탄자니아 곡물 시장 규모 및 점유율 바카라 에볼루션 - 성장 추세 및 전망(2025년~2030년)

탄자니아 곡물 시장 동향 및 통찰력

곡물 기반 식품 소비 증가

도시 인구 증가와 식습관 변화로 1인당 곡물 섭취량이 증가하고 있다. 2022/23 시즌과 2023/24 시즌 사이에 전국 곡물 생산량이 66% 증가했지만, 대부분 국내에서 소비되어 수출 가능 잉여량이 감소했다. ^{[1]출처: 탄자니아 농업부, "2023/24년 작물 생산 바카라", moa.go.tz}2025년 3월부터 시행되는 옥수수와 밀가루의 의무적인 영양 강화는 5세 미만 아동의 33%와 가임기 여성의 37%에게 영향을 미치는 미량 영양소 결핍 문제를 해결하고, 학교 급식 프로그램에 영양 강화 제품을 정착시키는 데 기여합니다. ^{[2]출처: 탄자니아 식품의약품안전청, "식품 강화 규정 2025", tfda.go.tz}다르에스살람의 쌀 가격은 2022년 4월 킬로그램당 0.82달러에서 2025년 2월 킬로그램당 0.86달러로 상승하여 도시 지역의 꾸준한 수요를 보여줍니다. 영양 정책, 도시화, 소득 증가가 맞물리면서 가공 곡물이 소비재 바구니에 꾸준히 포함되고 있습니다.

정부의 주요 작물 자급자족 정책

2024/25 회계연도 옥수수 구매 목표량 70만 톤은 가격 안정과 소농 소득 증대를 목표로 합니다. 2025년 1월, 국가식량비축청은 지역 집하업체를 통해 자금을 배분하여 7만 2천 톤을 구매했습니다. 2024년 1,510억 탄자니아 실링(미화 5,800만 달러)에 달하는 비료 보조금은 남부 고원지대와 호수 지역의 수확량 증가에 기여했습니다. 또한, 농업 예산은 4년 만에 세 배로 증가하여 1조 3,790억 탄자니아 실링(미화 5억 3천만 달러)에 이르렀습니다. 2023/24년 식량 자급률은 128에 그쳤으며, 저장 용량은 36만 톤으로 목표치인 300만 톤에 크게 못 미치고 ​​있습니다. 이러한 저장 용량 부족은 국내 과잉 생산으로 이어져 가격 하락 압력을 가하고 불법 수출을 부추기고 있습니다.

동물 사료 수요 증가

축산 집약화로 곡물 수요가 재편되고 있습니다. 세계은행은 3,660만 마리의 소를 사육하는 탄자니아의 소, 가금류, 유제품 생산 가치 사슬 현대화에 5억 4,600만 달러가 필요하다고 추산합니다. 상업용 어류 사료 생산량은 2021년 1,182톤에서 2023년 6,211톤으로 급증했지만, 원자재의 74%가 여전히 수입에 의존하고 있어 사료 제조업체들은 환율 변동에 취약한 상황입니다. 맥주 양조장들은 고정 가격 계약을 통해 연간 17,000톤의 현지 곡물을 조달하고 있는데, 이는 상류 부문에 파급 효과를 미치는 구조화된 구매 구조를 보여줍니다. 다르에스살람, 음완자, 아루샤의 유제품, 가금류, 양식업 클러스터의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

창고 영수증 담보 대출 도입 확대

탄자니아 상품거래소는 이제 옥수수와 쌀 창고 영수증을 인정하여 저장된 곡물을 담보로 단기 대출을 받을 수 있게 되었습니다. 2024년 잠비아, 말라위, 짐바브웨와 체결한 양해각서(MoU)는 기준을 통일하고 대출 기관의 위험을 낮추는 데 기여합니다. 미국 국제개발처(USAID)와 동아프리카 곡물협의회는 동일한 방식을 활용하여 탄자니아를 케냐에 곡물을 공급하는 3년 프로그램을 시작했습니다. 세계은행의 9,500만 달러 규모 금융 부문 전환 및 성장 프로젝트는 지역 은행을 통해 신용 대출을 제공하고 있으며, 디지털 역팩토링 도구는 1,000개 농업 기업에 보급될 예정입니다.

해충 및 질병 발생률

옥수수멸강나방은 옥수수 수확량을 최대 54%까지 감소시키며, 일부 지역에서는 아플라톡신 수치가 162.40 µg/kg까지 급증하여 동아프리카 기준치인 10 µg/kg을 초과했습니다. ^{[3]출처: 유엔 식량농업기구(FAO), "동아프리카의 아플라톡신 감시", fao.org}탄자니아는 옥수수 치명적 괴사병 발생 지역에 위치해 있으며, 이 지역의 이중 감염으로 인해 동아프리카 지역의 옥수수 생산량이 매년 2억 9100만 달러에서 3억 3900만 달러까지 감소합니다. 큰곡물좀벌레는 전통적인 저장고에 보관된 곡물의 20~50%를 갉아먹지만, 밀폐형 자루를 사용하면 손실을 줄일 수 있고, 공여국의 지원으로 보급이 확대되고 있습니다. 저항성 품종과 Telenomus remus와 같은 생물학적 방제제가 확산되고 있지만, 아직 도입이 완료되지 않아 단기적으로 성장률이 0.7%포인트 감소할 것으로 예상됩니다.

저렴한 신용 대출 이용의 제한

모로고로(Morogoro) 연구에 따르면 신용 대출은 수확량을 15.09%까지 높일 수 있지만, 중소기업개발기구(SIDO) 신용보증제도의 17%에 달하는 이자율은 여전히 ​​대출 이용을 저해하는 요인입니다. 아프리카개발은행(ADB)의 1억 2,971만 달러 규모 청년 농업 기업 대출과 미국 국제개발처(USAID)의 8,300만 달러 규모 기업 지원은 기존 사업자에게 편중되어 소규모 농가들이 제대로 된 지원을 받지 못하고 있습니다. 비전펀드(VisionFund)는 2만 1,000헥타르 규모의 농지를 대상으로 신용보험 결합 시범 사업에 7,000명의 농가를 참여시켰지만, 아직 규모를 확대하지 못했습니다. 이러한 자금 부족은 디지털 대출과 영수증 기반 금융이 보급 확대될 때까지 농업 성장을 저해할 것입니다.

세그먼트 분석

곡물 종류별: 옥수수 강세가 밀의 수입대체 효과 급증을 가리고 있다

옥수수는 2024년 탄자니아 곡물 시장 점유율 66.7%를 차지하며 수요를 견인하고 있습니다. 농업부는 보조금 지급과 양호한 강우량에 힘입어 2023/24 시즌에 대규모 옥수수 생산량을 기록했습니다. 정부의 700,000만 톤 구매 목표는 동아프리카 최저 수준의 현물 가격에도 불구하고 지속적인 정책 지원을 시사합니다. 가뭄에 강한 품종은 수확량을 유지하고 수출 경쟁력을 높여 탄자니아 곡물 시장을 강화하고 있습니다.

빠르게 성장하는 밀 부문은 2030년까지 연평균 8.20%의 성장률을 보일 것으로 예상되지만, 현재 생산량은 8만 톤에 불과합니다. 4천만 달러 규모의 모시 맥아 공장은 현재 연간 2만 5천 톤의 현지 보리를 필요로 하는데, 이는 과거 수요량의 7배에 달하는 수치입니다. 소비세 인센티브와 90일 만에 성숙하는 내열성 품종은 수입 부족분을 줄이는 데 도움이 되며, 탄자니아 곡물 시장 규모 확장에 있어 밀의 역할을 강조합니다. 쌀 생산량은 직파 재배에 힘입어 도정된 쌀 기준 2.51만 톤으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 수수와 기장은 가뭄에 강한 작물로서 지역 수출의 핵심 역할을 하고 있습니다.

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지리 분석

남부 고원지대, 특히 이링가, 음베야, 루콰 지역의 생산 중심지에서는 옥수수와 밀을 국내 시장에 공급합니다. 호수 지대, 음완자, 신양가, 카게라 지역에서는 옥수수와 쌀을 생산하며, 해안 평야의 모로고로와 킬롬베로는 주로 쌀 재배에 집중합니다. 2023/24년 식량 자급률 128은 동아프리카 공동체(EAC) 내에서 케냐가 순수출국임을 보여줍니다. 케냐의 탄자니아산 옥수수 수입량은 수출 제한 조치 이후 2022/23년에 감소했는데, 이는 탄자니아 곡물 시장에 영향을 미치는 정책 변화를 보여줍니다.

2024년 탄자니아 상품거래소는 잠비아, 말라위, 짐바브웨와 창고 영수증 시스템을 통합하여 국경 간 결제를 가능하게 함으로써 대출 기관의 위험을 완화하고 유동성을 높였습니다. 마냐라, 카라투, 몬둘리를 포함한 북부 고원 지대는 계약 재배를 통해 보리 생산의 주요 중심지로 부상하며 지역 특화를 촉진하고 있습니다. 다르에스살람, 음완자, 아루샤와 같은 도시 중심지는 수요를 견인하고 있으며, 쌀 가격은 2025년에도 kg당 0.86달러 수준을 유지할 것으로 예상되어 탄자니아 곡물 시장의 성장을 뒷받침하는 안정적인 가치 사슬을 보여줍니다.

외딴 지역에서는 여전히 저장된 곡물의 최대 50%가 해충과 습기로 인해 손실됩니다. 밀폐형 자루와 금속 사일로가 원조 지원에 힘입어 점차 보편화되고 있지만, 보급이 고르지 못해 수확 후 손실률이 여전히 높습니다. 탄자니아 정부는 2030년까지 3만 톤의 곡물 저장 용량을 확보하여 가격 변동성을 줄이고 공식적인 거래를 촉진함으로써 탄자니아 곡물 시장 규모를 안정화하고자 합니다.