라이브 바카라 석유 및 가스 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

라이브 바카라 석유 및 가스 시장 동향 및 통찰력

상류 입찰 라운드 자유화로 IOC 유치

라이브 바카라는 2024년에 경쟁적 탄화수소 입찰을 재개했으며, 간소화된 절차를 통해 쉘, 셰브론, 토탈에너지 등으로부터 슈레스테 분지의 심해 유망 자원에 대한 2.3억 달러 규모의 투자 약정을 이미 확보했습니다. 이 분지는 약 120억 배럴의 가채매장 가능 자원을 보유하고 있어, 유량 보장을 최적화하는 고사양 해저 트리와 같은 국제 기술을 유치하는 데 유리한 입지를 점하고 있습니다. 2025년 4월에 확정된 혼합 개발 계획은 라이브 바카라 국영 석유회사 페멕스(Pemex)가 파트너의 전문 지식을 활용하면서 지분의 과반수를 유지하여 주권과 혁신 간의 균형을 이룰 수 있도록 합니다.^{[2]국가 에너지 위원회, "2025년 혼합 개발 지침", nortonrosefulbright.com} 계약의 투명성은 여전히 ​​중요한 요소입니다. 작업 프로그램 지연으로 인해 에니와 쉘에 부과된 벌금은 규제 기관이 일정을 집행하려는 의도를 보여줍니다.^{[3]연방 전기 위원회, "2025-2030년 발전 확장 계획", bnamericas.com} 중기적으로 꾸준한 입찰 라운드를 통해 하루 250,000만 배럴의 신규 생산량이 추가될 수 있습니다.

천연라이브 바카라 발전량 증가로 국내 라이브 바카라 수요 증가

라이브 바카라는 2030년까지 10.1GW의 신규 복합 사이클 발전 용량을 추가하여 발전 믹스에서 천연가스 비중을 늘리고, 2024년 12월까지 미국산 파이프라인 수입량을 하루 6.4억 입방피트(Bcf/d)로 늘릴 계획입니다. 산업 회랑 지역에서는 니어쇼어링 사업으로 인해 전력 소비가 15% 증가하여 단기 수요 증가세가 더욱 심화되었습니다. 국내 가스 생산량은 2025년 1월 하루 4.4억 입방피트로 감소하여 공급 격차가 확대되었고, 같은 해 1월에 발표된 287km 길이의 이달고-푸에블라 파이프라인 건설과 같은 프로젝트가 촉발되었습니다. 2025년 산루이스포토시 발전소가 가동된 이후, 현재 CFE 설비 용량의 40%는 가스로 충당됩니다.

라이브 바카라만 심해 유전 발견, 개발 단계 돌입

우드사이드 에너지의 트라이온 프로젝트는 2028년 첫 석유 생산을 목표로 하는 7억 달러 규모의 사업으로, 라이브 바카라 최초의 심해 생산을 의미하며, 2,500m 수심의 매장량을 현금화하기 위해 하루 100,000만 배럴 규모의 FPSO를 활용할 예정입니다.^{[4]Woodside Energy, "Trion 개발 개요", woodside.com} SLB는 2025년 4월, AI 시추 시스템을 활용하여 비생산적인 시간을 단축하는 18개 시추공 계약을 체결했습니다. DORIS 그룹이 감독하는 4.5억 달러 규모의 계획에 따라 하루 18만 배럴 규모의 자마 유전 개발 사업이 병행 추진되고 있습니다. 에니(ENI)의 2024년 슈레스트 분지(Sureste Basin) 발견은 심해 유전의 대기 행렬을 더욱 확대할 것입니다.

LNG 벙커링 허브의 성장으로 새로운 오프테이크 채널이 열립니다.

뉴 포트리스 에너지는 2024년 7월 알타미라에서 라이브 바카라 최초의 LNG 화물을 선적하여 걸프 연안 수출의 거점 역할을 하는 1.4Mtpa 규모의 부유식 LNG 시설을 가동했습니다. 태평양 지역에서는 셈프라의 3Mtpa 규모 에네르히아 코스타 아줄(Energia Costa Azul) 프로젝트가 2025년 중반 상업 가동을 시작할 예정이며, 이를 통해 파나마 운하의 제약 없이 아시아 구매자에게 퍼미안 가스를 공급할 수 있게 될 것입니다. 파일럿 LNG와 GFI LNG는 살리나 크루즈에 태평양 횡단 선박에 연료를 공급할 벙커링 허브를 건설할 계획이며, 코아차코알코스는 2025년 6월 두 해역 모두에 LNG를 공급할 수 있는 LNG 터미널 부지를 확보했습니다.

에너지 개혁 철회에 따른 규제 역전으로 불확실성 발생

셰인바움 대통령은 2025년 CRE와 CNH를 새로운 국가에너지위원회로 통합하여 SENER 산하의 감독을 재중앙화하고 발전의 54%를 공공이 관리하도록 하는 것을 우선시했습니다. 개정된 탄화수소법은 상류 할당에서 페멕스(Pemex)에 유리하게 작용하여 일부 국제석유공사(IOC)들이 신규 광구 입찰을 동결하게 만들었습니다. 향후 입찰 라운드가 중단됨에 따라 탐사 파이프라인의 규모는 축소되었습니다. 계류 중인 법적 소송과 계약 재협상 가능성은 단기적인 불확실성을 가중시킵니다.

기존 정유소에 대한 만성적인 투자 부족으로 하류 마진이 제한됩니다.

페멕스(Pemex)의 6개 기존 정유소는 720억 라이브 바카라 페소(MXN) 규모의 설비 개량에도 불구하고 2024년 평균 가동률이 53.7%에 그쳤습니다. 이는 중유황 라이브 바카라산 원유에 적합하지 않은 노후 설비를 반영한 ​​것입니다. 올메카(Olmeca) 신규 정유소는 2024년 8월 초기 생산량을 달성했지만, 원료 품질 문제 및 기상 악화 등 증산 과정에서 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 높은 운영비는 마진을 압박하고 민간 자본 유치를 어렵게 만듭니다. 페멕스의 101.5억 달러에 달하는 부채는 수율 향상에 기여할 수 있는 촉매 분해 시설과 탈황 시설에 대한 투자를 더욱 제약하고 있습니다.

세그먼트 분석

부문별: 상류 지배력이 시장 구조를 주도

기업들이 만기가 도래하는 매장량을 대체하기 위해 경쟁함에 따라, 2024년 라이브 바카라 석유 및 가스 시장의 73.1%는 상류 부문에서 발생했습니다. Trion, Zama, Lakach를 포함한 11억 달러 이상의 개발 약정은 2030년까지 상류 부문의 가시성을 확보하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그러나 하류 부문의 확장은 가장 강력한 모멘텀을 보이며, Olmeca 정유 공장과 Cadereyta 및 Salina Cruz의 설비 증설에 힘입어 연평균 2.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 현재 국내 수요의 56.8%에 해당하는 정유 제품 수입을 제한하겠다는 의지를 시사합니다.

하류 부문에 기인하는 라이브 바카라 석유 및 가스 시장 규모는 2030년까지 25억 5천만 달러로 증가하여 전체 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. TC 에너지와 같은 미드스트림 사업자들은 사우스이스트 게이트웨이 파이프라인에 3.9억 달러를 투자하여 신규 정유 및 발전 설비에 대한 안정적인 원료 공급을 확보하고 있습니다. 이러한 흐름은 에너지 안보 및 산업 성장을 위한 정부의 목표와 일치합니다.

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위치별: 해외 확장은 육상 성숙도의 균형을 이룹니다.

육상 면적은 2024년 라이브 바카라 석유 및 가스 시장 점유율의 66.00%를 차지했으며, 타바스코와 얕은 수심의 캄페체 유전의 지원을 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 페르디도 폴드 벨트 허브가 가동됨에 따라 해상 프로젝트가 연평균 2.10% 성장하며 더 큰 견인력을 보이고 있습니다. 해저 압축 및 동적 위치 제어 장치와 같은 기술은 인양 비용을 절감하고 1,500m 이상의 수심에서 회수율을 향상시킵니다.

결과적으로 라이브 바카라의 해상 석유 및 가스 시장 규모는 2030년까지 3.1억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 대부분의 해저 개발 사업이 육상 파이프라인을 복잡하게 만드는 지역 사회 시위 구역에서 멀리 떨어져 있기 때문에 위험 완화 효과가 향상됩니다. 동시에 타바스코 지역의 육상 생산량은 2023년 7월 51만 1천 배럴에서 2024년 11월 41만 배럴로 감소하여 저류층 고갈을 시사합니다.

서비스별: 건설 주도권이 해체 성장으로 전환

건설 부문은 2024년 라이브 바카라 석유 및 가스 시장 점유율 61.8%를 차지했는데, 이는 심해 플랫폼 제작, 사우스이스트 게이트웨이와 같은 장거리 파이프라인, 그리고 올메카 정유 공장 건설을 아우르는 대규모 인프라 건설 주기를 반영합니다. Saipem과 SICIM과 같은 기업들은 심해 엔지니어링 수요를 충족하기 위해 특수 중량물 운반선과 해저 레이 스프레드를 공급하며, 라이브 바카라가 탐사에서 본격적인 개발로 전환했음을 시사합니다.

진입 장벽을 높이고 북해 또는 미국 걸프만 지역에서 검증된 실적을 보유한 서비스 제공업체를 선호하는 정비 및 턴어라운드 프로그램은 필수적이면서도 성숙된 프로그램으로, 건전성 검사, 회전 장비 점검, 부식 완화가 필요한 페멕스(Pemex)의 노후 정유소와 해상 재킷에 중점을 두고 있습니다. 해체는 현재 가장 규모가 작지만, 칸타렐(Cantarell), 쿠말룹자프(Ku-Maloob-Zaap) 및 기타 성숙 허브가 수명 종료 의무를 충족함에 따라 2030년까지 연평균 성장률 5.1%로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 새로운 환경 규정은 문서화된 플러깅 및 폐기, 상부 구조물 제거, 그리고 국제 기준에 따른 해저 정리를 요구하는데, 이는 진입 장벽을 높이고 북해 또는 미국 걸프만 지역에서 검증된 실적을 보유한 서비스 제공업체를 선호합니다.

캔타렐만 해도 200개가 넘는 유정과 24개의 플랫폼이 해체 시기를 앞두고 있어, 플러그 앤 어밴던(plug and abandon) 스프레드, 중량물 운송선, 해저 절삭 공구에 대한 앵커 백로그가 존재합니다. 규제 보고, 오염 모니터링, 자산 이전 프로토콜을 완벽하게 숙지한 서비스 제공업체는 라이브 바카라 석유 및 가스 시장이 퇴역 단계로 접어들면서 선점 우위를 확보할 수 있습니다.

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지리 분석

남동부 지역이 여전히 석유 생산을 주도하고 있습니다. 타바스코는 2024년 11월 기준 41만 배럴의 석유를 생산했으며, 올메카 정유소가 있어 이 지역을 생산 및 가공 허브로 자리매김하고 있습니다. 인근 캄페체주의 해상 지역은 천해 유전의 기반을 다지고 있으며, 심해 유전 개발 프로그램의 시작점 역할을 하고 있습니다. 베라크루스는 육상 유정과 중류 및 LNG 개발 야망을 균형 있게 조화시키고 있으며, 알타미라 부유식 터미널은 2024년 7월 첫 화물을 기록했습니다.

북부 국경 지대는 주로 가스 수송에 중요한 역할을 합니다. 타마울리파스와 누에보레온은 수르 데 텍사스-툭스판 회랑과 곧 개통될 사우스이스트 게이트웨이 노선을 통해 미국의 가스 공급과 라이브 바카라의 가스 수요를 연결하여 발전소 원료를 저렴하게 공급합니다. 부르고스 분지는 비전통적인 셰일가스 잠재력을 보유하고 있지만, 개발은 규제의 명확성과 용수 사용 규정에 달려 있습니다.

소노라와 바하 캘리포니아 같은 태평양 연안 지역 국가들이 수출 관문으로 자리매김하고 있습니다. 에네르히아 코스타 아줄(Energia Costa Azul)은 2025년 첫 LNG 화물을 선적하여 파나마 운하의 혼잡을 완화할 예정입니다. 한편, 유카탄 반도는 관광 및 산업 성장 수요를 충족하기 위해 30억 달러 규모의 신규 노선 및 발전 설비 건설을 추진하고 있습니다. 동부 탐피코-미산틀라 분지는 지질학적 적합성과 산업용 CO₂ 배출원과의 근접성을 결합하여 CCS-EOR의 시험장을 제공합니다.