중동 석유 및 가스 바카라사이트 신고라인 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

중동 석유 및 가스 바카라사이트 신고라인 시장 동향 및 통찰력

아라비아만 해상 가스전 상류 투자 증가

ADNOC의 17억 달러 규모의 우박 및 가샤 프로그램은 하루 1.5억 입방피트의 초고산 가스를 운송할 수 있는 CRA 라이닝 처리된 배관을 요구하며, 모든 입찰에 최고 수준의 내식성 요구 사항을 포함합니다.^{[1]“Hail & Ghasha 개발”, ADNOC, adnoc.ae} 약 17~18억 달러 규모의 카타르 노스필드 웨스트(North Field West) 프로젝트는 EPCI 계약업체들이 고압 정격의 24인치 이상 스풀을 통합함에 따라 상당한 해저 바카라사이트 신고 수요를 증가시키고 있습니다. 2030년까지 가스 생산량 60% 증가 목표 달성과 관련된 사우디아라비아의 홍해 해상 평가는 천해에서 유연한 유동선을 선호하며, 이는 복합소재 대안에 대한 틈새 시장 기회입니다. 걸프만 전역의 심해 수위가 높아짐에 따라 이제 직경 24인치 이상이 의무화되어 용접형 SAW 공급으로 물량이 이동하고 있습니다. 인증 요건이 강화되고 있으며, UAE와 사우디아라비아 광구에서 운영되는 해양 계약업체는 ISO 14001 준수가 의무화되어 자격 요건이 사실상 완화되었습니다.

국경 간 원유 수출 간선망 확장

2024년 3월 이라크 내각의 승인을 받은 1,200km, 50억 달러 규모의 바스라-아카바 바카라사이트 신고라인은 하루 2.25만 배럴의 수출 용량을 목표로 하고 있습니다. 그러나 은행 제재로 인해 자금 조달이 복잡해져 실행 기간이 길어지고 있습니다. 사우디와 쿠웨이트 파트너들은 도라 가스전을 위한 공동 바카라사이트 신고라인을 설계하고 있는데, 이는 해상 운송의 단일화가 바카라사이트 신고라인 패키지를 어떻게 확대하고 있는지를 보여줍니다. 인도-중동-유럽 경제 회랑(IMEC)에 명시된 수소 회랑은 파괴인성 지표를 통합하여 API 5L X70을 초과하는 수소 적합성 강재에 대한 재료 사양을 강화합니다.^{[2]외무부, “IMEC 프레임워크,” mea.gov.in} 더 길고 정치적으로 민감한 항로는 더 두꺼운 벽과 확장된 음극 보호 방식을 지정하여 톤수와 가치를 확대합니다.

노후화된 바카라사이트 신고라인 네트워크 교체 수요

사우디 아람코의 마스터 가스 시스템 3단계 사업은 8.8억 달러 규모로, 1970년대의 기존 바카라사이트 신고라인을 대체하기 위해 4,000km의 신규 바카라사이트 신고라인을 구축하고 API 5L X70/X80 나선형 용접 바카라사이트 신고를 표준으로 채택합니다. 1960년대와 1970년대에 처음 설치된 UAE의 아부다비 육상 송전망도 유사한 교체 주기를 거치고 있습니다. 아라비안 바카라사이트 신고스 컴퍼니는 2024년에 4억 사우디 리얄(미화 1억 700만 달러) 규모의 아람코 로트 여러 개를 확보했는데, 이는 IKTVA가 국내 제철소를 얼마나 선호하는지를 보여줍니다. 교체 물결은 수요를 짧은 계약 기간으로 집중시켜 제철소 용량에 부담을 주고 열연 코일 원료의 현물 가격 변동성을 증가시킵니다.

ADNOC & Aramco의 수소 준비 라인-바카라사이트 신고 파일럿

ADNOC과 ExxonMobil의 루와이스 공장 협력은 70bar 이상의 수소 분압을 견딜 수 있는 바카라사이트 신고를 필요로 하며, 이는 탄소강 대비 자재 비용을 30~40% 절감하는 듀플렉스 스테인리스 강재 조달을 촉진하고 있습니다. 사우디아라비아에 위치한 NEOM의 친환경 수소 생산 시설 또한 유사한 기준을 설정하여 취성 완화 코팅 연구 개발을 촉진하고 있습니다. 아람코는 ENOWA와 협력하여 듀플렉스 라인의 순환 부하 조건에서 응력 테스트를 진행하고 있으며, 이는 NIDLP가 EN 16726 수소 운송 기준에 따른 표준을 마련함에 따라 규제 조정의 토대를 마련하고 있습니다.

유가 변동성으로 EPC 수주 연기

과거 데이터에 따르면 원유 가격 하락과 중동 EPC 수주 사이에는 12개월의 시차가 존재하며, 2014-2015년에는 18개월 동안 계약이 60% 감소했습니다. 바카라사이트 신고라인 EPC 계약(EPCT)의 현재 헤지 조항에는 브렌트유 가격이 90일 연속 배럴당 50달러 미만으로 하락할 경우 15~20%의 비용 상승 폭이 포함되어 있습니다. 이라크에서는 석유부(Ministry of Oil)와 연계된 여러 바카라사이트 신고라인 프로젝트가 세수 부족으로 2026년 예산 주기에 포함되었습니다. 사우디아라비아와 UAE의 국부펀드는 부분적으로 경기 역행적이지만, 소규모 GCC 국가들은 이와 유사한 완충 장치가 부족하여 프로젝트 시기 위험을 증폭시킵니다.

EU CBAM, GCC 강관 수출 비용 인상

2026년부터 GCC 바카라사이트 신고 수출업체는 CN 7304/7306에 따른 선적에 대해 25~50%의 탄소세를 부과받게 되며, 이로 인해 유럽 하류 프로젝트에서 역사적으로 활동해 온 UAE와 사우디 공장의 도착 가격이 인상되고 마진이 줄어들 것입니다.^{[3]유럽 ​​위원회, "탄소 국경 조정 메커니즘", ec.europa.eu} 중견 수출업체당 탄소 회계 관련 행정 의무는 연간 50,000만~100,000만 유로에 달할 수 있습니다. 에미레이트 스틸 아칸(Emirates Steel Arkan)의 1억 달러 규모 저탄소 업그레이드 프로그램은 제철소가 국내 수요에 어떻게 대응하고 있는지를 보여주는 좋은 사례이며, IKTVA와 ICV 상쇄 제도를 통해 CBAM의 단점을 상쇄합니다.

세그먼트 분석

유형별: 용접 기술로 비용 리더십 강화

용접 바카라사이트 신고는 2024년 중동 석유 및 가스 배관 바카라사이트 신고 시장에서 62.9%의 점유율을 차지하며, SAW 비용 경제성을 선호하는 장거리 원유 및 가스 프로젝트의 기반을 마련했습니다. G5PS는 1억 8,600만 사우디 리얄(미화 5천만 달러) 규모의 아람코 나선형 용접 바카라사이트 신고 주문을 확보하여 주요 송전 분야에서 SAW 도입을 강화했습니다. 자재 무결성이 비용보다 중요한 고압 수소 파일럿 프로젝트에서는 원활한 공급이 필수적이지만, 벌크 송전 분야에서는 그 점유율이 점차 감소하고 있습니다. 현지화는 운송비 절감과 현지 자재 사용 크레딧이 원활한 수입의 이점보다 크기 때문에 용접 플랜트의 경쟁력을 강화합니다. 용접 범주에 따른 중동 석유 및 가스 배관 바카라사이트 신고 시장 규모는 간선 노선 확장에 따라 2030년까지 연평균 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

자동 초음파 검사 및 로봇 용접 도입이 증가함에 따라 품질 수준이 향상되고, 현장 불량률이 감소하며, 수명주기 비용(LCC)이 낮아지고 있습니다. 테나리스 사우디 스틸 바카라사이트 신고(Tenaris Saudi Steel Pipes)는 2024년 7월 주바일의 LSAW 생산 능력을 두 배로 늘려 향후 마스터가스 패키지에 대응할 계획입니다.^{[4]Tenaris, “Jubail LSAW 확장”, tenaris.com} 코팅 및 나사산 생산 라인을 자체적으로 통합한 공장은 추가 가치를 확보하고 가속화된 납품 일정을 더욱 잘 충족합니다.

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재료별: 탄소강은 코어 볼륨을 유지하고 듀플렉스 등급은 가속화됩니다.

탄소강은 기존 석유 및 가스 흐름에 적합한 비용 대비 성능 덕분에 2024년 시장 점유율 65.1%를 차지했습니다. 그러나 수소, 블루 암모니아, 그리고 초고온 가스 서비스에는 우수한 내식성과 내취성(embrittlement)이 요구되기 때문에 듀플렉스 및 슈퍼 듀플렉스 부문은 연평균 6.2% 성장하고 있습니다. SABIC의 1.2만 톤급 블루 암모니아 프로젝트에 대한 기본 설계(FEED)는 극저온 사용이 가능한 듀플렉스 라인을 요구하며, 탄소강을 넘어서는 수준의 조달을 요구합니다. 사우디아라비아 마스터 가스 시스템의 고압 가스용 합금 선택 또한 API 5L X80으로 전환되고 있어 고강도화 추세가 더욱 확고해지고 있습니다.

에미레이트 스틸 아칸(Emirates Steel Arkan)이 슈퍼 듀플렉스 용융 경로에 투자한 것은 지역 제철소들이 특수 합금 부문의 마진을 확보하기 위해 노력하고 있음을 시사합니다. 중동 석유 및 가스관 바카라사이트 신고 시장의 특수 합금 시장 점유율은 여전히 ​​미미하지만, 이익 기여도가 매우 높아 제철소들이 원자재 가격 변동으로부터 보호받고 있습니다.

직경별: 대구경 바카라사이트 신고가 확장 경제를 지배합니다.

24인치 이상 바카라사이트 신고는 2024년 매출의 50.5%를 차지했으며, 운영사들이 1,000km를 초과하는 노선의 펌핑 비용 절감을 추구함에 따라 2030년까지 연평균 4.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 바스라-아카바 원유 바카라사이트 신고라인은 2.25만 배럴/일 용량에 직경 48인치를 적용하여 고용량 수요로 즉시 전환됩니다. 카타르에너지의 노스 필드 해저 간선은 플랫폼과 해안을 연결하는 평균 외경 36~42인치로, 3,000m 수심에서는 두꺼운 벽체 필요성이 증가합니다. 나선형 용접은 외경 30인치 이상에서 경제성이 뛰어나며, 국경 간 상호 연결망이 확대됨에 따라 대구경 중동 석유 및 가스 바카라사이트 신고라인 시장 규모가 확대되고 있습니다.

채집 및 현장 내 유동에는 여전히 12~24인치 바카라사이트 신고가 사용되며, 특히 사우디 동부 지역과 아부다비 내륙 지역에서 그렇습니다. 12인치 미만의 직경은 연결에 적합하지만, 상부 중량 감소가 중요한 일부 해상 연결에서는 복합재와의 경쟁에 직면합니다.

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응용 프로그램별: 전송은 수요 중심을 유지합니다.

송전망은 2024년 가치의 57.2%를 차지했으며, 국가 지원 수출 회랑 및 가스망 확장으로 인해 중동 석유 및 가스 바카라사이트 신고라인 시장을 연평균 4.5% 성장시킬 것으로 예상됩니다. 동서 바카라사이트 신고라인 중복 설치와 이라크-요르단 연결은 총 5,000km를 초과하여 2030년까지 톤수를 고정시킬 것입니다. 아라비안 바카라사이트 신고스 컴퍼니(Arabian Pipes Company)가 2024년 계약에서 2억 9,300만 사우디 리얄(SAR)을 수주한 자푸라(Jafurah)의 비전통 시추와 함께 집하 시스템(Gathering System) 계약도 증가하고 있습니다. 시추공 케이싱은 굴착 장비 수주와 함께 변동하며 경기 순환을 유지하지만, 고급 나사산 심리스(Seamless) 공급에 대한 안정적인 고품질 수요를 제공합니다. EOR(Emergency Ordinary Oil) 주입 라인에는 CRA 라이너가 필요하여, 비록 물량은 적지만 가치 상승을 가져옵니다.

지리 분석

사우디아라비아의 39.5% 점유율은 마스터 가스 시스템 3단계(Master Gas System Phase 3)에 포함된 4,000km와 자푸라(Jafurah)의 상류-하류 통합과 관련된 수천 km를 포함하여 방대한 바카라사이트 신고라인 수주 잔고를 반영합니다. IKTVA에 따른 현지 콘텐츠 점수는 입찰의 40%를 차지하며, 2024년 7월 자푸라에 2억 9,300만 사우디 리얄(SAR)을 수주한 아라비안 바카라사이트 신고스 컴퍼니(Arabian Pipes Company)와 같은 현지 공장에 투자가 집중됩니다. ISO 3183을 모델로 한 SASO의 강화된 바카라사이트 신고라인 안전 규정은 공장이 더 높은 파괴인성 및 용접 일관성 표준을 인증하도록 요구합니다.

이라크의 연평균 성장률 5.5% 전망은 바스라-아카바 수출 회랑과 분쟁으로 손상된 유전의 집선 라인 재건에 달려 있습니다. 제재 관련 금융 문제로 자금 조달에 어려움이 지속되고 있지만, 중국 금융기관의 지원을 받는 프로젝트별 접근 방식을 통해 조달이 안정적으로 진행되고 있습니다. EPC 업체들은 경로 확보 비용과 일정 여유를 고려하여 비상 사태 발생 시 비용을 증가시키고 발주처가 마일스톤 기반 지급 방식을 채택하도록 유도합니다.

UAE에서 ADNOC의 17억 달러 규모 Hail & Ghasha 앵커 ​​라인-바카라사이트 신고는 1.5억 입방피트(cfd)의 초고온 가스 운송을 위해 CRA 라이닝 및 스테인리스 스풀이 필요합니다. 아부다비의 ICV(국제입찰) 프레임워크는 국내 제조에 최대 10%의 입찰 가중치를 부여하여 CRA 마감 라인을 추가하고 있는 Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles의 확장을 장려합니다.

카타르의 노스필드 웨스트(North Field West)에는 25년 설계 수명을 가진 36~42인치 해저 바카라사이트 신고가 필요하며, 이는 부식 방지용 클래딩(sour service clad)이 적용된 SAWL(종방향) 바카라사이트 신고에 대한 수요를 가속화합니다. 소규모 걸프 국가들은 꾸준한 유지보수 수요를 창출하고 있습니다. 쿠웨이트의 도라(Dorra) 바카라사이트 신고라인은 사우디아라비아와의 통합으로 국경 간 라인 바카라사이트 신고 패키지가 증가하고 있으며, 오만의 노후 바카라사이트 신고라인은 롤링 교체 단계에 들어갔습니다. 제재는 여전히 이란의 고급 철강 및 외부 자금 조달을 제한하고 있으며, 국내 공급은 기본적인 탄소강 규격만 충족하고 있어 고급 합금 수요는 충족되지 못하고 있습니다.

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