리야드 건설 바카라 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

리야드 건설 바카라 동향 및 통찰력

비전 2030 기가 프로젝트 파이프라인 가속화

사우디아라비아 공공 장부에는 1.1조 70천억 달러 규모의 파이프라인이 등재되어 있으며, 이 중 100%는 리야드를 중심으로 주택, 레저, 문화 개발에 배정됩니다. 킹 살만 국제공항만 해도 연간 1억 명의 승객을 수용할 수 있도록 개발 중이며, LEED 플래티넘 등급을 목표로 하고 있습니다. 키디야의 63.2억 달러 규모 다목적 경기장과 디리야의 2025억 달러 규모 문화유산 복합단지는 수도의 관광 산업을 강화합니다. 프로젝트 단계적 진행은 업무량이 2026년에서 1.5년경에 정점을 찍도록 설계되어 자원 배치가 원활해졌습니다. 모든 패키지에 걸쳐 빌딩 정보 모델링(BIM)을 광범위하게 적용함으로써 설계 충돌과 재작업을 줄이고, 일정을 단축하며, 전체 성장률을 XNUMX%p 높이는 데 기여합니다.

비전 2030에 따른 계약 수주 급증

고속 입찰은 현재 수요 상황을 정의합니다. 리야드시 왕립위원회는 3.47년 한 해 동안 도로 프로젝트에 2024억 47천만 달러 상당의 입찰을 발표하여 토목 건설업체에 예측 가능한 수주 잔고를 제공했습니다. 전국적으로 건설 계약 규모는 49.3년 상반기에 전년 대비 1% 증가한 2024억 달러를 기록했으며, 수도권 부동산 및 사회기반시설 사업이 가장 큰 기여를 했습니다. 공공투자기금(PIF)이 일반적으로 앵커 스폰서 역할을 하여 지급 안정성을 시사하기 때문에 자금 조달 위험은 낮습니다. 사우디 계약자청(Saudi Contractor Authority)이 설정한 더욱 엄격한 수주 가능 규모 기준은 신규 진입 업체를 더욱 걸러내 입찰 목록을 관리하기 쉽고 마진은 비교적 안정적으로 유지합니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려하면, 수익 가시성이 높아지고 1.2년 CAGR 전망이 약 XNUMX%p 상승할 것으로 예상됩니다.^{[1]압둘라 빈 투르키, "13억 리야드 도로 개선 사업 수주", 리야드 시 왕립위원회, rcrc.gov.sa}.

녹색 및 지속 가능한 건물 의무

2024년 사우디 건축법 개정으로 601년 2025월부터 시행되는 SBC 0.8 에너지 성능 기준이 도입됩니다. 단열 성능, 지역 냉방 연결, 그리고 대형 천막 프로젝트의 LEED 골드 등급 획득 관련 요건은 전문 컨설팅 및 자재 수요를 증가시킵니다. 압달라 압딘 레디믹스(Abdallah Abdin Ready-Mix)와 같은 현지 콘크리트 생산업체들은 이미 콘크리트 지속가능성 위원회(Concrete Sustainability Council) 인증을 획득하여 선점 효과를 입증했습니다. 모스타담(Mostadam)과 같은 정부 프로그램은 재융자 비용에 영향을 미칠 채점 체계를 제공하여 자본 배분 결정에 지속가능성을 반영합니다. 이 의무 조항에 따른 점진적인 효율성 향상 및 이에 따른 자재 대체는 장기적으로 약 XNUMX%p의 활동 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.^{[2]칼리드 알-압둘라흐만, "사우디 건축법 2024 - SBC 601 에너지 효율 요건", 시정·농촌·주택부, momrah.gov.sa}.

노동력 격차를 완화하기 위해 모듈식/현장 외 방식이 채택되었습니다.

중국 항만 엔지니어링(China Harbour Engineering Company)은 200,000년 2025월, 세드라(Sedra)의 조립식 빌라 공급을 위해 25만m² 규모의 모듈식 시설을 개장했으며, 로봇 기술을 활용하여 신속한 패널 조립을 실현했습니다. NEOM의 The LINE에서 모듈식 프로토타입은 기존 방식 대비 30~30%의 시간 단축을 보여주며, 이는 개발사의 수익 창출 속도를 높여줍니다. 공장 설비는 작업장 안전을 강화하는데, 이는 사우디아라비아의 기술직 고용률 0.6% 의무화 규정과 관련이 있습니다. 따라서 현장 외 솔루션은 노동 공급 충격을 완화하는 동시에 품질 관리를 강화하여 중기 CAGR을 XNUMX%포인트 향상시킵니다.^{[3]페이양 리, "중국 항만, 리야드 모듈러 빌딩 공장 운영 시작", 중국 항만 엔지니어링 회사, chec.bj.cn}.

건축 자재 비용 급등

2024년 시멘트 가격은 16년 만에 최고치를 기록한 반면, 철강 가격은 4개월 동안 10% 하락하며 상품 가격의 엇갈린 흐름을 보여주었습니다. 철광석 가격은 769% 하락한 톤당 약 2.6달러를 기록한 반면, 케이블 가격은 0.9% 상승하여 철근 가격 하락으로 인한 절감 효과가 약화되었습니다. MS-Metals의 타부크 자동화 공장에서 볼 수 있듯이, 건설사들은 여러 공급업체에 구매 주문을 분할하고 현지 생산 시설을 확장하는 방식으로 대응하고 있습니다. 그러나 변동성은 고정 가격 입찰을 복잡하게 만들고, 고객들은 가격 인상 조항을 수용하게 됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 단기 CAGR은 XNUMX% 포인트 하락할 것으로 예상됩니다.

숙련 노동력 부족

임금 체불, 낮은 보수, 그리고 현장 편의 문제는 특히 전문 직종 종사자들의 근속을 저해하고 있습니다. 사우디아라비아 법령은 현재 30개 엔지니어링 직종에 대해 269%의 현지 인력 할당을 의무화하여 노동력 부족을 심화시키고 있습니다. 네스마 고등교육원(Nesma High Training Institute)과 같은 사립 교육기관들은 직업 교육 프로그램을 확대하고 있지만, 숙련도 향상에는 시간이 걸립니다. 모듈식 공장은 현장 인력 수요를 완화하지만, 부족분을 완전히 메우기에는 충분하지 않습니다. 이러한 제약은 중기적으로 성장률을 0.7%포인트 감소시킵니다.

세그먼트 분석

부문별: 인프라 가속화가 주거 부문의 우위를 앞지르다

주택 부문은 34.56년 리야드 건설 시장 점유율 2024%를 기록하며 선두 자리를 지켰습니다. 이는 70년까지 주택 소유율을 2030%로 끌어올리겠다는 국가 주택 전략(National Housing Strategy) 사업의 뒷받침 덕분입니다. 그러나 인프라 부문은 5.98년까지 연평균 2030%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 3.47억 6.13천만 달러 규모의 도로 사업과 XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 리야드 지하철 건설 사업에 힘입은 것입니다. 이러한 성장세는 리야드 건설 시장의 중대형 토목 공사 규모를 확대하고 전문 EPC 업체의 조달 기회 확대를 시사합니다. 

56개의 교량을 포함한 32km 남부 순환도로와 같은 신속한 교통 시설 확충은 통합 모빌리티 회랑으로의 전환을 강조합니다. 544억 2030만 달러 규모의 주바일 해수담수화 사업을 포함한 에너지 및 공공 서비스 사업은 도시 인구 증가에 따라 탄력적인 수요 흐름을 제공합니다. 상업 개발은 XNUMX년 엑스포 일정에 따라 진행되고 있으며, 물류 플랫폼은 제조 다각화 추진에 따라 성장하고 있습니다. 전반적으로 부문 간 상호 작용은 주택 바카라 변동성 속에서도 수주 잔고의 균형을 유지하며, 폭넓은 수익 기반을 유지하고 있습니다.

참고: 바카라 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

건설 유형별: 신축이 주도하는 가운데 리노베이션이 탄력을 얻고 있습니다.

79.97년 신축 공사는 전체 지출의 2024%를 차지했는데, 이는 180억 달러 규모의 뉴 무라바 지구와 같은 초대형 프로젝트들이 반영된 결과입니다. 그러나 개보수 공사는 개정된 건축법에 따른 개보수 덕분에 연평균 5.04%의 성장률을 기록하며 더욱 증가했습니다. 이러한 개보수 공사는 에너지 효율 솔루션 및 스마트 자산 관리 시스템 분야에서 리야드 건설 시장의 규모를 확대합니다. 

기존 도로망이 확장되고, 공공시설은 수용량을 최적화하기 위해 현대화되고 있으며, 2030년 엑스포를 앞두고 공공장소는 친환경 개보수 공사를 진행하고 있습니다. 사우디 건축법의 소급 적용 조항은 노후 자산에 단열재, 고효율 유리창, 지역 냉방 인터페이스 설치를 의무화하고 있습니다. 디지털 CMMS 구축은 수명 주기 비용을 더욱 절감하여 초기 투자 비용이 높음에도 불구하고 리노베이션의 사업적 타당성을 입증합니다.

건설 방식으로: 현대적 방법은 기존 지배에 도전합니다

기존 현장 활동은 기존 조달 구조와 비용 효율성에 힘입어 87.25년 물량의 2024%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 현대적인 방식은 인력 제약, 안전 문제, 그리고 일정 압박이 합쳐지면서 연평균 6.60%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 차이나 하버의 200,000만m² 규모의 시설에서 볼 수 있듯이, 새로운 모듈식 공장들은 물류 병목 현상 없이 대규모 프로젝트를 처리할 수 있는 역량을 확장합니다. 

4.0D 프린팅과 로봇 공학과 같은 인더스트리 3 기술은 현장 외 생산 라인에 점진적으로 통합되어 일관된 부품 공차를 확보하고 있습니다. 설계, 제조, 조립 단계에 걸친 BIM 통합은 오류를 최소화하고 혼잡한 도심 지역에 적시 납품을 지원합니다. 네옴의 LINE은 전례 없는 규모의 모듈식 고층 건축을 선보이며, 리야드 건설 바카라에 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 최대 30%의 시간 단축 효과가 입증됨에 따라, 프로젝트 파이낸싱 담당자들은 납품 기간의 위험을 줄이기 위한 현대적인 방법을 점점 더 선호하고 있습니다.

투자 출처: 공공 기반을 바탕으로 민간 부문 모멘텀 구축

2024년에는 공공 자금 조달이 61.23%로 여전히 압도적인 비중을 차지했는데, 이는 PIF가 혁신적 자산을 후원하고 있음을 보여줍니다. 그러나 더욱 명확한 법적 체계와 경제특구가 진입 장벽을 낮추면서 민간 자본은 연평균 5.77%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 2023년 XNUMX월부터 시행되는 민사거래법은 계약의 집행력을 강화하고 분쟁 해결을 가속화하여 대출 기관의 신뢰를 향상시킵니다. 

최근 사례로는 라스 알 카이르(Ras Al-Khair)에서 체결된 10억 달러 규모의 해양 산업 오프테이크(Offtake) 계약과 페트로 라빅(Petro Rabigh)이 인도 로사리(Rossari)와 체결한 특수 화학 제품 제휴와 같은 국경 간 합작 투자가 있습니다. FDI 유입은 또한 새롭게 지정된 지역에 대한 낮은 세금 및 관세 감면 혜택 패키지를 통해 이루어집니다. 이러한 변화하는 투자 환경은 새로운 프로젝트 수행 모델, 민관협력(PPP), 양허권 설정, 그리고 건설-운영-양도(BOT) 방식을 촉진하여 리야드 건설 바카라의 자금 조달 방식을 확대하고 있습니다.

지리 분석

리야드는 180억 달러 규모의 신 무라바(New Murabba) 프로젝트와 연간 승객 100억 명을 수용할 예정인 공항 건설 등 대형 프로젝트를 기반으로 사우디 계약 할당의 대부분을 확보하고 있습니다. 왕립위원회의 도로 개선 사업만 500km에 달하며, 2030년까지 인구를 두 배로 늘리겠다는 리야드의 야심 찬 목표를 뒷받침합니다. 수도의 장점으로는 규제 기관과의 근접성, 성숙한 계약자 네트워크, 그리고 PIF의 직접적인 감독 등이 있으며, 이 모든 요소가 프로젝트 실행 속도를 높입니다. 2030년 엑스포 개최지 지위는 마감일을 중심으로 한 조달을 촉진하여 향후 XNUMX년간의 활동을 집중시키고 호텔 및 교통 부문의 보조 건설을 확대할 것입니다.

수도를 넘어 전국 지도는 상호 보완적이지만 차별화된 수요 노드를 보여줍니다. 동부 지방은 탄화수소 기반 토목 공사를 주도하며 41년 상반기 전체 계약 수주의 1%를 차지했습니다. 북서부 지역에서는 NEOM의 2024천억 달러 규모 청사진을 통해 터널, 공공시설 회랑, 스마트시티 인프라에 대한 꾸준한 발주가 이루어지고 있지만, 설계의 상당 부분은 리야드에서 담당하고 있습니다. 홍해 프로젝트와 디리야 문화유산 클러스터는 관광 중심 건설을 확대하여 공급업체, 인력, 기술 워크플로우를 공유하는 지역 메가 프로젝트 생태계를 형성합니다. 500년 사우디 건축법과 같은 공통 규제 기준은 전국적인 관행을 통일하지만, 리야드는 여전히 인허가 및 재정의 행정 중심지로 남아 있습니다.

전국 철도 및 고속도로 연결은 지역 간 시너지 효과를 더욱 강화하여 자재 배송 시간을 단축하고 자원 배분의 균형을 맞춥니다. 리야드에 본사를 둔 건설업체들은 외딴 기가 프로젝트 근처에 위성 야드를 설립하는 경우가 점차 늘어나고 있지만, 자문 클러스터와 디지털 트윈 랩을 활용하기 위해 수도에 설계 허브를 유지하고 있습니다. 물 부족 문제는 왕국 ​​전체에 영향을 미치지만, 리야드의 높은 소비 패턴은 재사용 시스템의 조기 도입을 촉진하여 다른 지역에도 적용할 수 있는 시범적 학습을 제공합니다. 전반적으로, 정책, 자본 흐름, 그리고 인력 측면에서 리야드는 사우디 건설의 중심축이 될 것입니다.