영국 온라인바카라 센터 네트워킹 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 예측(2025~2030)

영국 온라인바카라 센터 네트워킹 시장 동향 및 통찰력

AI/ML 및 HPC의 급증으로 400/800G 업그레이드가 촉진됨

증가하는 생성적 AI 클러스터는 기존 10/25G 링크로는 감당할 수 없는 초저지연 패브릭을 필요로 합니다. NVIDIA의 Spectrum-X 플랫폼은 기존 이더넷 패브릭 대비 1.6배의 처리량 증가를 기록하는 반면, Arista의 7060X6 AI Leaf와 7800R4 AI Spine은 각각 최대 51.2Tbps와 460Tbps의 처리량을 제공하여 파드 단위 애그리게이션 수요를 충족합니다.^{[1]NVIDIA Corporation, "Spectrum-X 이더넷 플랫폼", nvidia.com}메타의 분산형 400G 스위치 도입은 하이퍼스케일러가 동서 경로(east-west path)를 단축하고 테일 플로우 지연 시간을 최소화하는 더 깊은 리프-스파인 계층으로 전환하고 있음을 더욱 잘 보여줍니다. 시스코가 엔비디아 이더넷 스택에 실리콘 원 ASIC을 내장하기로 한 결정은 기업들이 미래 대비를 위한 필수 조건으로 고려하는 상용 실리콘과 AI 중심 소프트웨어 파이프라인 간의 융합을 보여주는 전형적인 사례입니다. 

정부 CNI 지위 및 14억 파운드 규모의 AI 계획으로 지출 촉진

2024년 12월 CNI 지정은 데이터센터 운영자에게 계획 및 보안 지원에 대한 우선권을 부여하여 Vantage의 16.47억 파운드(2.5억 2030천만 달러) 규모의 멀티캠퍼스 구축 및 Nscale의 750억 달러 규모의 국가 AI 시설과 같은 기록적인 자본 투자 약속을 직접적으로 실현할 수 있도록 합니다. 이 실행 계획은 또한 컬럼을 시작으로 전용 전력 할당 회랑을 갖춘 AI 성장 구역을 개설하여 역사적으로 용량 확보를 지연시켰던 허가 승인을 가속화합니다. 1029.15억 800천만 파운드(XNUMX억 XNUMX만 달러) 규모의 스코틀랜드 슈퍼컴퓨터를 포함하여 XNUMX년까지 공공 컴퓨팅이 XNUMX배 확장될 예정이며, 이는 공공 부문 및 학계 워크로드 전반에 걸쳐 XNUMXG 상호 연결에 대한 다년간의 수요를 뒷받침합니다. 

클라우드 및 하이브리드 멀티 클라우드 트래픽 폭발

하이브리드 아키텍처는 IaaS, PaaS 및 온프레미스 환경 간의 동서 이동을 강화하여 인터넷 익스체인지(ISC) 및 프라이빗 클라우드 온램프에서 결정적인 400G 포트 성능을 요구합니다. AWS의 8억 파운드(미화 10.98억 1천만 달러) 규모 영국 확장, 구글의 106억 달러 규모 월섬 크로스 사이트, 그리고 마이크로소프트의 145.45억 10만 파운드(미화 XNUMX억 XNUMX천 XNUMX만 달러) 규모 리즈 하이퍼스케일 구축은 모두 영국 최종 사용자의 클라우드 지연 시간을 XNUMX밀리초 미만으로 유지하는 것을 목표로 합니다.^{[2]Amazon, "차세대 AI를 선도하는 Amazon의 독보적인 기계" amazom.com} AWS로 완전히 마이그레이션한 후 NHS 데이터 룸이 폐쇄되면서 상호 연결 트래픽을 촉진하는 공공 부문의 역할이 드러났고, BT의 Juniper 기반 클라우드 네이티브 코어는 대규모 5G 오프로드를 위한 스파인-리프 토폴로지를 도입한 통신 사업자의 모습을 보여줍니다. 

척추-잎 구조의 지속 가능성 추진

EU 에너지 효율 지침은 영국 사업자에게 PUE 및 탄소 지표 공개를 의무화하여, 홉 수가 적고 와트/Gbps 비율이 낮은 더 평평한 구조에 대한 투자를 촉진합니다. Dropbox의 400G 도입은 비트당 전력 소비량을 두 자릿수 감소시켰으며, Equinix의 디지털 대시보드는 고객이 구매 결정에 영향을 미치는 교통 에너지 집약도를 추적할 수 있도록 지원합니다. National Grid의 1.8GW 버킹엄셔 변전소는 서런던 지역 클러스터에 더 깨끗한 전력을 공급하여 넷제로 목표 달성을 달성하는 동시에 더 높은 밀도의 스위치 구축을 가능하게 할 것입니다. 

영국 남동부의 전력망 제약

내셔널 그리드는 이번 30년 동안 온라인바카라센터 전력 수요가 XNUMX배 증가할 수 있다고 경고했지만, 런던의 송전선로는 이미 거의 포화상태에 가깝습니다. 최근 국무장관이 서런던 그린벨트 캠퍼스 건설을 거부한 것은 계획상의 제약이 전력망 부족을 심화시켜 그린 마운틴의 XNUMXMW 프로젝트가 더 빠른 접속 속도를 확보한 동런던 롬퍼드로의 전환을 촉발하는 상황을 여실히 보여줍니다. 오프젬(Ofgem)의 대기 전력망 개혁 프로그램은 접속 대기 시간을 단축할 수 있지만, 실질적인 변전소 건설에는 수년 주기가 필요하기 때문에 단기적인 구축 속도에 제약이 따릅니다.^{[3]Ofgem, "전력 송전선로 개혁", ofgem.gov.uk}

800G 광학/ASIC의 비용 및 리드타임 급증

MTP/MPO 파이버 어셈블리와 고속 드라이버 IC의 부족으로 포트당 가격이 25년 수준 대비 최대 2023% 상승하는 반면, 브로드컴의 100Tbit/s 토마호크 6 실리콘 공급은 최소 100분기 동안 공급 제약을 받고 있습니다. 집적 광자공학 가치 사슬은 복잡성 측면에서 마이크로일렉트로닉스와 유사합니다. 파운드리의 단 한 번의 문제도 모듈 공급에 영향을 미치고 영국 전역의 800G에서 XNUMXG 패브릭으로의 계획된 마이그레이션을 지연시킬 수 있습니다. 

세그먼트 분석

구성 요소별: 서비스 성장이 제품 우위를 앞지르다

제품은 76.9년 영국 데이터센터 네트워킹 시장의 2024%를 차지했으며, 이는 물리적 인프라를 구성하는 스위치, 라우터, 애플리케이션 전송 컨트롤러, 보안 어플라이언스, 광 상호 연결에 대한 확고한 수요를 반영합니다. 시스코의 Nexus 9364E-SG2 64포트 800G 스위치는 AI 규모 클러스터에 맞춰 설계된 하드웨어의 대표적인 예이며, 51.2Tbps의 대역폭과 마이크로버스트를 마스킹하는 대용량 온다이 버퍼를 자랑합니다. 스토리지 영역 네트워크(SAN)는 이제 NVMe-over-Fabrics로 전환되고 있으며, 보안 게이트웨이는 회선 속도(line-rate)로 복호화할 수 있는 AI 기반 검사 엔진을 내장하여 하드웨어 수요를 꾸준히 유지하고 있습니다. 

서비스 부문은 규모가 작지만 기업들이 복잡한 AI 패브릭의 설계, 통합 및 관리 운영을 아웃소싱함에 따라 연평균 성장률 7.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 컨설팅 회사들은 Cisco ACI 또는 VMware NSX와 같은 소프트웨어 정의 컨트롤러를 구축하여 하이브리드 클라우드 전반의 정책을 자동화하는 반면, 오픈소스 OpenDaylight는 특정 벤더에 구애받지 않는 전략을 추구하는 기업에 매력적입니다. Coherent의 2×400 G-FR4 Lite 트랜시버와 같은 실리콘 포토닉스 광학 기술의 도입은 기업들이 광학 계층 튜닝 및 수명 주기 관리를 위해 전문 서비스 제공업체에 의존하도록 유도합니다. 

최종 사용자 기준: 제조업이 가장 빠른 도입을 주도

IT 및 통신 사업자는 광대역 및 클라우드 서비스 품질을 유지하는 지속적인 교체 주기 덕분에 37.4년 영국 데이터센터 네트워킹 시장 규모에서 2024%의 점유율을 차지했습니다. 은행과 보험사 또한 막대한 투자를 하고 있으며, Starling Bank는 Digital Realty 상호연결을 통해 20밀리초 미만의 트랜잭션 지연 시간을 제공하는 모바일 전용 운영을 지원합니다. 

제조업은 인더스트리 8.20이 운영 기술 센서를 클라우드 분석에 접목함에 따라 2030년까지 4.0%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 레킷 그룹은 Azure IoT를 통해 공장 자산을 연결하여 가동 중단 시간을 10%, 에너지 부하를 3% 줄이는 예측 유지보수 인사이트를 도출합니다. 정부, 국방, 의료, 미디어 업계 역시 AI 기반 워크플로우로 전환하고 있지만, 규제 조달 주기로 인해 제조업의 속도에는 미치지 못하고 있습니다. 

온라인바카라 센터 유형별: 하이퍼스케일러로 인프라 확장 가속화

코로케이션 시설은 기업이 퍼블릭 및 프라이빗 워크로드를 원활하게 통합할 수 있도록 통신사 집약적이고 클라우드 중립적인 미팅룸을 제공함으로써 61.7년 영국 데이터센터 네트워킹 시장 점유율 2024%를 확보했습니다. Digital Realty의 도클랜즈-슬라우 캠퍼스는 지연 시간에 민감한 거래 플랫폼을 운영하며, 이는 고빈도 금융 흐름에 대한 코로케이션의 지속적인 중요성을 강조합니다. 

하이퍼스케일러는 AWS의 Elastic Fabric Adapter와 UltraCluster 9.7 네트워크, Google의 탄소 배출 없는 Waltham Cross 빌드, 그리고 Microsoft의 Leeds 컴플렉스를 기반으로 연평균 2.0%의 성장률을 기록하며 확장되고 있습니다. 이 모든 것은 수만 개의 가속기를 아우르는 AI 슈퍼포드 토폴로지에 맞춰 설계되었습니다. 엣지 및 마이크로 사이트는 5G 고밀도화를 기반으로 하고 있으며, EE는 1,000개 이상의 소형 셀을 활성화했고, Virgin Media O2는 지연 시간을 5밀리초 미만으로 낮추는 백홀 업그레이드를 통해 사용자 근처에서 콘텐츠 캐싱 및 AR/VR 워크로드를 지원합니다. 

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대역폭별: 고속 전환 가속화

50~100GbE 계층은 34.6년에도 2024%의 점유율로 단일 최대 규모를 유지했는데, 이는 메인스트림 워크로드에 대한 처리량과 투자 비용의 균형을 맞추기 때문입니다. Dell의 64×400GbE 패브릭은 중견기업조차도 라인 카드 무분별한 확장 없이 랙-투-리프 용량을 XNUMX배까지 증가시킬 수 있음을 입증합니다. 

100GbE 이상의 세그먼트는 8.5% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Ciena의 WaveLogic 6 Extreme 1.6Tbps 코히어런트 광학 기술은 비트당 더 낮은 와트로 도시 도달 범위를 제공하는 반면, Marvell의 400G/레인 SerDes는 1.6년까지 2027T 섀시로의 로드맵을 가속화합니다. Lumentum의 인듐-인화물 칩셋은 레인당 400Gbps를 구현하며, 상용화되면 전력 예산이 두 자릿수로 급감할 수 있는 공동 패키지 광학 기술로의 전환을 예고합니다. 

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지리 분석

런던과 남동부 지역은 영국 온라인바카라 센터 네트워킹 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 도크랜드, 슬라우, 웨스트 런던 지역에 263개의 시설과 1,753MW 용량의 시설이 자리 잡고 있어 대서양 횡단 해저 케이블에 연결됩니다. 내셔널 그리드의 1.8GW 버킹엄셔 변전소는 혼잡을 완화할 것으로 예상되지만, 계획상의 어려움으로 인해 운영사들은 대체 시설을 물색하고 있습니다. 

엣지 이니셔티브는 이러한 모자이크를 강화합니다. 컬럼(Culham)과 같은 AI 성장 구역은 이미 첨단 컴퓨팅 시설을 갖춘 세입자가 있는 과학 단지 내 허가 절차를 간소화합니다. 사업자는 새로운 부지를 선정할 때 광섬유 경로의 다양성, 재생 에너지 구성, 그리고 지역 인력 밀도를 고려하여 상호 연결 생태계가 전력 인프라와 함께 성숙되도록 보장함으로써 전국적으로 트래픽이 10밀리초 미만의 왕복 대역을 유지할 수 있도록 합니다.