남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 동향 및 통찰력

프로그래밍 가능한 가로 가구 배치

지자체 계약은 디지털 버스 정류장, 키오스크, 안내판을 Wi-Fi 핫스팟 및 환경 센서와 함께 제공하는 경우가 점점 늘어나고 있으며, 이를 통해 하드웨어 비용을 보조하는 장기적인 수익원을 창출하고 있습니다. Eletromidia는 브라질 80개 도시에서 66,652개의 광고면을 운영하고 있으며, 프로그래매틱 기반 가로 시설물 주문이 기존 빌보드 주문보다 빠르게 증가하고 있다고 보고합니다. 현재 브라질 DOOH 캠페인의 약 4분의 1이 프로그래매틱 방식으로 거래되고 있으며, 이는 서구 바카라 시스템 배팅의 성숙 바카라 시스템 배팅 수준과 유사합니다. 12년에서 15년의 계약 기간은 운영자에게 LED 투자금을 상각할 수 있는 예측 가능한 현금 흐름을 제공하는 동시에, 프로그래매틱 수익 관리는 성수기 동안 추가적인 수익을 창출합니다.

5G 및 엣지 컴퓨팅을 통한 실시간 창의적 최적화

아메리칸 타워는 남미에 48,000개 이상의 사이트를 운영하고 있으며, 그중 다수는 동적 입찰 및 콘텐츠 스왑에 필수적인 10ms 미만의 지연 시간을 제공하는 마이크로 엣지 데이터 센터를 호스팅하고 있습니다. 리우, 보고타, 부에노스아이레스, 리마, 케레타로, 산티아고에 위치한 AWS 로컬 존은 날씨, 교통 상황 또는 잠재고객 구성에 실시간으로 대응하는 AI 기반 크리에이티브를 지원합니다. 분산 컴퓨팅을 활용하는 운영자는 광고 렌더링 시간을 단축하고, 경매 시간 초과 위험을 줄이며, 개인정보를 보호하는 온디바이스 분석을 구현할 수 있습니다.

1차 통신사 모빌리티 데이터 파트너십

Claro, TIM Brasil, Telefónica는 브라질의 LGPD 프레임워크에 따라 익명화된 모빌리티 인사이트를 스크린 네트워크와 공유하기로 합의했습니다. 이를 통해 광고주는 검증된 방문객 수와 체류 시간을 기반으로 노출을 구매할 수 있습니다. Eletromidia는 통신사 신호를 사용하여 시간별 잠재고객 프로필을 구축하여 위치 프록시 대비 CPM을 최대 18% 향상시킵니다. 멕시코와 아르헨티나에서도 유사한 제휴를 통해 DOOH를 디지털 동영상 표준에 맞춰 측정할 수 있는 계층을 제공합니다.

TV 및 CTV 예산의 DOOH로의 주류 이전

덴츠는 젊은 시청자층에서 선형 TV의 도달 범위가 감소함에 따라 2025년 DOOH가 8.6% 성장할 것으로 전망합니다. 광고주들은 DOOH 광고 인벤토리가 온라인 동영상과 함께 게재되는 통합 구매 플랫폼을 선호하며, 이를 통해 게재빈도 제한 및 점진적 도달 범위 분석이 가능합니다. JCDecaux는 2023년 프로그래매틱 광고 매출에서 1억 20만 유로를 창출했으며, 2025년까지 디지털 수익의 20~30%를 자동화 채널에서 달성하는 것을 목표로 합니다.

환율 변동성으로 수입 LED 하드웨어 비용 급증

미국 달러 대비 환율 변동은 LED 디스플레이 비용 인플레이션을 야기하는데, LED 디스플레이는 여전히 대부분 아시아 제조업체에서 수입되고 있습니다. 브라질 상원이 기관용 디스플레이용으로 총 1.6만 헤알(BRL)에 달하는 LED 패널을 조달한 것은 고품질 디지털 인프라에 대한 상당한 자본 요구 사항을 보여줍니다. 아르헨티나 페소화의 평가절하와 칠레 페소화의 변동은 다년간의 출시 프로그램을 계획하는 사업자들의 조달 과제를 더욱 어렵게 만듭니다. 이러한 환율 변동은 달러화로 자금을 조달하거나 환 헤지 메커니즘을 제공하는 기존 공급업체와의 관계를 구축한 사업자들에게 경쟁 우위를 제공합니다.

분열된 지방 허가법

남미 관할 구역 전반의 복잡한 규제는 지역적 확장을 추구하는 DOOH 사업자들에게 운영상의 비효율성과 확장 지연을 초래합니다. 도시별 허가 요건은 상당히 다르며, 멕시코시티와 같은 일부 관할 구역에서는 포괄적인 디지털 사이니지 규정을 시행하는 반면, 다른 관할 구역에서는 정적인 광고용으로 설계된 구식 프레임워크를 유지하고 있습니다. 코스타리카의 국가 광고 규정은 보다 표준화된 프레임워크를 제공하지만, 지방 자치 단체 수준에서의 시행 방식은 제각각이어서 전국적인 커버리지를 추구하는 사업자들에게 규정 준수에 어려움을 야기합니다. 

세그먼트 분석

유형별: 디지털 포맷이 매출의 56.83%를 차지하는 반면 프로그래매틱 포맷은 연간 8.22% 성장

디지털 OOH는 2024년 남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 점유율 56.83%를 차지하며, 운영자들이 동적 콘텐츠 전달 및 프로그래매틱 통합이 가능한 고수익 인벤토리를 우선시함에 따라 정적인 포맷에 대한 확실한 우위를 확보했습니다. 광고주들이 디지털 광고 채널과 유사한 어트리뷰션 데이터를 제공하는 측정 가능하고 타겟팅 가능한 인벤토리에 예산을 집중함에 따라 남미 OOH 및 DOOH 디지털 포맷 바카라 시스템 배팅 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 프로그래매틱 OOH는 자동화된 구매 워크플로 및 실시간 최적화 기능에 대한 광고주 수요에 힘입어 2030년까지 연평균 8.22% 성장하며 가장 빠르게 성장하는 하위 세그먼트입니다.

OXXO는 멕시코 전역에 8,000개 이상의 디지털 스크린을 구축하여 소매 통합 DOOH 네트워크의 규모 잠재력을 입증했습니다. Place Exchange는 자동 재고 거래를 지원하는 프로그래매틱 인프라를 제공합니다. 프로그래매틱 통합은 정적인 광고 위치를 실시간 수요, 기상 조건, 그리고 시청자 인구 통계에 따라 가격이 변동하는 동적인 재고 풀로 전환합니다. 이러한 기술적 발전은 프로그래매틱 인프라에 투자하는 사업자에게 지속 가능한 경쟁 우위를 제공합니다. 수동 거래 프로세스는 자동화 시스템의 효율성과 수익 최적화를 따라갈 수 없기 때문입니다.

응용 분야별: 운송은 연간 7.44% 성장하는 반면 광고판은 38.74% 점유율을 유지합니다.

빌보드 애플리케이션은 2024년 남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 점유율 38.74%를 유지하며 대중 도달 캠페인에 대한 중요성을 지속적으로 입증했습니다. 교통 부문은 2030년까지 연평균 7.44%의 성장률을 기록하며 디지털화와 확장된 시청자 노출 시간을 통해 정적인 광고 형식을 능가할 것으로 예상됩니다. 교통 애플리케이션의 남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 규모는 긴 체류 시간을 가진 고정 시청자층 덕분에 증가하여 고급 및 여행 관련 광고 카테고리에 프리미엄 가격을 적용할 수 있습니다. 가로 시설 애플리케이션은 디지털 버스 정류장과 키오스크가 광고 인벤토리와 함께 지자체 서비스를 제공하는 스마트 시티 통합을 통해 성장세를 보이고 있습니다.

JCDecaux는 남미 전역 22개 상업 공항에 5,643개의 광고 패널을 운영하고 있으며, 이는 승객 흐름 패턴을 기반으로 예측 가격 책정 및 동적 콘텐츠 최적화를 가능하게 하는 운송 인벤토리의 전략적 가치를 보여줍니다. Eletromidia가 주요 사업권 확보를 목표로 추진 중인 상파울루 지하철 오렌지 라인 확장 사업은 교통 인프라 개발이 교통량이 많은 지역에서 새로운 DOOH 인벤토리를 어떻게 창출하는지를 잘 보여줍니다. 또한, 운송 DOOH는 통합 모빌리티 데이터를 활용하여 잠재고객 검증 및 캠페인 기여도를 높이고, 다른 애플리케이션 분야에서 프로그래매틱 광고 도입을 제한하는 측정 표준화 과제를 해결합니다.

최종 사용자별: 소매는 31.82%의 점유율을 유지하는 반면 의료는 연간 7.44% 성장

소매 및 소비재는 2024년 남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 점유율 31.82%를 차지하며, 위치 기반 메시징 및 홍보 캠페인을 통해 즉각적인 구매 결정을 유도하는 DOOH의 역량을 활용했습니다. 의료 분야는 2030년까지 연평균 성장률 7.44%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 제약 회사와 의료 서비스 제공업체들이 규제 준수에 민감한 메시징을 위해 DOOH의 통제된 환경적 이점을 활용함에 따른 것입니다. 남미 의료 애플리케이션용 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 규모는 DOOH가 통제된 환경에서 타겟 건강 메시지를 전달하는 독보적인 능력 덕분에 증가할 것으로 예상되며, 이는 기존 광고 채널을 능가하는 수준의 관심도를 제공합니다.

Grupo NÓS는 브라질 빈민가로 사업을 확장하여 12개 지역에 프로그래매틱 통합을 통해 100개의 새로운 디지털 스크린을 설치했습니다. 이는 기존 미디어 보급률이 제한적인 소외된 바카라 시스템 배팅에서 의료 부문의 기회를 보여줍니다. 제약 회사들은 특히 DOOH의 규정 준수 역량을 높이 평가하는데, 콘텐츠 승인 워크플로와 자동화된 일정 관리 기능을 통해 여러 관할권에서 규정 준수를 보장합니다. Carrefour Brazil이 JCDecaux와 협력하여 매장 내 디지털화를 추진한 사례에서 알 수 있듯이, 소매 미디어 네트워크 확장은 오프라인 DOOH와 POS(판매 시점) 메시징을 통합하는 옴니채널 광고 기회를 창출합니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

브라질은 대규모 디지털 배포를 지원하는 탄탄한 인프라와 규제 프레임워크를 통해 남미 DOOH 바카라 시스템 배팅을 장악하고 있습니다. 브라질 80개 도시에 걸쳐 66,652개의 패널을 보유한 Eletromidia의 네트워크는 바카라 시스템 배팅의 성숙도를 보여줍니다. 2024년 1분기 순이익은 66만 헤알(BRL)에 달하며 이벤트 부문 확장과 프로그래매틱 도입에 힘입어 전년 대비 6배 성장했습니다. 2024년 1.7월 CADE의 승인을 받은 Globo의 Eletromidia 경영권 인수는 주요 미디어 대기업이 DOOH 성장 잠재력과 크로스채널 통합 기회에 대한 확신을 보여줍니다. 브라질 남미 OOH 및 DOOH 바카라 시스템 배팅 점유율은 고급 프로그래매틱 인프라의 이점을 누리고 있으며, DOOH 캠페인의 25%는 프로그래매틱 요소를 통합하고 51%는 프로그래매틱 구매 워크플로만을 사용합니다.

멕시코는 두 번째로 큰 바카라 시스템 배팅 기회를 나타내며, OXXO의 8,000개 이상의 디지털 스크린 배치는 리테일 미디어 네트워크 규모의 잠재력과 프로그래매틱 통합 역량을 보여줍니다. Global Vía Pública가 멕시코, 페루, 칠레의 Clear Channel 운영사를 3,400만 달러에 인수함으로써 통합된 DOOH 기능을 갖춘 5개 주요 남미 바카라 시스템 배팅을 아우르는 지역 플랫폼을 구축했습니다. 중앙아메리카는 JCDecaux의 체계적인 통합을 통해 수혜를 입었습니다. Grupo Publigrafik과의 합병으로 6개국에 걸쳐 합작 투자를 설립하고 코스타리카의 IMC를 인수하여 약 24,000개의 광고 패널을 통합하여 포괄적인 지역 커버리지를 구축했습니다. 2024년 8월 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코, 우루과이의 25개 이상 기업을 대표하는 ALOOH(남미 옥외광고협회)가 설립됨에 따라 표준화 및 국경 간 캠페인 활성화를 가속화할 수 있는 업계 조정 메커니즘이 마련되었습니다.