윤활유 바카라 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

글로벌 윤활유 바카라 동향 및 통찰력

급증하는 차량 주차 공간 - 특히 신흥 아시아 지역

중국과 인도의 도로 차량 인구가 급속히 확대되면서 윤활유 바카라이 재편되고 있으며, 이 두 국가의 사후 바카라 수요는 14.7년까지 각각 12.2%와 2030% 증가할 것으로 예상됩니다.^{[1]자동차 제조업체 및 무역 협회, "영국 애프터마켓 기업을 위한 국제적 기회", smmt.co.uk} 중산층의 개인 차량 소유 증가로 기존 광유에서 연비 향상과 긴 서비스 주기를 보장하는 합성유로의 전환이 가속화되고 있습니다. 인도의 TREM Stage IV-V 표준 준수는 상용차 부문에서 저연비(SAP) 고급 윤활유에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 남아시아 전역의 농기계 판매가 크게 증가함에 따라 더 가혹한 듀티 사이클을 견딜 수 있는 다등급 고토크 윤활유에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2029년 이후 절대적인 판매량 증가는 둔화될 수 있지만, 프리미엄화 추세는 리터당 판매량보다 달러당 매출을 더 빠르게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 블렌딩을 현지화하고 브랜드 자산을 활용하는 글로벌 공급업체들은 이러한 구조적 호황의 수혜를 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

확대되는 발전 시설(가스터빈, 풍력)

전 세계적으로 야심찬 재생에너지 및 가스터빈 프로젝트는 극한 온도와 긴 서비스 주기에 맞춰 설계된 특수 윤활유에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 최신 풍력 터빈 기어박스는 오일 교환 없이 최대 10년 동안 작동해야 하므로, 백색 에칭 균열과 미세 피팅을 방지하도록 설계된 완전 합성 PAO 기반 윤활유가 필요합니다. 가스터빈 역시 200°C에서 점도를 유지하는 고점도 윤활유를 사용하므로 그룹 III 및 메탈로센 PAO 기유에 대한 수요가 증가합니다. 해상 풍력 발전소는 염분과 습기 문제를 야기하여 운영업체들이 장비 가동 시간을 보장할 수 있는 윤활유 공급업체와 다년 서비스 계약을 체결하게 만듭니다. 엄격한 OEM 승인을 받는 공급업체가 상대적으로 적기 때문에, 가격 결정력은 인증 기준을 통과한 업체에 유리합니다.

OEM 점도 등급 다운그레이드(0W-XX)로 배수 간격 연장

2025년 7월 ILSAC GF-0 도입은 연비를 향상시키고 저속 조기 점화를 억제하는 20W-0 및 16W-2027 등급으로 업계 전반의 전환을 명시적으로 규정합니다. 5년 출시 예정인 API의 FB 디젤 제품군은 점도를 20W-650,000까지 낮춰 장거리 주행 시 엔진 수명 목표를 XNUMX마일(약 XNUMX만km)까지 연장할 것입니다. 이러한 목표를 달성하려면 고순도 그룹 III 기유에 고급 산화방지제 및 마찰 개질제를 혼합하여 가격이 더 높으면서도 뛰어난 산화 안정성을 제공하는 것이 필요합니다. 섬프 교체 횟수 감소로 차량당 리터당 수요는 감소하지만, 고마진 합성유 판매가 용적 감소를 상쇄하여 윤활유 바카라의 전반적인 매출 성장을 유지합니다. 수소화 분해 및 수소화 이성질화 기술을 보유한 공급업체는 프리미엄 바카라에서의 입지를 보호하는 자연스러운 진입 장벽을 누리게 됩니다.

주류 전기화에는 여전히 특수 열 유체가 필요합니다.

초기 수요 감소 우려와는 달리, 전기차 확산으로 인해 전기 변속기 오일, 냉각-유전체, 특수 그리스 등 완전히 새로운 윤활유 종류가 생겨나고 있습니다. 전기차용 윤활유는 기어를 윤활하고, 전력 전자 장치를 냉각하며, 20,000rpm을 초과하는 회전 속도에서 전단 저항성을 유지하면서도 전기적으로 비전도성을 유지해야 합니다. 고유 극성을 가진 합성 에스테르 기유는 엄격한 재료 적합성 요건을 충족하며, PAO-에스터 블렌드는 향상된 열전도도를 통해 배터리 팩의 빠른 방열을 보장합니다. 2024년 말 출시될 Shell의 EV-Plus 포트폴리오는 이러한 요구를 충족하기 위해 특수 제작된 전기 변속기 오일과 그리스를 제공하며, 현재 12개의 자동차 OEM에 공급하고 있습니다. 전기차 한 대의 윤활유는 내연기관 차량보다 적은 양의 유체를 사용하지만, 리터당 높은 경제성으로 인해 이 부문은 윤활유 바카라에서 가장 수익성이 높은 성장 거점 중 하나입니다.

미네랄 오일에 대한 엄격한 생태 독성 및 VOC 규정

유럽 ​​REACH 요건과 캘리포니아의 VOC 규정은 기존 광유계 윤활유에서 합성유 및 바이오 기반 대체 윤활유로의 전환을 강요하고 있습니다. 캘리포니아의 최신 소비재 관련 규정은 브레이크 클리너와 같이 윤활유가 많이 함유된 일반 제품에 직접적인 영향을 미치는 VOC 배출량을 하루 21톤 감축하는 것을 목표로 합니다.^{[2]캘리포니아 환경 보호국, "캘리포니아 소비자 제품 규정 개정안", arb.ca.gov} 유럽에서는 수산화리튬 일수화물이 생식 독성 물질로 분류되면서 칼슘 설포네이트 및 알루미늄 복합 그리스 기술에 대한 연구 개발 투자가 촉발되었습니다. 이러한 변화는 환경적으로 허용되는 윤활제의 개발을 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​내 ICE 운행 금지 조치 가속화로 장기 엔진오일 수요 감소

유럽 ​​연합이 2035년까지 내연기관차 판매를 단계적으로 폐지하기로 결정하면서, 신흥 경제국에서는 내연기관차(ICE) 차량이 지속적으로 증가하고 있지만, 선진 바카라의 엔진오일 수요에 구조적인 위협이 되고 있습니다. 이러한 불일치는 서유럽과 일본의 리터당 수요 감소와 동남아시아 및 아프리카의 점진적인 증가라는 대조적인 수요 패턴을 형성합니다. 글로벌 공급업체들은 충전 인프라가 부족한 지역에서도 경쟁력을 유지할 수 있는 전기 유체 및 장기 배수 대형 디젤 엔진에 연구 개발 예산을 재투자함으로써 물량 위험을 완화하고 있습니다. 그 결과, 붕괴보다는 지역적 재균형이 이루어졌지만, 유럽 윤활유 바카라의 성장 전망은 여전히 ​​제한적입니다.

세그먼트 분석

그룹별: 합성 진화가 기존 우세에 도전

그룹 I 기유는 윤활유 바카라에서 42.94%로 가장 큰 점유율을 유지하고 있지만, OEM 사양으로 인해 고황, 저비중 제품이 더 이상 사용되지 않게 되면서 그 격차는 점차 줄어들고 있습니다. 그룹 III 생산량은 싱가포르와 중국의 신규 수소화분해 프로젝트에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 빠르게 증가하고 있으며, 이를 통해 40,000년까지 프리미엄 기유 공급량이 하루 2026만 배럴 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

따라서 윤활유 바카라은 저휘발성, 고순도 기유를 중심으로 재조정되고 있으며, 이러한 기유는 0W-16 및 0W-8 제형을 가능하게 하여 오일 교환 주기를 최대 30%까지 연장합니다. 통합 정제 및 첨가제 생산 능력을 갖춘 생산업체는 비용 시너지 효과를 확보하고 제약 없는 공급망을 확보합니다. 한편, 그룹 IV PAO는 열 안정성과 산화 저항성이 필수적인 항공, 우주, 풍력 터빈 분야에서 높은 마진을 확보하고 있습니다. 그룹 V 에스테르는 비록 생산량은 적지만 차세대 EV 유체의 기반을 다져 기존 바카라의 생산량 감소를 완화하는 다각화 계층을 제공합니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

Base Stock 기준: 합성유의 발전 속에서도 미네랄 오일의 회복력 유지

미네랄 오일은 여러 가지 역풍에도 불구하고 66.32년 판매량의 2024%를 여전히 차지합니다. 가격 경쟁력 덕분에 농업 장비 및 이륜차 정비와 같이 가격에 민감한 시장에서 특히 동남아시아와 아프리카 지역에서 입지를 굳건히 하고 있습니다. 

그러나 지속가능성 요구, OEM 사양, 그리고 총소유비용 계산기의 중요성이 커짐에 따라 합성 및 반합성 제품의 윤활제 바카라 점유율은 상승할 것으로 예상됩니다. 3.27% CAGR로 성장하는 바이오 기반 윤활제는 환경에 민감한 분야에서 점점 더 많이 채택되고 있으며, 특히 임업, 해양 데크, 식품 가공 기계 등에서 우발적인 누출이 생태학적 위험을 초래하는 분야에서 활발하게 사용되고 있습니다. 산화 안정성과 저온 유동 한계는 광범위한 채택을 저해하고, 식물성 오일 원료의 공급 안정성은 식품 용도와의 경쟁으로 인해 더욱 복잡해집니다. 그럼에도 불구하고 유럽과 북미 일부 지역의 세제 혜택과 친환경 조달 규정은 가격 차이를 좁히고 있으며, 미네랄 오일 사용자들이 지속가능한 대체재로 전환하도록 유도하고 있습니다.

제품 유형별: 엔진 오일 리더십, 특수 성장에 직면

엔진 오일은 51.49년 윤활유 시장 규모에서 2024%를 차지했지만, 이러한 지배력은 복잡합니다. 지속적인 점도 저하, 긴 교환 주기, 그리고 EV 보급률 증가는 고사양 제품의 리터당 가치를 높이는 데에도 불구하고, 용적 증가를 억제하고 있습니다. 

전기 변속기 오일, 풍력 터빈 기어 오일, 내화성 유압 오일과 같은 특수 제품 카테고리는 연평균 2.68%의 성장률을 기록하며 2027년부터 매출 성장률 면에서 엔진 오일을 앞지를 것으로 예상됩니다. 변속기 오일과 기어 오일은 하이브리드 및 배터리 전기 구동계의 이중 윤활-냉각 요구 사항으로 인해 수혜를 받고 있으며, 유압 오일은 공장 자동화 및 고압화로 인해 우수한 내마모성이 요구되는 분야에서 점유율을 확대하고 있습니다. 금속 가공 오일은 운전자 안전 및 폐수 처리 규정 준수를 개선하는 식물성 오일 파생 제품으로 전환되고 있으며, 이는 윤활유 바카라의 제품 구성 변화에 새로운 국면을 더하고 있습니다.

최종 사용자 산업별: 자동차 산업의 우위와 발전 산업의 성장의 만남

자동차용 윤활유 시장은 전체 윤활유 시장 점유율의 56.63%를 차지하며, 이는 전 세계 차량의 엄청난 규모를 반영합니다. 그럼에도 불구하고, 윤활유 소비는 재생에너지 기반 발전 부문으로 집중되어 있으며, 2.92년까지 윤활유 소비는 연평균 2030%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 

건설, 광업, 농업을 포함한 중장비는 AI 기반 예측 정비 프로그램에 적극적으로 대응할 수 있는 고용량 부문으로, 고급 합성유를 선호합니다. 금속 가공 및 야금 부문은 성숙 단계에 있지만, 환경 배출 기준을 충족하기 위해 바이오 기반 오일로 전환하고 있습니다. 데이터 센터와 같은 신흥 산업은 침지 냉각 시스템용 유전체 냉각수를 필요로 하며, 이는 새로운 인접 바카라 전망을 시사합니다. 전반적으로 윤활유 바카라은 선진국의 불가피한 자동차 산업 침체에 대응하기 위해 최종 사용자 구성을 다각화하고 있습니다.

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지리 분석

아시아 태평양 지역의 윤활유 시장 점유율 45.36%는 중산층 차량 소유 증가와 엄격한 국내 배기가스 규제로 인해 고사양 제품이 주류로 자리 잡으면서 더욱 심화된 추세에 힘입은 것입니다. 엑손모빌의 싱가포르 레지드 업그레이드, 쉐브론 오로나이트의 닝보 프로젝트, 그리고 쉘의 태국 그리스 공장의 생산량 XNUMX배 증가 등 전략적 생산 능력 확대는 이 지역의 공급 회복력을 강화합니다. 

중동 및 아프리카 지역은 절대 규모는 작지만 3.25%의 성장세를 보이며 물량 증가를 주도하고 있습니다. UAE와 사우디아라비아는 나이지리아와 케냐처럼 산업화가 가속화되고 있는 고성장 시장을 목표로 신규 정유 사업과 하류 윤활유 블렌딩 사업을 병행하고 있습니다. 

유럽과 북미는 성숙한 바카라 역학 하에 운영되고 있습니다. 엄격한 배출 정책은 합성유 및 바이오 기반 등급으로의 전환을 촉진하는 반면, 미국의 셰일가스 기반 기유 공급은 국내 블렌딩 경제를 뒷받침합니다. 라틴 아메리카는 과도기에 있으며, 인프라 지출과 자동차 부문의 회복세는 윤활유 바카라을 완만한 상승세로 이끌고 있지만, 정책 불안정성은 장기적인 전망을 어둡게 합니다.