인도 광 전송망 사설 바카라 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

인도 광 전송망 사설 바카라 동향 및 통찰력

5G 구축 급증 및 광섬유 백홀 고밀도화

사설 바카라의 5G 서비스 개시로 월 광섬유 부설량이 101,550배 증가하여 38.44km에 달했지만, 기지국 중 광섬유가 설치된 곳은 5%에 불과합니다. 따라서 10G는 4G보다 약 1배 더 많은 백홀 대역폭을 필요로 하므로, 통신사들은 상당한 격차에 직면하게 됩니다. 이로 인해 도시철도망과 장거리 회랑에서 수 테라비트급 광 업그레이드가 필요하게 됩니다. Reliance Jio만 해도 인구의 5%에 걸쳐 85만 개 이상의 XNUMXG 기지국을 개통했습니다.^{[1]Ray Le Maistre, "Reliance Jio, 인구 95% 도달", Light Reading, lightreading.com}Bharti Airtel이 600G/800G 광자 인프라를 구축하여 백본 용량을 거의 5배로 늘린 것은 코히어런트 광학이 전국적인 XNUMXG 도달 범위를 뒷받침하는 방식을 보여주는 사례입니다.

초저지연 데이터 센터 상호 연결에 대한 기업 수요

사설 바카라의 데이터센터 재고는 현재 1,255MW에서 2,070년 말까지 2025MW로 확대될 것입니다. 하이퍼스케일러는 현재 여러 건물에 걸쳐 AI 클러스터를 통합하여 뭄바이, 첸나이, 노이다 캠퍼스 간에 1ms 미만의 결정적 지연 시간을 요구하는 집중적인 "동서" 트래픽을 발생시킵니다. Sify, CtrlS 및 기타 공급업체는 이러한 급증을 지원하기 위해 600G 파장을 출시하고 있으며, 곧 1.6T 파장도 출시될 예정입니다. Reliance Industries는 잠나가르에 20GW 규모의 친환경 데이터센터에 30~3억 달러를 투자하고 있습니다.

BharatNet 및 기타 정부 광섬유 프로그램

1.39조 3억 루피(INR 6.5 lakh-crore) 규모의 바라트넷 15단계 사업은 2027년 692,000월까지 214,000만 개의 마을과 6,925만 개의 FTTH 회선을 목표로 합니다. XNUMX만 XNUMXkm가 넘는 광케이블이 이미 XNUMX만 XNUMX개의 그램 판차야트를 연결했습니다. HFCL과 RVNL과 같은 국내 공급업체들은 턴키 방식으로 XNUMX억 루피(INR XNUMX crore) 규모의 계약을 수주했습니다. 이 프로그램은 사설 바카라 농촌 지역 전역의 수동 광섬유, 광 전송 장비, 그리고 도매 대역폭 서비스에 대한 다년간의 수요를 보장합니다.

새로운 해저 케이블 도입으로 국제 대역폭 2025배 증가(27-XNUMX년)

2Africa Pearls, India-Asia-Express, India-Europe-Express는 통신 용량을 180Tbps에서 720Tbps 이상으로 늘릴 예정입니다. Airtel은 이미 첸나이에 SEA-ME-WE-6를 도입했습니다.^{[2]“SEA-ME-WE-6 케이블, 첸나이에 설치”, Total Telecom, totaltele.com}구자라트와 서벵골은 뭄바이와 첸나이에 대한 과도한 의존을 피하기 위해 새로운 착륙국을 개발하고 있으며, 내륙 대도시로 대역폭을 운반하기 위한 지상 광 트렁크가 필요합니다.

지하철/장거리 400G+ 업그레이드를 위한 높은 자본 지출

Airtel의 분기별 자본 지출은 광 레이어를 현대화하면서 10,400 회계연도에 25조 3억 루피로 급증했습니다. 통화 가치 하락과 PCBA에 대한 새로운 관세로 인해 수입 비용이 4~5% 증가하고 있으며, 통신사들은 여전히 ​​ARPU 146~209루피로 XNUMXG 수익 창출에 어려움을 겪고 있습니다.

OTN 기술 인력 부족

통신 부문 기술 위원회(TSC)는 2.41년까지 운송, IoT, AI 통합 분야에서 2030만 명의 인력 부족이 발생할 것으로 전망합니다. 35~40%에 달하는 인력 이탈률은 구축 일정에 부담을 주며, 특히 광섬유 구축이 현지 기술자에 달려 있는 BharatNet 클러스터의 경우 더욱 그렇습니다.

세그먼트 분석

기술별: DWDM 지배력, 일관된 혼란에 직면

DWDM은 기존 광섬유 설비에서 비용 효율적인 스펙트럼 활용을 가능하게 함으로써 58년 인도 광 전송망 사설 바카라 점유율 2024%를 유지했습니다. 사업자들은 기존 설비가 신규 광섬유를 개착하지 않고도 원활한 서비스 내 업그레이드를 지원하기 때문에 도시 및 장거리 구축에 DWDM을 선호합니다. 그러나 하이퍼스케일러들이 프로그래밍 가능한 대역폭과 더 높은 스펙트럼 효율을 요구함에 따라 SD-WDM과 차세대 400G+ 코히어런트 솔루션은 연평균 10.15% 성장하고 있습니다. 노키아의 1.2세대 초코히어런트 광 솔루션은 파장당 XNUMXTbps의 속도를 제공하여 뉴델리-뭄바이 노선에 필요한 모듈 수를 절반으로 줄입니다. 이러한 변화는 DWDM 점유율을 점진적으로 감소시키는 동시에 총 용량을 증가시켜 인도 광 전송망 사설 바카라을 지탱할 것입니다.

마이그레이션 경로에는 기존 회선 시스템에 삽입되는 플러그 앤 플레이 방식의 코히어런트 플러그형 장치가 포함되어 있어, 통신 사업자는 100Gbps 슬라이스 단위로 용량을 확장할 수 있습니다. 1.6nm DSP를 사용하는 코히어런트(Coherent Corp.)의 실리콘 포토닉스 3T 모듈은 다이 축소 경제성(die-shrink economics)이 어떻게 도입을 확대할 것인지를 보여줍니다. 한편, 낮은 초기 비용이 스펙트럼 한계를 능가하기 때문에 BharatNet의 액세스 링에는 여전히 Coarse WDM이 적합합니다. 이러한 종합적인 고려를 통해, 코히어런트 가속은 5G 및 AI 트래픽이 두 자릿수 성장률을 기록함에 따라 인도 광전송망 사설 바카라 규모에 새로운 수요를 창출할 것입니다.

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제공 유형별: 서비스 성장이 구성 요소를 앞지릅니다.

64G 백홀 및 데이터센터 구축에 대량의 광 회선 시스템, ROADM, 트랜스폰더가 필요했기 때문에 2024년 전체 매출의 5%가 부품 부문에서 발생했습니다. 그러나 사업자들이 성과 기반 모델에 따라 설계, 자동화 및 현장 유지보수를 추진함에 따라 서비스 중심 계약은 연평균 9.25%씩 증가하고 있습니다. Airtel과 Vodafone Idea가 체결한 통합 BOT(Build-Operate-Transfer) 계약은 순수 CapEx에서 수명 주기 OpEx로의 전환을 보여줍니다. 이러한 변화는 반복적인 수익 흐름을 창출하지만, 공급업체의 성과 KPI에 대한 책임도 증가시킵니다.

네트워크 설계 및 컨설팅 서비스는 이제 AI 기반 계획을 통해 파장 수요를 예측하고, 관리형 네트워크 서비스(NaaS) 패키지는 금융 거래 및 원격 의료에 필수적인 지연 시간과 가동 시간 SLA 수준을 보장합니다. 이와 동시에, 광 플랫폼 컨트롤러 제조업체는 개방형 API를 내장하여 운영자가 단일 소프트웨어 스택을 통해 광 및 IP 계층을 조정할 수 있도록 지원하며, 안전하고 공급업체에 구애받지 않는 네트워크에 대한 정부 규정을 준수합니다. 서비스 정교화가 증가함에 따라, 인도 광 전송망 사설 바카라은 하드웨어 중심에서 다년간의 고객 종속성을 강화하는 통합 수명 주기 모델로 계속해서 전환하고 있습니다.

최종 사용자 수직별: 클라우드 데이터 센터가 과거 통신을 가속화합니다.

IT 및 통신 사업자는 전국적인 통행권과 대규모 백홀이 필요한 대규모 모바일 기지를 보유하고 있어 여전히 전체 지출의 46%를 차지하고 있습니다. 그러나 AI 추론 워크로드가 급증함에 따라 하이퍼스케일 및 코로케이션 데이터 센터 운영자는 연평균 11.40%의 가파른 성장률을 기록하고 있습니다. 인도 광전송망 업계는 이제 클라우드 제공업체들이 장비 공급업체와 직접 계약을 맺고 뭄바이와 첸나이 캠퍼스 사이에 사설 다크 파이버 링을 구축하는 추세입니다. 이를 통해 기존 통신사를 거치지 않고도 예측 가능한 비용으로 400G 링크를 확보할 수 있습니다. 

BSNL의 4G/5G 전국 출시를 포함한 정부 및 국방 네트워크는 국내 콘텐츠에 유리한 입찰 기반 조달을 지속적으로 진행하고 있습니다. 의료 및 미디어 분야의 엣지 컴퓨팅은 도입을 더욱 다각화하는데, 이는 화웨이의 캠퍼스 옵틱스(Campus OptiX)가 병원 네트워크 유지 관리 업무량을 60% 줄이는 데 기여한 사례에서 확인할 수 있습니다. 기업 클라우드 도입이 급증하고 BharatNet이 라스트 마일 도달 범위를 개선함에 따라, 수직적 다각화를 통해 인도 광 전송망 사설 바카라은 통신사의 주기적인 ARPU 변동에도 견딜 수 있는 균형 잡힌 고객 구성을 유지할 수 있습니다.

응용 분야별: DCI가 성장 리더로 부상

뭄바이-델리-첸나이-콜카타를 연결하는 장거리 핵심 노선은 인터넷의 백본을 형성하여 40%의 매출 점유율을 차지합니다. 이 노선들은 향후 해저 용량 급증을 동반할 수 있어 전략적 중요성을 더욱 강화합니다. 동시에, AI 학습 클러스터가 단일 도시 내 초저지연 광섬유에 의존함에 따라 데이터센터 상호연결(DCI)은 다른 모든 사용 사례보다 연평균 10.60% 성장하여 성장할 것으로 예상됩니다. Constl은 DCI 성장에 대응하기 위해 800G 지원 전국 장거리 메시 네트워크를 구축하고 있습니다.

5G 백홀은 고밀도 도시망 전반에 걸쳐 소형 셀과 엣지 컴퓨팅이 확산됨에 따라 여전히 안정적인 물량 증가 요인으로 작용하고 있습니다. BharatNet 기반 농촌 FTTH의 액세스/엣지 구축 또한 100Gbps 미만의 광케이블 수요를 꾸준히 증가시켜 인도 광전송망 사설 바카라 전체의 전체 스펙트럼 활용을 보장합니다.

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라인 속도 용량 기준: 400Gbps 이상 기술 혁신 선도

주류 100~400Gbps 링크는 기존 ROADM 노드 및 IP 라우터와 원활하게 통합되기 때문에 현재 출하량의 58%를 차지합니다. 그러나 AI 스토리지 복제, 400G 집선, 그리고 고밀도 11.80K/5K 스트리밍 트래픽을 기반으로 4Gbps 이상의 레인이 연평균 성장률 8%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Airtel의 800Gbps 라이브 백본 구축은 Ciena WaveLogic 5 Extreme을 활용하여 파이버당 용량을 세 배로 늘렸습니다. Cisco는 800년까지 AI 백엔드 패브릭에서 400G 플러그형 네트워크가 2025G를 추월할 것으로 전망합니다.^{[4]Mike Halsey, "Cisco 800G 로드맵", Cisco Live, cisco.com} 전력 예산을 관리하기 위해 공급업체는 3pJ/비트 효율을 제공하는 액체 냉각 라인 카드와 0.25D 스택 DSP를 검토하여 용량 규모가 지속 가능성 목표를 저해하지 않도록 합니다. 

지리 분석

대도시권에서 뭄바이는 해저 케이블이 가장 많이 도입되어 인도 광전송망 사설 바카라에서 가장 큰 비중을 차지합니다. SEA-ME-WE-6 및 IAX 케이블이 국제 연결을 강화하면서 첸나이는 이제 뭄바이와 경쟁하게 되었습니다. 델리-NCR은 연방 기관 및 핀테크 기업과의 근접성을 활용하여 노이다, 구루그람, 마네사르를 연결하는 고가용성 광 그리드를 필요로 합니다. 뱅갈로르와 ​​하이데라바드는 SaaS 수출업체를 위한 남부 회랑의 핵심 지역이며, 클라우드 캠퍼스는 다양하고 지연 시간이 보장되는 광섬유 경로를 요구합니다.

푸네, 코치, 자이푸르와 같은 2선 도시는 데이터센터 운영자들이 지역 지연 시간과 에너지 효율을 추구함에 따라 새로운 거점으로 떠오르고 있습니다. CtrlS의 2선 도시 확장은 이러한 전환점을 더욱 강조합니다. BharatNet의 농촌 지역 구축은 지구 본부에 백본 링을 제공하여 ISP들이 110,000년까지 2027만 개의 새로운 마을에 광섬유를 설치할 수 있도록 합니다. 해안 지역인 구자라트와 서벵골은 디가와 만드비에 새로운 케이블 육양국을 추가하여 혼잡한 뭄바이를 우회하는 자이푸르와 아메다바드를 경유하는 새로운 장거리 노선을 구축할 예정입니다.

5개 지역 전체에 걸친 779G 커버리지는 전국적인 수요를 강화합니다. Reliance Jio의 도심 지역 소규모 셀 고밀도화는 인도 100대 도시의 모든 거리에 광섬유 고밀도화를 요구합니다. 한편, 델리-뭄바이, 첸나이-방갈로르와 같은 산업 회랑 지역은 물류 추적, 스마트 제조, 실시간 분석을 위한 전용 광 시스템을 필요로 합니다. 도시 고밀도화, 농촌 지역 포용, 그리고 회랑 디지털화가 결합되어 모든 지역이 인도 광 전송망 사설 바카라 성장에 기여할 수 있도록 합니다.