔레매틱스 기반 냉장 차량에 대한 투자가 증가하고 있지만, 백신, 생명공학, 냉동식품의 증가하는 흐름을 감당하기에는 여전히 부족합니다. 따라서 이러한 규정 준수 격차는 자격을 갖춘 시설이 전국적으로 확대될 때까지 성장을 저해합니다.
세그먼트 분석
서비스별: 국제 노선이 다중 모드 통합을 촉진합니다.
국제 운송 관리(ITM)는 화주들이 아시아-유럽 노선에 이집트의 핵심 수에즈 운하를 활용함에 따라 8년까지 이집트 제2030자 물류 바카라사이트 가입의 연평균 성장률 28%를 기록할 것으로 예상됩니다. 국내 운송 관리는 2024년 이집트 제1.6자 물류 바카라사이트 가입 점유율 13%로 여전히 상위권을 차지하고 있으며, 이는 남북으로 뻗어 있는 광대한 소비 회랑을 연결하는 필요성을 강조합니다. 2030억 달러의 공적 자금이 투입되는 고속철도는 XNUMX년까지 연간 XNUMX만 톤의 화물을 운송할 것으로 예상되며, 철도-트럭 연계는 철도와 트럭의 핵심 차별화 요소가 될 것입니다[AGBI.COM]. 나일강 수로 활성화 또한 대량 화물 운송에 영향을 미쳐 클링커, 곡물, 석유화학 제품의 비용 절감을 기대할 수 있습니다.
부가가치 창고 및 유통은 48년 물류 운영사 전체의 2023%가 AI를 도입하면서 혁신을 거듭하며 역동적인 슬로팅 및 인력 계획 개선을 실현하고 있습니다. 로봇 기반 분류는 증가하는 전자상거래 소포 물량을 수용하는 한편, SCZone 내 보세 창고 인센티브는 세관 대기 시간을 단축합니다. 화주들이 엔드 투 엔드 가시성을 요구함에 따라 서비스 경계가 모호해지고 있습니다. 포워더들은 자체 중개 서비스를 도입하고 있으며, 운송 차량들은 더 긴 계약 기간을 확보하기 위해 크로스도킹 및 픽팩 라인을 추가하고 있습니다. 결과적으로 멀티모달 오케스트레이션으로 전환하여 이집트 제XNUMX자 물류 바카라사이트 가입의 경쟁력은 단독 운송량보다는 네트워크 심도에 달려 있습니다.

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최종 사용자별: 기술 부문, 디지털 물류 촉진
스마트폰 보급률 증가로 온라인 쇼핑 기반이 확대됨에 따라, 31년 이집트 제2024자 물류 바카라사이트 가입 규모는 소매 및 전자상거래가 6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국가 전자상거래 전략과 같은 정부 프로그램은 디지털 결제 및 농촌 지역 디지털 리터러시 교육을 가속화하여 유연한 물류 처리에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 기술 및 전자 분야는 이집트가 신행정수도를 지역 기술 허브로 육성하려는 노력에 힘입어 연평균 XNUMX%의 성장률을 기록하며 성장을 주도하고 있습니다.
제조업 및 자동차 업계는 라마단 10일 및 SCZone 클러스터를 중심으로 순차적 라인 피딩(SQP) 및 적시(JIT) 버퍼링에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 생명과학 물류는 GDP 준수를 위해 업그레이드되고 있으며, 아스트라제네카와 산도스의 투자는 국내 생산을 확대하고 콜드체인 마일리지를 확대하고 있습니다. 식음료 유통은 감귤류와 냉동 과일 수출로 수혜를 입지만, 냉장 창고 부족으로 상승세가 제한됩니다. 64억 달러 규모의 친환경 수소 프로젝트와 연계된 재생에너지 부품은 항만 하역장과 특수 목적 운송업체에 대한 대형 화물 수요를 창출하여 틈새 바카라사이트 가입이면서도 수익성이 높은 수직 계열화를 창출하고 있습니다.

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물류 모델별: 하이브리드 전략으로 경제 변동성 극복
자산 경량화 전략은 45년 바카라사이트 가입 점유율 2024%를 기록하며, 이집트 파운드(EGP) 변동성 헤지 수단으로 선호되었습니다. 이집트 파운드 환율이 달러당 47.9~49.5까지 치솟았습니다. 금리가 수십 년 만에 최고치를 기록하는 가운데, 여유로운 재무구조는 자금 조달 위험을 줄여줍니다. 자산 집중형 금융기관은 경제특구의 토지 보조금과 세제 혜택으로 이익을 얻지만, 달러화로 전환된 장비 임대 계약으로 인해 자본금 상환 위험이 높아집니다.
그러나 하이브리드 모델은 전략적으로 위치한 건항(dry port)과 같은 자체 핵심 자산과 아웃소싱된 라인홀 또는 유통 구간을 결합하는 방식으로 연평균 7%의 성장률을 기록하고 있습니다. CMA CGM이 October Dry Port를 35% 인수함으로써 글로벌 네트워크 시너지와 국내 인프라를 결합하게 되었습니다. 마찬가지로 Hassan Allam과 Agility는 국내 소비와 수출 흐름을 모두 활용하기 위해 270,000만m² 규모의 A급 창고 단지를 공동 설계하고 있습니다. 실제로 하이브리드 모델은 환율 변동 시 서비스 연속성을 확보하는 동시에 주요 관문에서 자산 기반 마진을 확보하여 이집트 제XNUMX자 물류 바카라사이트 가입에서 가장 회복력이 뛰어난 사업자로 자리매김하고 있습니다.
지리 분석
수에즈 운하는 지역 안보 교란으로 인해 12.5년 처리량이 40% 감소하고 국가 수입이 거의 7억 달러 감소하기 전까지 전 세계 해상 무역의 2024%를 담당했습니다. 3억 달러 규모의 인프라 투자와 파이프라인 추가 자금 확보를 통해, 현재 진행 중인 준설 및 이중 채널 프로젝트는 바카라사이트 가입 점유율 20% 확대를 목표로 합니다. 해운 외에도, SCZone의 64억 달러 규모 친환경 수소 파이프라인은 이집트를 재생 에너지 물류 허브로 재편하여 대형 화물 처리 및 특수 보관 수요를 증가시킬 것입니다.[3]Walid El-Haddad, "SCZone, 녹색 수소 투자에 64억 달러 확보", 수에즈 운하 경제특구, sczone.eg.
AfCFTA의 관세 철폐로 이집트는 북아프리카의 화물 집선 거점으로 자리매김했습니다. 세관 창구 개혁으로 수입 통관 시간이 평균 2.7일 단축되어 동아프리카 회랑에 비해 경쟁력을 확보했습니다. 다미에타-트리에스테 로로(Ro-Ro) 항로를 통한 지중해 연결성이 개선되어 항해 시간이 2.5일로 단축되고 항만 이용료가 88% 절감되어 완제품 및 부패하기 쉬운 물품에 대한 롤온/롤오프 수요가 촉진되었습니다.
국내적으로는 신행정수도 건설로 동카이로의 물류 확장이 가속화되고 있습니다. DHL은 400개의 신규 지사에 500억~7,000억 이집트 파운드(약 200천억~1,100천억 원)를 투자하여 이러한 동방 경제 성장에 대응하고 있습니다. XNUMX천억 이집트 파운드(약 XNUMX천억 원)를 투자한 국도 사업으로 XNUMX천km의 고속도로가 추가 건설되어 내륙 지역 교통 비용이 절감되고 위성 물류 센터가 설립되었습니다. 아부심벨까지 이어지는 XNUMXkm 블루 라인 고속철도를 통해 상이집트의 미개발 자원에 접근할 수 있게 되면서 농업 및 광물 자원 운송로가 확보되고 카이로 중심의 교통망이 약화되고 있습니다.
경쟁 구도
경쟁은 여전히 다소 분산되어 있습니다. 어떤 운송사도 두 자릿수 국내 매출 점유율을 초과하지 못하고 있지만, 제휴 구축으로 상황이 달라지고 있습니다. DHL은 직영 사업으로 전환하여 400억~500억 이집트 파운드(약 2025억~XNUMX억 원)를 신규 지점 및 본사 확장에 투자하며 사업 영역을 확대했습니다. FedEx도 XNUMX년 XNUMX월, 빠르게 성장하는 시간 한정 수출 물량을 확보하기 위해 기존 파트너 모델을 폐기하고 이를 따랐습니다.
글로벌 해운사들이 내륙 자산을 통합하고 있습니다. CMA CGM의 450,000월 Dry Port 계약은 철도, 도로, 그리고 곧 완공될 고속철도를 통해 모든 항구와 연결되는 250만 TEU 규모의 내륙 노드를 구축합니다. MSC 자회사 MEDLOG는 홍해와 지중해 관문 모두를 담당할 라마단 기간의 10분의 XNUMX에 해당하는 Dry Port에 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 투자합니다. 이러한 움직임은 글로벌 운항 스케줄과 이집트의 라스트 마일 역량을 결합하여 순수 국내 해운사들에게는 장벽을 허물고 있습니다.
지역 경쟁사들은 기술과 자본 확보를 위해 합작 투자를 통해 대응하고 있습니다. Hassan Allam은 Agility와의 제휴를 통해 WMS 전문 지식과 ESG(환경·사회·지배구조)를 준수하는 창고 설계를 도입했으며, Raya Logistics는 옴니채널 소매업체 유치를 위해 AI 기반 수요 예측 엔진을 시범 운영하고 있습니다. 새롭게 부상하는 공백은 GDP 인증 콜드체인과 AfCFTA(아프리카·아프리카자유무역협정)에 따른 국경 간 트럭 운송 분야에서 가장 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 두 분야 모두 이집트 제3자 물류 바카라사이트 가입 전반에 걸쳐 프리미엄 가격과 제한된 기존 물류 수용력을 제공합니다.
이집트 제3자 물류 산업 리더
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쿠에 네 + 나겔
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CEVA 물류
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DHL 공급망
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DSV
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페덱스
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2025년 XNUMX월: FedEx Express는 전자상거래, 에너지, 섬유 분야에서 높아지는 국제 운송 수요를 충족하기 위해 파트너 모델에서 전환하여 이집트에서 직접 서비스를 시작했습니다.
- 2025년 35월: CMA CGM은 Elsewedy Electric으로부터 October Dry Port의 지분 450,000%를 인수하여 네트워크에 XNUMX TEU 규모의 내륙 관문을 추가했습니다.
- 2025년 70월: 이집트와 프랑스 개발 기관은 고속 철도망 업그레이드의 일환으로 루베이키-벨베이스 철도 연결에 대한 XNUMX만 유로 규모의 계약을 체결했습니다.
- 2025년 800월: 정부는 허치슨과 COSCO를 포함한 컨소시엄과 함께 소크나와 데킬라에 새로운 컨테이너 터미널을 건설하기 위한 XNUMX억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
이집트 제3자 물류 바카라사이트 가입 바카라 범위
3PL(제3자 물류) 공급자는 조달 및 이행 활동의 하나 이상의 측면 관리를 포함하는 아웃소싱 물류 서비스를 제공합니다. 이집트 3PL 바카라사이트 가입은 서비스(국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 부가가치 창고 및 유통) 및 최종 사용자(제조 및 자동차, 석유 및 가스 및 화학, 유통 무역(전자를 포함한 도매 및 소매 무역)별로 분류됩니다. 상거래), 제약 및 의료, 건설 및 기타 최종 사용자). 이 바카라는 위의 모든 세그먼트에 대해 이집트 XNUMXPL 바카라사이트 가입의 바카라사이트 가입 규모 및 예측을 가치(USD 십억 달러)로 제공합니다.
서비스 별 | 국내운송관리(DTM) | 도로 | |
철도 | |||
항공 | |||
수로 | |||
국제운송관리(ITM) | 도로 | ||
철도 | |||
항공 | |||
수로 | |||
부가가치 창고 및 유통(VAWD) | |||
최종 사용자 | 자동차 | ||
에너지 및 유틸리티 | |||
제조업 | |||
생명과학 및 의료 | |||
기술 및 전자 | |||
소매 및 전자 상거래 | |||
소비재 및 FMCG | |||
식음료 | |||
기타 | |||
물류 모델별 | 자산 경량화(경영 기반) | ||
자산 집중(자체 차량 및 창고) | |||
잡종 |
국내운송관리(DTM) | 도로 |
철도 | |
항공 | |
수로 | |
국제운송관리(ITM) | 도로 |
철도 | |
항공 | |
수로 | |
부가가치 창고 및 유통(VAWD) |
자동차 |
에너지 및 유틸리티 |
제조업 |
생명과학 및 의료 |
기술 및 전자 |
소매 및 전자 상거래 |
소비재 및 FMCG |
식음료 |
기타 |
자산 경량화(경영 기반) |
자산 집중(자체 차량 및 창고) |
잡종 |
바카라에서 답변 한 주요 질문
2030년까지 이집트의 계약 물류 지출은 얼마나 빨리 증가할 것인가?
국제 운송 관리 바카라사이트 가입은 8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 이집트 제5.09자 물류 바카라사이트 가입의 XNUMX% CAGR을 앞지르는 수치입니다.
어떤 수직 분야가 서비스 제공업체에 가장 큰 성장 기회를 제공합니까?
신행정수도가 디지털 혁신 클러스터로 진화함에 따라 기술 및 전자 분야가 6% CAGR로 선두를 달리고 있습니다.신행정수도가 디지털 혁신 클러스터로 진화함에 따라 기술 및 전자 분야가 6% CAGR로 선두를 달리고 있습니다.
이집트의 통화 변동성에 가장 적합한 물류 모델은 무엇입니까?
자체 전략적 자산과 아웃소싱 부문의 균형을 이루는 하이브리드 모델은 7% CAGR로 확대되고 있으며 환율 변동에 대한 회복력을 제공합니다.
AfCFTA는 이집트의 국경 간 물류에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상됩니까?
관세 철폐와 신속한 통관 처리로 인해 아프리카 내부 물량이 최대 25% 증가할 것으로 예상되며, 이집트-사하라 이남 지역 전체에서 통합된 3PL 서비스 수요가 증가할 것입니다.
페이지 마지막 업데이트 날짜: 23년 2025월 XNUMX일