중동 및 아프리카 통조림 라이브바카라 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

중동 및 아프리카 통조림 라이브바카라 시장 동향 및 통찰력

편리한 단백질 공급원에 대한 수요 증가

도시화, 핵가족화, 그리고 여성 노동 인구 증가는 식사 계획에 변화를 가져오고 있으며, 즉석식품 라이브바카라이 그 중심이 되고 있습니다. 이러한 인구 통계학적, 생활 방식의 변화는 편리하고 영양가 있으며 상온 보관이 가능한 식품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 오메가-3, 단백질, 철분이 풍부한 통조림 생선은 신선한 어획물의 부패 문제를 해결하여 바쁜 가정에 실용적인 해결책을 제공합니다. 특히 라마단 기간에는 가정이 식사 준비의 필요성을 충족하기 위해 오래 보관할 수 있는 필수 식품을 비축하는 시기이므로 통조림 생선은 특히 매력적입니다. 통조림 생선은 편리하고 쉽게 열 수 있는 뚜껑과 더욱 건강한 저염 식품으로 건강을 중시하는 소비자들을 만족시키고 있습니다. 라고스와 리야드에서는 학교 급식 프로그램에 통조림 고등어가 포함되면서, 학교들이 학생들에게 저렴하고 영양가 있는 식사 옵션을 우선시함에 따라 통조림 고등어의 수용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 구매력이 증가함에 따라 소비자들은 일관된 맛, 높은 영양가, 그리고 시간 절약 효과를 제공하는 프리미엄 즉석식품을 선호하고 있습니다.

현대 소매 및 전자 상거래 영역 확장

아부다비, 리야드, 아크라에서는 까르푸와 루루 등 대형 슈퍼마켓 체인들이 더욱 다양한 상품군과 특화된 라이브바카라 코너를 갖춘 새로운 매장을 오픈하며 다양한 제품에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다. 자체 브랜드(PB) 통조림 정어리는 브랜드 제품보다 저렴한 가격으로 틈새시장을 공략하는 동시에, 품질은 유지하면서도 가성비를 추구하는 소비자들에게도 어필하고 있습니다. 하지만 가장 눈에 띄는 성장세를 보이는 분야는 디지털 영역입니다. 인터넷 보급률 증가와 편의성에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 이집트의 온라인 소매 시장 규모는 2024년에서 2029년 사이에 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다.^{[1]출처: 이집트 통신부, "ITIDA와 CARITech, 소프트웨어 개발 발전 및 IT 지식 향상을 위한 파트너십 체결", mcit.gov.eg}이러한 추세를 활용하여 Talabat과 Noon Grocery는 당일 배송 서비스를 활용하여 상온 보관이 가능한 라이브바카라을 마지막 순간 구매를 위한 편리한 부가 상품으로 포지셔닝하고 있습니다. 한편, 구독 서비스는 매달 참치 멀티팩 재고를 확보하여 일반 소비자에게 안정적인 공급을 보장합니다. 소매 분석은 한 가지 추세를 주목합니다. 통조림 라이브바카라을 파스타와 토마토 페이스트와 함께 묶음으로 판매하면 평균 주문 금액이 증가하여 고객 참여를 더욱 강화하고 매출을 증대시킬 수 있는 다양한 카테고리의 프로모션이 가능하다는 것을 시사합니다.

국내 수산물 가공 능력 확대

나이지리아의 레키(Lekki) 가공 단지는 현지 생산 역량 강화, 수입 의존도 감소, 그리고 수천 개의 숙련된 일자리 창출을 목표로 합니다. 이 사업은 나이지리아의 라이브바카라 가공 역량을 강화하고 지역 고용 기회를 창출하여 경제 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 남아프리카공화국 웨스턴케이프에서는 통조림 라인의 업그레이드에 자동 레토르트를 도입하여 생산량을 증가시킬 뿐만 아니라 단위당 에너지 소비량을 크게 줄여 운영의 지속가능성과 비용 효율성을 높였습니다. UAE 칼리파 항의 식품 클러스터는 통합 냉장 및 통조림 시설을 구축하며 외국인 직접 투자를 유치하고 있습니다. 이러한 시설은 지역 공급을 통합하여 효율적인 보관 및 가공을 보장하고 걸프 지역 슈퍼마켓으로의 원활한 유통을 보장합니다. 이러한 노력은 중동 및 아프리카 전역의 통조림 라이브바카라 시장에서 지역 부가가치를 높이고, 추적성을 강화하며, 리드타임을 단축하여 공급망의 주요 과제를 해결하고 증가하는 소비자 수요를 충족합니다.

정부 식량 안보 비축

걸프협력회의(GCC) 회원국들은 라이브바카라 참치, 정어리, 고등어를 국가 비상 비축량의 필수품으로 지정하여 위기 시 식량 안보 확보에 중요한 역할을 하고 있습니다. 아부다비는 국내 양식업을 강화하고 국내 라이브바카라 공장에 안정적인 공급을 보장하기 위해 양식 인프라를 강화하고 생산 역량을 강화하기 위해 상당한 예산을 배정했습니다. 이집트는 공급 차질에 대응하고 가격을 안정시키기 위해 전략적 완충 재고에 수입 정어리를 추가했는데, 이는 시장 변동성을 방지하기 위한 조치입니다. 아프리카개발은행(ADB)은 다자간 프로그램을 통해 연안 협동조합에 진공 밀봉 및 라벨링과 같은 부가가치 포장 기술을 교육하여 제품 품질을 향상시키고 있습니다. 이 이니셔티브는 야생 어종의 유통기한을 연장할 뿐만 아니라 안전한 보관과 시장성 향상에도 기여합니다. 이러한 조치들은 경기 침체기에도 기본적인 소비 패턴을 제도화함으로써 꾸준한 수요를 확보하는 데 기여합니다.

변동성 있는 야생 어획량과 과잉 어획 한도

유럽의 고등어와 정어리 할당량 감축과 미국 해양대기청(NOAA)의 태평양 대구 제한 조치가 맞물리면서 지역 라이브바카라 공장의 원자재 공급이 줄어들고 있으며, 이는 제한된 자원에 대한 경쟁 심화와 조달 비용 상승으로 이어지고 있습니다. 가나의 연간 휴어기는 연안 어획량을 크게 감소시켜 가공업체들이 생산량 유지를 위해 더 비싼 냉동 수입에 의존하게 만들고 있습니다. 엘니뇨 현상으로 페루산 멸치 수확량이 감소하여 어분 가격이 크게 상승했고, 이는 정어리 가격 상승으로 이어져 가공업체의 이익률에 악영향을 미치고 있습니다.^{[2]출처: 유엔 식량농업기구(FAO), "2024년 글로브피쉬 하이라이트", openknowledge.fao.org}이러한 공급 변동성은 원자재 가용성과 비용의 예측 불가능성을 초래하여 연간 조달 계획을 복잡하게 만들 뿐만 아니라, 공장 가동률이 일시적으로 떨어져 최적 수준에 미치지 못하고 전반적인 운영 효율성과 생산량 일관성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

신선 및 냉동 라이브바카라에 대한 소비자 선호도 증가

가처분 소득 증가와 건강한 식습관으로 활력을 얻은 걸프 지역의 부유한 가구들은 프리미엄 냉장 노르웨이 연어와 현지 양식 농어를 점점 더 선호하고 있습니다. 최근 조사에 따르면 상당수의 UAE 쇼핑객이 최소 두 달에 한 번 이상 신선한 필렛을 구매하는 것으로 나타나 최고급 라이브바카라에 대한 수요가 높다는 것을 보여줍니다. 전자상거래 연구에 따르면 해안산 라이브바카라이 내륙산 라이브바카라보다 구매력이 뛰어나 가공 라이브바카라을 배제하는 우수한 품질에 대한 인식이 자리 잡고 있습니다.^{[3]출처: 다학제 디지털 출판 연구소(Multidisciplinary Digital Publishing Institute), "내륙 지역 또는 해안 지역? 전자상거래에서 라이브바카라 원산지에 대한 소비자 선호도의 근간이 되는 신경 및 심리적 메커니즘", mdpi.com}쿠웨이트의 새롭게 자동화된 유통 센터는 콜드 체인에 혁명을 일으키고 있으며, 신선함을 유지하면서도 부패를 최소화하여 한때 편리했던 통조림 제품의 장점을 약화시키고 있습니다. 한편, 소셜 미디어 인플루언서들이 스시와 포케볼을 홍보하면서 신선 라이브바카라은 트렌디하고 고급스러운 식사를 원하는 소비자들의 마음을 사로잡으며 선망의 대상으로 부상하고 있습니다. 이러한 변화는 신선함을 품질과 라이프스타일에 대한 열망으로 여기는 부유층 소비자들 사이에서 통조림 라이브바카라의 성장을 저해하고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 라이브바카라 생선의 우세가 시장 리더십을 주도

2024년, 통조림 생선은 중동 및 아프리카 통조림 라이브바카라 시장에서 46.20%의 압도적인 점유율을 기록했습니다. 이러한 강세는 뿌리 깊은 요리 전통, 경쟁력 있는 가격, 그리고 성수기 기간 동안 강화된 홍보 활동으로 더욱 강화되었습니다. 참치는 샐러드, 스튜, 학교 급식에 자연스럽게 어우러져 많은 가정에서 주식으로 자리 잡았습니다. 한편, 정어리와 고등어는 북아프리카 식단을 풍부하게 하며, 이 지역에서 널리 사랑받는 토마토 소스를 강조하는 현지 레시피와 조화를 이룹니다. 연어는 틈새시장이지만, UAE 면세점 및 프리미엄 슈퍼마켓 부문에서 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 건강에 대한 인식이 높아지고 오메가-3가 풍부한 식품에 대한 투자 의지를 보여줍니다. 이러한 추세는 소비자 선호도가 더 건강하고 고급스러운 옵션으로 변화하고 있음을 보여줍니다.

통조림 새우는 2030년까지 연평균 7.87%의 성장률을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 프리미엄급 지위와 아시아 및 지중해 요리를 집에서 즐기는 해외 거주자들 사이에서의 인기가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 다양한 요리에 활용 가능하고 고품질 라이브바카라을 찾는 소비자들에게 어필하는 통조림 새우는 수요를 더욱 촉진합니다. 할랄 인증을 받은 가공 방식은 무슬림 소비자들에게 종교적 신념을 보장하여 제품 접근성을 높입니다. 꾸준한 한 자릿수 중반대 성장률을 기록하는 통조림 새우는 볶음밥과 라면, 특히 편리함과 가성비를 중시하는 대학생들에게 인기가 높습니다. 통조림 문어와 오징어와 같은 틈새 상품은 비록 소규모로 시작했지만, 두바이와 케이프타운과 같은 도시의 외식 업체들이 변화하는 외식 트렌드에 맞춰 타파스 스타일 메뉴에 이러한 상품을 포함시키면서 주목을 받고 있습니다. 타이 유니온(Thai Union)은 해조류 기반 참치 대체품을 출시하여 플렉시테리언 시장을 공략하고 잠재적인 카테고리 확장을 예고했습니다. 이 혁신은 업계가 지속 가능성에 중점을 두고 건강을 의식하고 환경을 생각하는 소비자의 요구를 충족시키고 있음을 보여줍니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 디지털 혁신 속에서도 전통 소매업체의 우위 유지

2024년에는 슈퍼마켓과 대형마트가 중동 및 아프리카 지역 통조림 라이브바카라 시장을 장악하며 62.32%의 점유율을 기록했습니다. 이러한 시장 점유율은 주간 가정 쇼핑에서 슈퍼마켓과 대형마트가 차지하는 중추적인 역할을 강조합니다. 팬데믹 이후 매장 방문객 수가 안정세를 보이는 가운데, 이러한 소매업체들은 공격적인 마케팅 캠페인, 로열티 앱, 그리고 자체 브랜드(PB) 제품 확장을 통해 판매량을 늘리고 있습니다. 이러한 전략은 고객 유지율을 높일 뿐만 아니라 브랜드 충성도를 강화합니다. 특히 라마단과 크리스마스 시즌에는 통로 끝부분에서 진행되는 프로모션을 통해 제품 가시성을 높여 소비자들이 명절 식사와 모임에 필수적인 통조림 라이브바카라을 식료품 저장실에 비축하도록 유도합니다.

온라인 소매는 소규모 기반에서 시작했지만 7.42%의 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 자랑합니다. 이러한 성장은 카이로, 리야드, 나이로비와 같은 도시에서 단 30분 배송을 약속하는 패스트푸드 앱 덕분입니다. 이러한 플랫폼은 원산지, 오메가-3 함량, 캔 안감 사양 등 자세한 제품 정보를 제공하여 소비자 신뢰를 높이고 프리미엄 가격을 정당화합니다. 빠른 배송의 편리함과 제품 상세 정보의 투명성은 기술에 능숙하고 건강을 중시하는 소비자층에게 점점 더 큰 인기를 얻고 있습니다. 인구 밀도가 높은 대도시 지역에서는 편의점이 번창하며, 점심시간에 손님들이 낱개 포장된 참치팩을 자주 구매합니다. 이러한 편의점은 바쁜 도시 생활에 맞춰 빠르고 간편한 식사 솔루션을 제공합니다. 한편, 관광 산업이 회복됨에 따라 외식 수요도 다시 증가하고 있습니다. 두바이의 호텔 뷔페와 케냐의 사파리 롯지는 이제 다양하고 편리한 식사 옵션을 찾는 관광객들에게 인기 있는 샐러드 바와 샌드위치를 ​​제공하는 1kg 캔을 대량 주문하고 있습니다.

지리 분석

2024년, 35만 명의 인구와 탄탄한 구매력을 자랑하는 사우디아라비아는 시장 매출에서 26.51%의 압도적인 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 홍해 연안의 양식 클러스터에 투자를 집중하여 참치와 정어리 라이브바카라의 국내 생산을 확대하는 것을 목표로 합니다. 이러한 계획은 수입 의존도를 낮추는 동시에 지역 산업을 육성하고 고용 기회를 창출하기 위해 마련되었습니다. 한편, 소매업체들은 로열티 프로그램을 활용하여 프로모션 데이터를 맞춤형 혜택으로 전환하고 있으며, 이를 통해 중산층 가구의 매출을 효과적으로 증대시키고 있습니다. 이러한 프로그램을 활용함으로써 소매업체는 고객 유지율을 높일 뿐만 아니라 장바구니 점유율을 높여 전반적인 시장 성장에 기여합니다.

글로벌 무역 허브로 자리매김한 아랍에미리트는 2030년까지 연평균 7.62%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 국가입니다. 아랍에미리트는 전략적 입지와 효율적인 물류 인프라를 활용하여 수입 라이브바카라 생선을 쿠웨이트, 바레인, 이라크 등 주변국으로 재수출하고 있습니다. 두바이 국제공항의 면세점에서는 환승객을 대상으로 프리미엄 연어 라이브바카라을 판매하여 시장 범위를 확대하고 고액 지출을 하는 해외 여행객을 공략하고 있습니다. 맞벌이 가구가 바쁜 일정에 맞춰 편리하고 상온 보관이 가능한 식사를 선호함에 따라 국내 1인당 소비량이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 도시화와 근로 시간 증가로 인한 소비자 선호도 변화를 반영합니다. 또한, 정부의 담수화 및 수직 양식 투자로 아랍에미리트는 견고한 재수출량을 유지하면서도 수입 대체를 위한 야심 찬 행보를 보이고 있습니다. 이러한 계획은 식량 안보 강화 및 외부 공급업체 의존도 감소라는 아랍에미리트의 광범위한 전략과 일맥상통합니다.

최고 수준의 콜드체인 시스템과 숙련된 어선단을 보유한 남아프리카공화국은 탄탄한 국내 시장과 내륙국으로의 수출을 효율적으로 균형 있게 관리하고 있습니다. 남아프리카공화국은 선진화된 인프라와 어업 전문성을 바탕으로 국내 및 지역 수요를 효율적으로 충족하고 있습니다. 나이지리아는 상당한 인구와 빠른 도시 이주로 수요가 증가하고 있지만, 환율 변동성이나 항만 혼잡과 같은 어려움으로 인해 수입량이 저해되는 경우가 있습니다. 이러한 문제는 성장을 지속하기 위해 개선된 무역 정책과 인프라 개발의 필요성을 강조합니다. 한편, 케냐, 가나, 코트디부아르와 같은 신흥 시장은 비록 미미한 수준에서 시작했지만 두 자릿수 물량 성장을 기록하고 있습니다. 이러한 급증세는 세계은행이 지원하는 콜드체인 프로젝트와 슈퍼마켓 체인의 2차 도시 확장으로 촉진되었으며, 이는 라이브바카라 생선 제품의 접근성을 높이고 지역 경제를 활성화하는 데 기여했습니다. 수단과 에티오피아의 정치적 불안정이 지역적인 어려움을 야기하고 있지만, 국가별 다각화 덕분에 전반적인 지역 수요에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 이러한 다각화는 위험을 완화하고 지역 전체에 걸쳐 꾸준한 성장을 보장합니다.