동남아시아 온라인 바카라 발전 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

동남아시아 온라인 바카라 발전 시장 동향 및 통찰력

가변적인 태양광 및 풍력 통합으로 인한 급증하는 그리드 안정화 요구

2023년 태국에서 시운전될 배터리 에너지 저장 시스템은 2시간 동안 지속되지만, 일몰 후 에어컨 수요가 증가하면 저녁 피크 전력이 지속됩니다. 람따끌롱 지역의 500MW 양수 발전 시설 타당성 조사는 일몰부터 자정까지의 전력 공급을 연결하는 8~12시간 방전 시간대를 목표로 합니다.^{[2]태국 전력청, "펌프 저장 타당성 조사", egat.co.th} 필리핀에서는 5.7GW 규모의 양수발전소가 루손섬과 민다나오 섬에 연결되어 있으며, 이는 계통 연계 우선 순위를 위한 급전형 저장을 의무화하는 에너지부 규정을 충족합니다. 베트남의 전력 개발 계획 8에서도 유사한 정책이 적용되어, 신규 대규모 온라인 바카라 발전에 대한 제한을 두는 동시에 16.5GW 규모의 태양광 발전 설비의 균형을 맞추는 일일 순환 양수발전에 대한 투자를 유도하고 있습니다.^{[3]베트남 산업통상부, "전력 개발 계획 8", moit.gov.vn} 인도네시아 PLN은 정의로운 에너지 전환 파트너십에 따라 9.2GW의 석탄 발전 용량을 폐쇄하면서 3.7GW의 펌프 저장을 계획하고 있습니다.

저금리 ASEAN 그린본드 유입

2023년 미결제 아세안 지속가능채권 잔액은 72.7억 달러로 증가했으며, 이 중 37%는 재생에너지에 배정되었습니다. 아세안 촉매 녹색금융기구(ASEAN Catalytic Green Finance Facility)는 라오스와 필리핀의 유하천 클러스터를 포함하여 기후채권 이니셔티브(CBI) 기준을 충족하는 15개 온라인 바카라 발전 프로젝트에 2.3억 달러를 투자했습니다. 인도네시아의 국채 녹색채권은 2024년에 3억 달러를 조달하여 서자바와 수마트라의 양수발전소 선개발에 자금을 지원했습니다. 말레이시아의 SRI 수쿠크는 2027년 완공 예정인 1,285MW 발레 댐 건설에 대한 사라왁 에너지(Sarawak Energy)의 자금 조달 비용을 낮췄습니다.

ASEAN 전력망 로드맵에 따른 지역 전력 무역

라오스-태국-말레이시아-싱가포르 전력 통합 프로젝트는 2024년 완전 가동을 달성하여 라오스에서 싱가포르로 100~200MW의 전력을 송전하고 도서 지역 전력망의 액화천연가스를 대체했습니다. 2025년 800억 달러의 시드머니로 출범한 세계은행의 아세안 전력망 시설(ASEAN Power Grid Facility)은 송전 및 저장에 500천억 달러를 투자하여 2040년까지 상호 연결 용량을 17.6GW로 확대할 계획입니다. 베트남과 캄보디아는 2024년 계절별 최대 500MW의 전력을 상호 교환하는 양해각서(MOU)를 체결하여 우기 잉여 전력 활용을 개선했습니다. 그러나 양국 간 계약에 따라 송전 요금과 재생에너지 인증서 규정이 상이하여 규제 조율은 여전히 ​​불균등합니다.

인도네시아와 말레이시아의 데이터 센터 지원 민간 PPA

마이크로소프트, 구글, 아마존 웹 서비스는 2024년 데이터센터 투자에 120억 달러를 투자한다고 발표했으며, 광섬유 연결성과 부지 가용성을 고려하여 자바와 조호르에 집중 투자할 예정입니다. 이러한 하이퍼스케일러들은 24시간 무탄소 에너지를 필요로 하며, 이는 PLN이 아사한 캐스케이드에서 150MW를 할당하고 시간당 블록체인 검증을 실시하는 최초의 온라인 바카라 기반 기업 PPA를 촉진했습니다. 사라왁 에너지는 바쿤과 무룸에서 300MW를 프리미엄 가격 계약으로 하이퍼스케일러에 할당했습니다. 아보이티즈 파워와 CK 파워와 같은 IPP들은 현재 코로케이션 기업 및 암호화폐 채굴업체와 20~50MW 규모의 양수 발전 및 소규모 온라인 바카라 PPA를 목표로 하고 있습니다.

더 저렴한 유틸리티 규모 배터리 가격

블룸버그NEF는 2024년 리튬이온 팩 비용을 kWh당 139달러로 예상하고 2027년에는 100달러까지 상승할 것으로 예상하며, 이는 2~4시간 서비스용 양수 발전의 경제성을 떨어뜨립니다. 라자드(Lazard)의 2023년 평준화 비용 수치는 배터리 저장 용량이 단기간 양수 발전과 중복됨을 보여주며, 이로 인해 필리핀에서 4.5GW 규모의 배터리 프로젝트가 승인될 것으로 예상됩니다.^{[4]필리핀 에너지부, "2024년 재생 에너지 로드맵", doe.gov.ph} 태국의 200MW BESS는 펌프 온라인 바카라 발전의 5~10분 소요 시동 시간을 능가하는 90밀리초 응답 시간을 보여주었습니다.

확대되는 반댐 사회 운동

라오스는 퇴적물 손실과 어업 감소를 이유로 하류에서 시위가 벌어지는 가운데 2021년에 1,460MW 규모의 루앙프라방 댐 건설을 중단했습니다.^{[5]메콩강 위원회, “루앙프라방 사전 협의 바카라,” mrcmekong.org} 세산 2호 댐 건설로 5,000천 명의 마을 주민이 이주했고, 새로운 메콩 강 개발 계획에 이의를 제기하는 법적 조치가 촉발되었습니다. 미얀마의 6,000천MW급 미트손(Myitsone) 댐은 여전히 ​​가동이 중단되어 사회적 허가 위험이 부각되고 있습니다.

세그먼트 분석

용량별: 대규모 프로젝트 허가 중단으로 소규모 온라인 바카라 발전 증가

10MW 미만의 소규모 및 초소형 발전소는 개발업체들이 간소화된 허가 절차와 낮은 사회적 허가 위험을 선호함에 따라 연평균 5.7%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 필리핀은 2024년까지 175MW의 소규모 온라인 바카라 발전을 추가하고, 500MW 규모의 파이프라인을 구축하여 오프그리드 섬 지역의 디젤 발전 대체를 목표로 하고 있습니다. 베트남은 2,500개 이상의 소규모 발전소를 보유하고 있지만, 누적 영향 연구가 진행될 때까지 2024년 신규 허가를 중단했습니다.

100MW 이상의 대형 온라인 바카라 발전은 2024년에도 동남아시아 온라인 바카라 발전 시장 점유율 64.5%를 유지했으며, 바쿤(2,400MW)과 스리나가린드(720MW)와 같은 기존 자산을 기반으로 했습니다. 신규 발전 용량은 중국이 자금을 지원한 샤야부리(1,285MW)가 2024년에 완전 가동을 시작한 라오스에 집중되어 있습니다. 10~100MW의 중형 온라인 바카라 발전은 중간 단계의 전략을 충족합니다. PLN은 건설 기간, 설비 규모, 그리고 사회적 수용성 간의 균형을 맞추기 위해 수마트라와 칼리만탄에 680MW 규모의 중형 온라인 바카라 발전 계획을 수립했습니다.

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기술별: 펌프 저장으로 태양광 차익거래 프리미엄 확보

양수 발전은 8~24시간 지속 시간이 이 지역의 피크-투-트로프(Peak-to-Trough) 스프레드 확대 추세와 일치함에 따라 연평균 8.2% 성장하고 있습니다. 420MW 규모의 와와(Wawa) 프로젝트가 주도하는 필리핀의 5.7GW 파이프라인은 2028년에서 2030년 사이에 시운전을 목표로 하고 있습니다. 태국은 1.6GW 규모의 신규 양수 발전에 90억 바트를 투자했으며, 인도네시아는 2024년에 차익거래 스프레드가 MWh당 55달러를 초과하는 3.7GW 규모의 기회를 포착했습니다.

저수지 기반 발전소는 2024년 동남아시아 온라인 바카라 발전 시장의 53.8%를 차지했으며, 바쿤 댐과 호아빈 댐과 같은 다목적 댐이 주요 역할을 했습니다. 메콩강 위원회 지침이 회유성 어류를 위한 지류 설계를 선호함에 따라, 현재 유하식 온라인 바카라 발전 자산은 전체 용량의 약 28%를 차지합니다. 하천 내 및 관개 시스템은 여전히 ​​틈새시장이지만 인도네시아 관개 운하에서는 유망한 것으로 보입니다.

최종 사용자별: IPP는 데이터 센터 및 기업 PPA 수요를 활용합니다.

IPP는 탄소 없는 에너지에 대해 고정 가격을 지불하는 프리미엄 기업 PPA를 체결함으로써 2030년까지 연평균 6.7%의 성장률을 기록했는데, 이는 국영 전력회사의 성장률의 거의 두 배에 달합니다. Aboitiz Power는 2024년 필리핀 데이터 센터와 150MW 규모의 계약을 체결하여 현물 가격보다 30% 높은 가격으로 전력을 공급했으며, 시간당 재생에너지 인증서 매칭도 포함했습니다. Sarawak Energy는 하이퍼스케일러에 300MW 규모의 전력을 MWh당 5달러의 친환경 프리미엄으로 할당했습니다.

국유기업은 2024년에도 여전히 생산량의 70.2%를 공급했지만, 부채 한도로 인해 성장이 둔화되었습니다. EVN은 2030년 계획에 대한 자금 조달 격차가 4.2억 달러라고 밝혔습니다. 산업 및 자가 사용자는 팜유 공장의 소규모 온라인 바카라 발전 개량으로 4년 미만의 투자 회수 기간을 확보하면서 소폭 확대되었습니다.

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지리 분석

베트남은 2024년 설비 용량의 38.6%를 차지했지만, 현재 16.5GW 규모의 태양광 포트폴리오를 안정화하기 위해 4.5GW 규모의 양수발전소, 잘라이, 박아이, 그리고 호아빈 확장 사업에 신규 투자를 집중하고 있습니다. 인도네시아는 6.2GW로 그 뒤를 이었지만, PLN의 2024-2030년 로드맵은 석탄 발전소의 폐쇄에 따라 자바섬과 발리섬의 양수발전소로 전환될 예정입니다.^{[6]PLN, “RUPTL 2024-2030,” pln.co.id} 필리핀은 3.9GW의 발전 용량을 운영 중이며, 2024년에 발전량의 35%에 달한 수입 LNG 의존도를 줄이기 위해 5.7GW의 펌프 저장을 목표로 하고 있습니다.

태국의 3.4GW 온라인 바카라 발전 용량은 유역 한계로 인해 제한되므로, EGAT는 1.6GW의 양수 발전 용량을 추가하고 국경 간 송전선을 통해 라오스에서 2.1GW를 수입하고 있습니다. 말레이시아의 2.1GW는 사라왁에 집중되어 있으며, 발레(Baleh, 1,285MW)는 2024년에 가동을 시작한 100MW 해저 케이블을 통해 싱가포르로 전력을 수출할 예정입니다(3). 동티모르는 거의 0%에서 시작하여 60MW 규모의 이랄랄라로 1호가 2026년 완공을 앞두고 118.7%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 140MW 규모의 두 번째 단계는 자금 조달을 기다리고 있습니다.

라오스, 캄보디아, 미얀마는 2024년에 총 8.5GW를 보유했으며, 라오스는 생산량의 90%를 태국과 베트남으로 수출하여 "동남아시아의 배터리"라는 별명을 더욱 확고히 했습니다.

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