사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

사우디 아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장 동향 및 통찰력

원유, 제품 및 바카라사이트 유니벳 파이프라인 활용률 증가

동서 원유 연결은 5MMb/d로 평가되었으며, 2024년 내내 명목 수준으로 운영되었지만, 마스터 바카라사이트 유니벳 시스템은 12Bcf/d를 수송했으며 설계 한도를 초과했습니다.^{(1)사우디 아라비아 석유 회사, "마스터 바카라사이트 유니벳 시스템 확장 업데이트", aramco.com} 자잔과 주바일의 정유 시설 가동률 증가, 새로운 수출 선석 확보, 복합 처리량 증가, 그리고 즉각적인 병목 현상 해소 계획 추진 등이 그 예입니다. 광섬유 감지 및 AI 기반 유압 모델링은 기존 라인의 증분 용량을 압박하여, 설비 투자가 집중되는 트윈닝(twinning)을 2~3년 지연시킵니다. 그러나 이중화 의무화로 인해 수출 신뢰성 목표를 달성하기 위해서는 2026년까지 병렬 원유 라인의 착공이 필수적입니다. 중기적으로 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장은 신규 철강 생산이 시작될 때까지 유량 효율 향상을 최우선으로 고려할 것입니다.

국내 바카라사이트 유니벳 생산 및 수요 증가

자푸라의 비전통 바카라사이트 유니벳 생산량은 2030년까지 2.2 Bcf/d에 이를 것으로 예상되며, 고농도 황화수소(H₂S) 함량에 맞춰 설계된 1,500km 규모의 맞춤형 수집, 탈수 및 송전 설비가 필요합니다. 하류 수요는 암모니아, 철강, 그리고 발전소들이 청정 연료로 전환함에 따라 발생하며, 국가 산업 개발 및 물류 프로그램이 인수 앵커 역할을 담당합니다. 압축비와 파이프 야금 사양은 기존 기준을 초과하여 단위 비용을 15% 증가시키는 동시에 수명 주기 무결성을 연장합니다. 통합 바카라사이트 유니벳 처리 트레인은 유지보수 기간을 복잡하게 만들기 때문에 운영사들은 계절적 변동을 완화하기 위해 동적 라인팩 모델링을 채택합니다. 바카라사이트 유니벳-액화 파일럿 프로젝트와 더불어 이러한 요소들은 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장을 뒷받침하는 장기적인 처리량 확보 약속을 공고히 합니다.

비전 2030 하류 다각화 추진

NEOM의 8.4억 달러 규모의 수소 플랫폼에는 고농도 H₂를 담을 수 있는 극저온 파이프라인, 수출 부두, 안전 밸브가 필요합니다.^{(2)NEOM, "수소 프로젝트 정보 시트", neom.com} 동시에, 주바일과 얀부의 석유화학 시설 확장에는 크래커와 폴리머 시설을 연결하는 에틸렌 및 프로필렌 회랑이 필요하며, 이는 사우디아라비아의 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장 규모를 원유를 넘어 확장하는 데 기여합니다. 탄소 포집 시설은 기존 도로 부지 위에 CO₂ 간선망을 구축하여 범위의 경제를 창출합니다. 공용 유틸리티 회랑은 파이프, 전력 케이블, 상수도를 하나로 묶어 굴착 비용을 20% 절감하고 모듈식 확장을 촉진합니다. 이러한 통합 마스터플랜 정신은 비전 2030에 따라 구상된 모든 산업 단지에 미드스트림 자산을 통합합니다.

Midstream 프로젝트를 위한 외국 합작 투자 자본 유입

토탈에너지(TotalEnergies)는 아미랄(Amiral) 단지에 110억 달러를 투자했으며, 여기에는 150km의 올레핀 파이프라인과 냉동 저장 동굴이 포함됩니다. 셸(Shell)과 셰브론(Chevron)과의 파트너십을 통해 액화 및 블루 수소(Blue Hydrogen) 관련 노하우를 확보하고, 고압 수소(H₂) 대응 강종을 설계에 반영했습니다. 위험 분담을 통해 설비 투자(CAPEX)를 분산하고 최종 투자 결정을 앞당겨 일반적인 파이프라인 공사 기간을 7년에서 4년으로 단축할 수 있습니다. 합작 투자 계약에는 누출 없는 운영에 대한 보상을 제공하는 성과 기반 조항이 포함되어 실시간 부식 지도 도입을 장려합니다. 외부 자본은 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 산업의 기술 수준을 높이고 인재 풀을 확대하는 데 기여합니다.

새로운 파이프라인에 대한 환경 반대

개정된 법규에 따라 위반자에게 최대 8만 달러의 벌금을 부과할 수 있으며, 맹그로브 숲이나 사막 보호구역을 통과하는 경로에 대해 광범위한 생물다양성 상쇄를 의무화할 수 있습니다.^{(3)사우디 환경청, "2025년 파이프라인 환경 규정", environment.gov.sa} 영향 평가 주기는 이제 24~36개월로 늘어나 주요 경로 일정이 길어지고 있습니다. 특히 수평 방향 시추로 노천 시추를 대체할 경우, 경로 변경으로 인해 자본 지출(CAPEX)이 15~25% 증가할 수 있습니다. 운영사들은 드론 기반 야생동물 조사와 원격 누출 감지 카메라를 도입하여 허가를 확보하고, 이를 통해 기본 프로젝트 예산은 늘리면서도 모범 사례 기준을 확보하고 있습니다. 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장에서 ESG 준수는 선택적인 차별화 요소에서 운영 허가(License-to-Operate) 요건으로 전환되고 있습니다.

유가에 따른 재정 지출 변동

2024년 브렌트유 가격이 배럴당 70달러 이하로 떨어지자 예산 재분배로 인해 필수적이지 않은 파이프라인 단계가 연기되었는데, 이는 탄화수소 수입과 자본 지출(capex) 방출 간의 연관성을 보여주는 사례입니다.^{(4)재무부, "2024년 예산 검토", mof.gov.sa} 내각 검토는 현재 10억 달러가 넘는 프로젝트에 대한 승인을 제한하고 있으며, 가격 하락 시에는 6개월 지연이 발생합니다. 선도 헤지와 국부금융은 변동성을 완화하지만, 국채 자금 유입이 줄어들면 라인파이프 발주는 여전히 감소합니다. 계약업체들은 모듈식 스프레드와 유연한 인력 배치를 도입하여 대응하고 있습니다. 순환적 재정 리듬은 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장의 전년 대비 성장을 계속 억제하고 있습니다.

세그먼트 분석

인프라별: 파이프라인 네트워크가 확장을 촉진합니다

파이프라인은 2024년 매출의 57.8%를 차지했으며, 연평균 성장률 6.6%로 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상되어 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장에서 파이프라인의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 3,000km의 마스터 바카라사이트 유니벳 시스템 3단계와 800km의 자푸라 간선망이 2027년까지 가동됨에 따라 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 파이프라인 시장 점유율은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 첨단 광섬유 감시 시스템은 예상치 못한 정전을 30% 감소시키고 있으며, 국내 제철소는 현재 전체 파이프라인 톤수의 60%를 차지하여 물류 비용을 절감하고 있습니다.

터미널은 2024년에 거의 25%의 점유율을 차지했는데, 이는 라스 타누라(Ras Tanura) 병목 현상 해소 및 얀부(Yanbu) 수출 시설 개선 사업이 트윈 라인(Twin Line) 원유 흐름과 연계되면서 주도되었습니다. 저장 시설은 17.2%를 차지했으며, 업계는 운송 주기를 균일하게 하고 압력 중립적인 수소 저장 잠재력을 제공하는 지하 염전으로 전환하고 있습니다. 모든 자산에서 디지털 트윈은 흐름 역학 및 부식률을 재현하여 유지보수 간격을 늘리는 예측 굴착을 안내합니다. 이러한 추세는 전반적으로 파이프라인이 2030년까지 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 산업의 자본 대부분을 계속해서 흡수할 것임을 시사합니다.

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제품 유형별: 원유 주도권, LNG 도전에 직면

원유는 2024년에도 52.3%의 점유율을 유지했는데, 이는 5MMb/d 규모의 동서 파이프라인과 이중 해안 수출 부두 덕분입니다. 파딜리 플랜트에서 생산되는 LNG는 연평균 8.0%의 성장률을 기록하며 석유 시장 점유율을 잠식할 것으로 예상되며, 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장 규모에 다구경 극저온 파이프라인이 추가될 것으로 예상됩니다.

28%의 점유율을 차지하는 천연바카라사이트 유니벳 파이프라인은 발전소 및 석유화학 단지와 함께 확장되면서 액체 연료에서 벗어나고 있습니다. 정제 제품 파이프라인은 19.7%를 차지하며, 내륙 벙커링 기지와 주요 공항으로 연결되는 제트 연료 루프에 사용됩니다. 배치 스케줄링 소프트웨어는 이제 인터페이스 절단을 극대화하여 단일 파이프라인이 최소한의 오염으로 등급 간 이동을 할 수 있도록 합니다. 앞으로 바카라사이트 유니벳 및 LNG의 성장은 비전 2030의 청정 연료 의제와 부합하며, 원유는 여전히 외환 수입 보호의 핵심 요소입니다.

서비스 유형별: 건설 급증이 운영을 앞지르다

운송 및 물류는 2024년 매출의 34.5%를 창출했으며 여전히 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 중류 시장의 반복적인 수익의 핵심을 차지하고 있습니다.^{(5)사우디 아라비아 석유 회사, "파이프라인 무결성 관리 프레젠테이션", aramco.com} 그럼에도 불구하고 파이프라인 건설 서비스는 자푸라에 배정된 25억 달러와 아미랄 단지에 배정된 11억 달러에 힘입어 2030년까지 7.2%의 활발한 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.

유지보수 및 수리는 약 30%의 비중을 차지했으며, 디지털 부식 쿠폰과 인라인 검사 로봇을 통해 평균 수리 시간이 18% 단축되었습니다. 저장 및 취급은 35.5%를 차지했으며, 2024년에 완공된 2만 배럴의 신규 얀부 탱크를 포함합니다. 따라서 단기적으로는 그린필드 EPC 계약에 서비스 구성이 집중될 것으로 예상되지만, 자산이 성숙됨에 따라 안정적인 O&M이 다시 주목을 받아 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 산업 전반에 걸쳐 균형 잡힌 가치 창출을 보장할 것입니다.

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지리 분석

담맘, 아브카이크, 주바일을 중심으로 밀집된 동부 지방은 2024년 기준 가동 중인 간선 및 가공 공장의 70%를 수용하며 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 가와르 및 사파니야 유전과 풍부한 산업 도시와의 근접성은 독립형 허브 대비 15~20%의 운영비 절감 효과를 제공합니다.

얀부를 중심으로 한 서부 지방은 홍해 해상 운송로를 연결하는 동서 파이프라인 종착지를 중심으로 25%의 점유율을 차지했습니다. 계획된 연간 10만 톤 규모의 블루 암모니아 수출 용량과 네옴(NEOM)의 수소 그리드는 향후 예측 기간 동안 이 지역의 사우디아라비아 석유 및 바카라사이트 유니벳 미드스트림 시장 규모를 확대할 것입니다.

중부 지역은 현재 약 5%의 시장 점유율을 차지하고 있지만, 리야드의 유틸리티 회랑이 신흥 경제 도시로 바카라사이트 유니벳 공급을 확대함에 따라 엄청난 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. GCC 인접국과의 국경 간 연결은 아직 탐색 단계이지만, 흐름을 다각화하고 단일 경로의 위험을 완화할 수 있습니다. 이러한 지리적 모자이크는 양안(Two-Coast) 지역 선택권이 사우디의 수출 회복력을 강화하는 한편, 향후 북부 지역 프로젝트들이 자산 배분의 균형을 어떻게 재조정하는지를 보여줍니다.