중동 및 아프리카 펄프 및 제지 산업 동향 및 통찰력

증가하는 전자상거래 포장 수요

MENA 지역의 전자상거래 물량 증가로 컨테이너보드 수요가 급증했으며, 특히 자벨 알리와 리야드를 연결하는 물류 통로에서 수요가 증가했습니다. 알 다프라 페이퍼(Al Dhafra Paper)는 2024년 발멧(Valmet) 탈수 부품을 적용하여 더욱 엄격해진 박스 등급 규격을 충족하는 성형 섹션을 업그레이드했습니다. 제다에 위치한 MEPCO의 450,000만 톤 재활용 컨테이너보드 생산 라인은 공급을 더욱 현지화하여 수입 위험과 리드타임을 단축할 것입니다.^{[1]PaperFIRST 사설, "MEPCO가 Voith를 위임했습니다...", paperfirst.info} 특수 포장의 맞춤화 요구 사항은 지역별 변환업체에 유리한 반면, GCC 연합 내의 국경 간 배송으로 인해 환적 중 상자 사용량이 증가합니다.  

도시 중산층의 티슈 제품 소비 증가

걸프협력회의(GCC) 국가의 도시화율이 80%를 넘어서면서 티슈 사용량이 유럽 1인당 수준으로 증가하고 있습니다. 담맘에 위치한 크라운 페이퍼 밀(Crown Paper Mill)의 7만 톤 그린필드 부지와 주토르(Juthor)의 6번째 라인은 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 현재 40개 이상의 지역 공장에서 프리미엄 세면용 및 주방용 타월을 공급하고 있어, 변동성이 큰 소매 수요에 맞춰 자재를 신속하게 교체할 수 있는 유연한 기계가 필요합니다.  

일회용 플라스틱에 대한 정부 금지로 수요가 종이 기반 대체품으로 이동

UAE 소매 체인점들은 2024년에 비닐봉투를 종이 포장재로 교체하면서 글로벌 이주 제한을 준수하는 식품 서비스 포장재에 대한 새로운 수요를 창출했습니다. 사우디아라비아는 순환 경제 로드맵에 유사한 목표를 포함시켜 기름때 방지 포장재용 코팅기 투자를 가속화했습니다. 현지 공장들은 아시아 수출업체보다 빠른 아트워크 교체와 짧은 납품 주기를 활용하고 있습니다.  

GCC, 통합 펄프 및 제지 생산 능력에 대한 투자 급증

공공투자기금(PIF)과 자유무역지구 당국은 통합 단지에 보조금을 지급하는 공공시설과 세제 혜택을 제공합니다. 이러한 전략은 광섬유 공급망을 확보하고, 수입 펄프 가격 변동에 따른 현금 마진을 안정화하며, 아프리카 및 남유럽 수출을 위한 지역 선두주자 확보에 기여합니다.  

변동성 있는 목재칩 수입 가격

활엽수 칩 가격이 1년간 24% 상승하여 자가 임업이 부족한 제재소들이 어려움을 겪고 있습니다. 미국의 2024년 상반기 이 지역 수출액은 34.93만 달러에 달해 의존도가 더욱 커졌습니다. 기업들은 다원산지 공급망을 통해 헤지 전략을 구사하지만, 재고가 많아 운전자본이 고갈되고 있습니다. 재활용 가구 및 농업용 섬유 혼합 제품 생산을 늘리기 위한 노력도 병행되고 있습니다.  

MENA 지역의 만성적인 물 부족으로 공장 허가가 제한됨

평균 펄프화 공정은 톤당 15~20m³의 물을 사용합니다. 걸프 지역 규제 기관들은 이제 확장 허가 전에 폐쇄형 회로를 요구하며, 이로 인해 역삼투압 및 무방류 플랜트가 표준 자본지출(CAPEX)이 되었습니다. 재사용률이 우수한 공장은 더 빠른 승인을 받아 후발 업체에게 장벽을 제공합니다.  

세그먼트 분석

등급별: 화학펄프는 통합 전략을 지원합니다

표백 화학 펄프는 티슈, 판지, 고급 종이 등 다양한 분야에서 널리 사용되면서 2024년 중동 및 아프리카 펄프 및 제지 시장 점유율 41.43%를 차지했습니다. 이 등급은 유럽 구매자들이 요구하는 수출 기준에 부합하여 지역 공장들이 성수기 동안 공급 부족을 메울 수 있도록 지원합니다. 용해 목재 펄프는 이집트와 터키의 비스코스 생산업체들이 아시아 물류 리스크를 헤지하기 위해 셀룰로스 공급원을 더욱 확보함에 따라 연평균 7.21%의 성장률을 기록하고 있습니다.  

일반 무표백 크라프트지는 골판지 수요를 충족하지만, OCC 가격이 하락하면 재활용 라이너와 경쟁해야 합니다. 기계 펄프는 높은 전기 요금과 신문지 수요 감소로 인해 생산량이 제한적입니다. 팜 찌꺼기를 이용한 시험은 유망해 보이지만, 실리카와 재를 관리하기 위해 증해 및 표백 공정을 조정해야 합니다. 따라서 화학 펄프는 지역 자급자족을 위한 통합 단지의 핵심으로 남아 있습니다.  

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

응용 프로그램별: 티슈가 소비자의 변화를 주도합니다

티슈 부문은 2024년 중동 및 아프리카 펄프 및 제지 메이저 바카라사이트 캡틴 규모의 28.53%를 차지했습니다. 프리미엄 엠보싱 주방 타월 종류는 더 높은 소매 마진을 유치하여 공장에서 더 넓은 후드와 더 높은 운영 속도를 설치하게 합니다. 대표적인 제품으로는 Crown Paper Mill의 Valmet Advantage DCT 200 라인이 있습니다.^{[2]Valmet Corporation, "Valmet, 탈수 부품 공급..." valmet.com} 이형지부터 감열 라벨까지 특수 용지는 추적 기능을 추구하는 전자 및 식품 포장 공급업체의 수요에 힘입어 연평균 8.44% 성장할 것으로 예상됩니다.  

정부의 서비스 디지털화로 인쇄 및 필기 성적이 하락하고 있지만, 북아프리카의 교과서 판매량은 이러한 하락분을 상쇄하고 있습니다. 신문 인쇄기는 전 세계 인쇄 수요를 반영하여 플루팅 장비로 개조되고 있습니다. 냉동식품의 보급 확대로 인해 판지 시장의 성장이 촉진되고 있으며, 이는 고강성 다층 성형기의 도입으로 이어지고 있습니다.  

최종 사용자 산업별: 식품 포장이 볼륨을 고정합니다.

2024년 식음료 포장재 시장은 레스토랑 체인점, 대형마트, 그리고 냉장 즉석식품 판매 증가로 판지 수요가 증가하면서 34.22%의 시장 점유율을 기록했습니다. Mills는 EU 수입 규정 준수를 위해 불소계 차단재와 방수 코팅에 투자하고 있습니다. 산업 및 특수 용도는 건설 파이프라인 확장을 위한 여과재 및 단열재 포장재의 성장에 힘입어 연평균 7.15%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.  

소비재 포장은 브랜딩을 활용하여 복잡한 소매 매장에서 차별화를 꾀하며, 고광택 및 촉감 마감을 선호합니다. 나이지리아와 케냐의 위생용품 포장재는 인구 증가 곡선과 일치하지만, 환율 변동은 투입 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.  

제품 유형별: 포장지가 지배적입니다.

포장지(Packaging Papers)는 온라인 소매 및 플라스틱 대체법의 영향으로 2024년 43.81%의 시장 점유율을 기록했습니다. MEPCO의 재활용 라이너보드 투자는 순환형 순환 방식으로의 전환을 의미하며, 현재 UAE 자유무역지대에서 OCC 수거율이 70%를 넘어섰습니다. 특수지(Specialty Papers)는 지속가능성 공약에 부합하는 보안 문서, 전도성 기판, 성형 가능 섬유 트레이를 활용하여 연평균 6.64%의 성장률을 달성했습니다.  

그래픽 용지는 고급 쇼핑몰의 카탈로그 및 고급 삽입물에서 틈새시장을 점유하는 반면, 티슈는 슈퍼마켓 체인에서 자체 브랜드(PB)의 성장 모멘텀을 구축합니다. 따라서 제품 다각화는 일반 크래프트 부문의 경기 변동에 따른 노출을 균형 있게 조절합니다.  

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

공정 기술에 따라: 화학 펄핑은 가장자리를 유지합니다.

화학 펄프는 2024년 46.72%의 시장 점유율을 차지했는데, 이는 강도 특성과 무염소 표백 공정과의 호환성을 고려한 것입니다. 현장 회수 보일러를 갖춘 통합 공장은 가성소다 구매를 줄이고 에너지 사용량을 줄입니다. 재활용 섬유 가공은 OCC 무역로 정상화 및 정부의 노상 수거 지원으로 연평균 5.65%의 성장률을 기록하고 있습니다.  

기계펄프화는 강도보다 부피와 불투명도가 더 중요한 틈새 보드에만 국한됩니다. 지속적인 증해조 업그레이드는 점점 더 엄격해지는 폐수 기준을 충족하기 위해 산소 탈리그닌 처리에 중점을 두고 있습니다.  

지리 분석

사우디아라비아는 2024년 지역 세수입의 18.52%를 차지했는데, 이는 토지 및 공공 서비스 비용을 상쇄하는 비전 2030 인센티브 덕분입니다. 홍해에 위치한 사우디아라비아는 모잠비크에서 유칼립투스 칩을 수입하고 지중해 지역 구매자에게 크라프트 라이너를 수출하는 데 유리합니다. 크라운 페이퍼 밀(Crown Paper Mill)의 주바일(Jubail) 단지 건설과 같은 확장 계획은 사우디아라비아의 시장 지배력을 더욱 공고히 합니다.  

아랍에미리트는 2030년까지 연평균 성장률 8.70%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 자유무역지대 규정으로 OCC에 대한 관세가 면제되어 가공업체들이 재활용지로의 역통합을 촉진하고 있습니다. 두바이는 항공 화물 운송의 중심지로서 가볍지만 파쇄력이 높은 골판지 수요를 견인하고 있으며, 아부다비는 공공 서비스 및 허가를 통합하여 해외 기계 공급업체를 유치하는 산업 전략을 추진하고 있습니다.  

남아프리카공화국은 삼림 보호구역과 심해 항구를 통해 사하라 이남 지역의 생산량을 확보하고 있습니다. Mpact Felixton의 Bellmer TurboPress XL과 같은 투자는 플루팅 건조도를 높이고 증기 부하를 줄입니다. 나이지리아와 케냐는 여전히 수입에 의존하고 있지만, 빠르게 성장하는 소비 인구 덕분에 GCC 공장, 특히 티슈와 식품 등급 판지 분야의 주요 수출 대상이 되고 있습니다.